[GLOSSARY] Explication de la terminologie du nuage de communauté Salesforce

La communication active est un composant essentiel à la réussite de la mise en œuvre d'une technologie. Parler le même langage (au sens propre et au sens figuré!) Aide tous les membres d'une équipe à suivre le rythme. Pour vous assurer que vous et votre équipe êtes sur la même page lorsque vous discutez de votre communauté Salesforce, utilisez ce glossaire des termes clés de Salesforce Community Cloud et leurs définitions.

Réponses

Answers poser des questions et demander aux membres de la communauté de répondre. Les membres de la communauté peuvent ensuite voter sur l'utilité de chaque réponse et la personne qui a posé la question peut marquer une réponse comme la meilleure réponse.

AppExchange

AppExchange est une interface de partage de Salesforce qui vous permet de parcourir et de partager applications et services pour la plateforme Lightning. Voir nos applications communautaires pour employés et clients .

Meilleure réponse

Lorsqu'un membre d'une communauté de réponses pose une question et que d'autres membres de la communauté publient une réponse, le demandeur peut marquer l'une des réponses comme la meilleure réponse. La meilleure réponse apparaît alors directement sous la question (au-dessus des autres réponses). L'identification de la meilleure réponse permet aux autres membres de la communauté ayant la même question de trouver rapidement les informations utiles les plus pertinentes.

Catégorie, idées

Les catégories sont des valeurs définies par l'administrateur qui permettent d'organiser les idées en sous-groupes logiques. La liste déroulante Afficher la catégorie de l'onglet Idées permet aux utilisateurs de filtrer les idées par catégorie et la liste de sélection Catégories de la page Postes d'idées permet aux utilisateurs d'ajouter des catégories à leurs idées. Par exemple, si votre zone d'idées a le focus "Améliorations de notre gamme de vêtements", vous pouvez définir des catégories telles que "Chemises", "Vestes" et "Slacks". Chaque organisation dispose d'un ensemble commun de catégories pouvant être ajouté ou retiré de chaque zone. Un administrateur définit des catégories distinctes pour leurs zones d'idées et de réponses.

Groupe de catégories pour les réponses

Dans une zone de réponses, un groupe de catégories fournit une ou plusieurs catégories qui facilitent l'organisation des questions. Si le groupe de catégories contient une hiérarchie, seules les catégories de premier niveau s'affichent dans l'onglet Réponses. Par exemple, si vous êtes un fabricant d'ordinateurs, vous pouvez créer un groupe de catégories de produits pour votre zone Produits qui comporte quatre catégories: ordinateurs portables de performance, ordinateurs portables portables, bureaux de jeu et ordinateurs de bureau d'entreprise. Les membres de la zone peuvent choisir l'une des catégories à affecter à une question. Les administrateurs créent le groupe de catégories et les catégories, puis associent le groupe de catégories à leur zone de réponses. Un administrateur définit des catégories distinctes pour leurs zones d'idées et de réponses.

Canal

Un canal désigne le support par lequel un article est disponible. Salesforce Knowledge propose quatre canaux pour rendre les articles disponibles.

• Application interne: les utilisateurs Salesforce peuvent accéder aux articles de l'onglet Articles en fonction de leur visibilité.
• Client: les clients peuvent accéder aux articles si l'onglet Articles est disponible dans un communauté ou portail client. Les utilisateurs du client héritent de la visibilité du rôle du gestionnaire sur le compte. Dans une communauté, l'article est uniquement disponible pour les utilisateurs disposant de licences de communauté ou de communauté client.
• Partenaire: les partenaires peuvent accéder aux articles si l'onglet Articles est disponible dans un portail de communauté ou de partenaire. Les utilisateurs partenaires héritent de la visibilité du rôle du gestionnaire sur le compte.
• Base de connaissances publique: les utilisateurs anonymes peuvent accéder aux articles en créant une base de connaissances publique à l'aide de l'application Sample Public Knowledge Base for Salesforce Knowledge de AppExchange. . La création d'une base de connaissances publique requiert Sites et Visualforce.

Gestionnaire de canaux

Les gestionnaires de canaux sont les utilisateurs internes qui gèrent vos partenaires.

Chatter

Chatter est une plateforme de collaboration d'entreprise de Salesforce, un client basé sur un nuage fournisseur de gestion des relations (CRM). Les employés peuvent "suivre" des personnes et des documents pour collaborer sur des opportunités commerciales, des demandes de service, des campagnes, des projets et des tâches.

Communauté

Les communautés sont des espaces publics ou privés personnalisables pour les employés, les clients finaux et les partenaires. collaborer sur les meilleures pratiques et les processus métier.

Application de communauté

L'application de communauté inclut les fonctionnalités d'idées et de réponses. L'application de communauté est disponible dans le menu des applications.

Community Builder

Community Builder et les modèles de communauté pour le libre-service vous permettent de créer, de personnaliser et de publier une communauté personnalisée qui a fière allure sur n'importe quel périphérique mobile! Choisissez un modèle pour démarrer rapidement votre communauté, puis adaptez les pages à la marque de votre entreprise.

Expert de la communauté

Un expert de la communauté est un membre de la communauté qui parle de manière crédible et officielle au nom de votre organisation. Lorsque des experts de la communauté publient des commentaires ou des idées, une icône unique () s'affiche à côté de leur nom. L'administrateur Salesforce peut désigner autant d'experts de la communauté que nécessaire.

Espace de travail de la communauté

L'espace de travail de la communauté offre un espace rationalisé pour accéder à tous les outils nécessaires pour créer, gérer et suivre votre communauté. Accédez à des liens rapides vers les pages fréquemment visitées, consultez les notes de mise à jour et plongez dans Aide et formation.

Modèle de service client

Permet aux utilisateurs de configurer une communauté incluant des personnalisations de type point et clic avec Community Builder, la collaboration, la recherche de saisie semi-automatique, la résolution automatique des cas et le partage des enregistrements Salesforce les vérifications de sécurité en place, bien sûr), les recommandations, l'accès basé sur les profils, les rubriques et rubriques de notification par courrier électronique, la ludification et les règles pour éliminer les trolls et les bots.

Data Category for Answers Les catégories permettent aux utilisateurs de classer les questions dans une zone de réponses. Par exemple, si vous avez une zone pour les produits matériels, vos catégories de données peuvent inclure des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau et des imprimantes. Les membres de la zone peuvent parcourir rapidement une catégorie spécifique pour trouver des réponses à leurs questions. Les administrateurs peuvent utiliser des catégories de données pour contrôler l'accès aux questions.

Catégorie de données pour les articles

Dans Salesforce Knowledge, les catégories de données constituent un ensemble de critères organisés hiérarchiquement en groupes de catégories. Les articles de la base de connaissances peuvent être classés selon plusieurs catégories, ce qui permet aux utilisateurs de trouver facilement les articles dont ils ont besoin. Par exemple, pour classer des articles par régions de vente et unités commerciales, créez deux groupes de catégories, des régions de vente et des unités commerciales. Le groupe de catégories Régions de vente peut comprendre une hiérarchie géographique, par exemple Toutes les régions de vente comme niveau supérieur, Amérique du Nord, Europe et Asie au deuxième niveau, et ainsi de suite, sur cinq niveaux au maximum. Les auteurs attribuent des catégories aux articles. Les administrateurs peuvent utiliser des catégories de données pour contrôler l'accès aux articles.

Rétrograder

Si vous n'aimez pas une idée, vous pouvez cliquer sur rétrograder pour soustraire 10 points à son score global et réduire son classement général. Vous ne pouvez pas rétrograder la même idée plus d'une fois, et après avoir rétrogradé une idée, vous ne pouvez plus la promouvoir. Une idée peut avoir des points globaux négatifs si plusieurs utilisateurs rétrogradent l'idée plutôt que de la promouvoir.

Alerte par courrier électronique

Les alertes par courrier électronique sont des messages électroniques envoyés à des destinataires spécifiés

] Un e-mail de formulaire qui communique un message standard, tel qu'une lettre de bienvenue aux nouveaux employés ou un accusé de réception d'une demande de service client. Les modèles d'e-mail peuvent être personnalisés avec des champs de fusion et peuvent être écrits au format texte, HTML ou personnalisé.

Utilisateur externe

Les utilisateurs externes sont des licences de communauté, de portail client ou de portail partenaire. 19659003] Icône que les utilisateurs peuvent cliquer sur une question ou répondre pour la signaler comme spam, détestable ou inappropriée.

Utilisateur invité

Les utilisateurs invités peuvent accéder aux sites publics Site.com et Salesforce, ainsi qu'aux pages publiques dans Communautés, via la licence d'utilisateur invité associée à chaque site ou communauté. L'accès des utilisateurs invités aux objets et aux données est contrôlé par les paramètres d'accès public du profil d'utilisateur invité.

Utilisateurs de portails à haut volume

Utilisateurs à accès limité destinés aux organisations comptant plusieurs milliers d'utilisateurs. Contrairement à d'autres utilisateurs, les utilisateurs de portail à grand volume ne disposent pas de rôles, ce qui élimine les problèmes de performances associés aux calculs de hiérarchie des rôles. Les utilisateurs de portail à haut volume comprennent à la fois les types de licence Utilisateur de portail client à volume élevé et Utilisateur de site Web authentifié. Par exemple, si le focus d'une zone particulière est "Idées pour les caractéristiques de la voiture", une idée appropriée pour cette zone pourrait avoir pour titre "Porte-gobelets isolés pour garder votre boisson chaude ou froide". est "Idées pour les avantages sociaux de notre entreprise", une idée appropriée pour cette zone pourrait avoir le titre "Garderie sur site."

Bibliothèque

Un référentiel de fichiers dans Salesforce CRM Content.

Autorisation de bibliothèque

Groupe de privilèges qui détermine l'accès des utilisateurs dans une bibliothèque Salesforce CRM Content.

Surnom

Un pseudonyme est le nom utilisé pour identifier cet utilisateur dans une communauté. Jusqu'à 40 caractères alphanumériques sont autorisés. Les utilisateurs standard peuvent modifier ce champ.

Partner

Les partenaires sont les sociétés avec lesquelles vous collaborez pour conclure vos contrats de vente. Pour chaque opportunité ou compte que vous créez, la liste associée Partenaires vous permet de stocker des informations sur vos partenaires et les rôles qu'ils jouent dans l'opportunité ou le compte. Un partenaire doit être un compte existant dans Salesforce. La sélection d'un rôle partenaire crée automatiquement une relation de partenaire inversé avec le compte associé afin que les deux comptes répertorient l'autre compte en tant que partenaire.

Comptes partenaires

Les comptes partenaires sont des comptes Salesforce qu'un gestionnaire de canaux utilise pour gérer des organisations partenaires et partenaires. utilisateurs et activités lors de l'utilisation d'une communauté partenaire ou d'un portail partenaire.

Partner Relationship Management (PRM)

PRM vous aide à mieux gérer vos relations de partenariat en connectant votre CMS existant, en fournissant des recommandations de contenu AI et en automatisant votre canal. marketing

Rôle partenaire

Sélection d'un compte dans la liste associée Partenaires d'un compte individuel ou d'une opportunité spécifiant le rôle du compte dans les offres commerciales associées.

Utilisateur partenaire

Les utilisateurs partenaires sont des utilisateurs Salesforce avec des capacités limitées. Ils sont externes à votre organisation mais vendent vos produits ou services via des canaux de vente indirects. Ils sont associés à un compte partenaire particulier, ont un accès limité aux données de votre organisation et se connectent via un portail partenaire.

Paramètres personnels

Options de configuration et de personnalisation pour aider les utilisateurs à personnaliser leur expérience Salesforce. Tous les utilisateurs Salesforce peuvent modifier leurs propres paramètres personnels. Selon les paramètres de l'interface utilisateur d'une organisation, les utilisateurs peuvent accéder à leurs paramètres personnels à partir de la zone Configuration personnelle du menu Configuration ou du menu sous leur avatar ou nom.

Idées populaires

triés par un calcul interne qui reflète l'âge des votes positifs d'une idée. Indépendamment du nombre total de points statiques d'une idée, les idées avec des votes positifs plus récents sont plus élevées sur la page que les idées avec des votes positifs plus anciens. Cela vous permet de parcourir les idées les plus récentes qui ont gagné en popularité, avec moins de priorité accordée aux idées établies de longue date qui ont été votées positivement par le passé.

Questions populaires

La popularité de chaque question dépend du nombre d'utilisateurs Aimez-le dans un certain laps de temps.

Promouvoir

Si vous êtes d'accord ou aimez une idée, cliquez sur promouvoir pour ajouter 10 points à l'idée. Vous ne pouvez pas promouvoir la même idée plus d'une fois et vous ne pouvez pas promouvoir une idée que vous avez déjà rétrogradée. Salesforce ajoute automatiquement votre vote de promotion à toute idée que vous publiez.

Question

Un problème publié dans une communauté de réponses. Lorsqu'un membre de la communauté pose une question, les autres membres de la communauté publient des réponses pour résoudre le problème.

Question, Private

Problème enregistré dans une communauté de réponses, mais marqué Private afin que seuls les agents de support puissent y accéder.

Activité récente

Votre page Activité récente contient un résumé de toutes les activités récentes liées à votre participation dans une zone. Par exemple, cette page répertorie toutes les idées et les commentaires que vous avez publiés dans une zone, ainsi que les idées sur lesquelles vous avez voté. Vous pouvez afficher votre page Activité récente en cliquant sur votre pseudonyme situé

Self-Service

Le libre-service est une activité où le client exécute des tâches pour son propre compte sans l'assistance du personnel de l'entreprise.

Share Group [19659003] Un ensemble d'utilisateurs Salesforce pouvant accéder aux enregistrements appartenant aux utilisateurs de portail à haut volume. Chaque portail client possède son propre groupe de partage.

État

Le statut d'une idée permet aux membres de la zone de suivre la progression de l'idée. Par exemple, "En cours d'examen", "Révisé", "Bientôt disponible" et "Maintenant disponible" sont des valeurs d'état communes qu'un administrateur peut définir et attribuer à des idées.

Vote, réponse

Dans une communauté d'idées, un vote signifie que vous avez promu ou rétrogradé une idée. Une fois que vous avez voté sur une idée, votre surnom s'affiche au bas de la page de détails de l’idée pour vérifier que votre vote a été effectué. Vous pouvez utiliser votre page Activité récente pour afficher une liste de toutes les idées sur lesquelles vous avez voté. Dans une communauté de réponses, un vote signifie que vous aimez ou non une réponse à une question.

Vous pouvez voir la plupart de ces termes dans le Glossaire Salesforce .