File d’attente Salesforce – Comment attribuer un enregistrement à une file d’attente avec des flux ?

Bonjour les pionniers,

Dans l’environnement commercial en évolution rapide d’aujourd’hui, l’efficacité est essentielle. Salesforce Flows offre un moyen puissant d’automatiser les processus, et l’une des utilisations les plus efficaces consiste à attribuer des enregistrements à la file d’attente.

Dans les parties précédentes de ce blog, nous avons abordé tout ce qui concerne les files d’attente, de la description à la création. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter cette partie ici. Cela vous aidera à comprendre les concepts fondamentaux de Salesforce Queue.

Dans cet article de blog, nous apprendrons comment attribuer des enregistrements à des files d’attente à l’aide de Salesforce Flows, afin de garantir que votre équipe puisse gérer les charges de travail plus efficacement et répondre rapidement aux tâches.

Alors, commençons…

File d’attente Salesforce

Parlons très brièvement des files d’attente Salesforce.

Les files d’attente Salesforce sont un outil puissant qui permet de gérer les charges de travail et de répartir efficacement les tâches entre les membres de l’équipe.

Les files d’attente sont un moyen de hiérarchiser, de distribuer et d’attribuer des enregistrements à des équipes ou des groupes d’utilisateurs. Ils agissent comme des zones de stockage où les enregistrements attendent qu’un utilisateur les récupère.

Pourquoi utiliser Salesforce Flows pour l’attribution d’enregistrements ?

L’attribution d’enregistrements à des files d’attente dans Salesforce présente plusieurs avantages :

1. Efficacité améliorée: L’automatisation du processus d’affectation réduit les efforts manuels et le risque d’erreurs, garantissant que les enregistrements sont toujours dirigés vers les bons membres de l’équipe
2. Collaboration améliorée en équipe : Les files d’attente aident à répartir le travail entre les membres de l’équipe, évitant ainsi les goulots d’étranglement et garantissant que les tâches sont traitées rapidement.
3. Meilleure gestion de la charge de travail : Les files d’attente facilitent la surveillance et la gestion des charges de travail, aidant ainsi les responsables à allouer les ressources plus efficacement.

Comment attribuer un enregistrement à une file d’attente avec Salesforce Flows

Pour affecter des enregistrements à la file d’attente via des flux, vous devez créer un flux.

Alors, créons un flux…

Étape 1 : Créer un nouveau flux

1. Accédez à la case Recherche rapide.
2. Tapez Flux et sélectionnez-le.
3. Cliquez sur « Nouveau flux».
4. Sélectionner « Flux déclenché par un enregistrement».
5. Cliquez sur Créer.

Étape 2 : configurer le déclencheur

1. Choisissez l’objet pour lequel vous souhaitez attribuer des enregistrements aux files d’attente (par exemple, Requête, Piste, Opportunité).
   Ici, nous sélectionnons «Objet principal».
2. Dans Configurer le déclencheur, sélectionnez «Un enregistrement est créé». Vous pouvez sélectionner ce qui répond à vos besoins.
3. Définissez les conditions d’entrée.
   un. Dans la liste déroulante Conditions requises, sélectionnez «Toutes les conditions sont remplies (ET)».
   b. Champ – Source principale.
   c. Opérateur – Égal.
   d. Valeur – la toile.
4. Dans « Optimiser le flux pour » : sélectionnez «Mises à jour rapides sur le terrain ».

Avec cela, vos conditions ressembleront à ceci :

Étape 3 : Obtenez la file d’attente souhaitée dans Flow

Une fois que vous avez terminé avec les conditions d’entrée, vous pouvez commencer à construire la logique de flux supplémentaire.

Ainsi, pour attribuer l’enregistrement principal à une file d’attente particulière, vous devez obtenir l’ID de cette file d’attente. J’ai déjà créé une file d’attente, je l’utilise donc ici.

Pour cela, suivez les étapes ci-dessous…

1. Choisir la « Ajouter un élément » ou « + » bouton dans le flux.
2. Sélectionnez le « Obtenir des enregistrements » élément.
3. Donnez l’étiquette – ObtenirQueueId.
4. Sélectionnez un objet – Groupe.
5. Dans les enregistrements du groupe de filtres : conditions requises – Toutes les conditions sont remplies (ET)
   un. Champ – Nom du développeur
   b. Opérateur – Égal
   c. Valeur – File d’attente de démonstration
   [Note: ‘DeveloperName’ is simply a Queue name.]
6. Cliquer sur « Ajouter une condition».
   un. Champ – Taper
   b. Opérateur – Égal
   c. Valeur – File d’attente
7. Trier les enregistrements de groupe – Non trié.
8. Dans Combien d’enregistrements stocker – sélectionnez «Seulement le premier enregistrement.»
9. Et dans Comment stocker les données d’enregistrement – ​​sélectionnez «Stocker automatiquement tous les champs.»

Donc, avec cela, votre élément get record ressemblera à ceci.

Étape 4 : Mettre à jour l’enregistrement du prospect

Une fois que vous obtenez l’ID de file d’attente, vous pouvez l’attribuer directement au prospect. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous…

1. Choisir la « Ajouter un élément » ou « + » bouton dans le flux.
2. Sélectionner « Mettre à jour l’enregistrement déclencheur» à partir des raccourcis.
3. Dans Définir les conditions de filtre, Conditions requises pour mettre à jour l’enregistrement, sélectionnez « Aucun – Toujours mettre à jour l’enregistrement ».
4. Dans Définir les valeurs des champs pour l’enregistrement de piste…
   un. Type de champ ID du propriétaire.
   b. Valeur – sélectionnez l’ID du groupe, c’est-à-dire Obtenir l’ID de la file d’attente que nous avons créé ci-dessus.
5. Sauvegarder votre flux.
6. Activer.

Ainsi, votre flux apparaîtra comme indiqué ci-dessous.

Étape 5 : tester le flux

Il est maintenant temps de tester le flux.

Une fois que vous avez configuré le flux, activez-le. Créez des exemples d’enregistrements pour vous assurer qu’ils sont correctement affectés aux files d’attente appropriées en fonction de votre logique de flux.

Pour le démontrer, je crée un nouvel enregistrement de prospect avec la source du prospect définie sur « Web ». Comme vous pouvez le voir, lors de la création de l’enregistrement, le propriétaire principal est initialement défini sur « F Demo ».

Une fois l’enregistrement enregistré, le propriétaire changera et l’enregistrement sera affecté à la file d’attente appropriée.

Après l’enregistrement :

De cette façon, le flux déclenche et affecte l’enregistrement principal à la file d’attente.

Conclusion

Salesforce Flows est un outil puissant pour automatiser les attributions d’enregistrements, améliorer l’efficacité et améliorer la collaboration en équipe. En suivant les étapes décrites dans ce guide, vous pouvez créer des flux efficaces qui attribuent des enregistrements aux files d’attente, garantissant ainsi à votre équipe de gérer ses charges de travail plus efficacement.

Bonne lecture!

Le rêve n’est pas celui que

Vous voyez en dormant ;

C’est quelque chose qui

ne te laisse pas dormir…

Articles connexes sur la file d’attente :

1. Files d’attente Salesforce
2. Types de files d’attente Salesforce

Vous pouvez également lire :

1. Introduction aux files d’attente Salesforce – Partie 1
2.Maîtriser les files d’attente Salesforce : un guide étape par étape – Partie 2
3.Comment attribuer des enregistrements à la file d’attente Salesforce : un guide complet
4. Une introduction à Salesforce CPQ
5. Révolutionner l’engagement client : le chatbot Salesforce Einstein