Faites-vous confiance à vos données CRM ?

Nous travaillons avec de nombreux clients qui nous contactent en nous disant qu’ils ne peuvent pas se fier à leurs données. Ce sont quelques-unes des choses que nous faisons pour les aider à améliorer la qualité de leurs données CRM et à rétablir cette confiance.

1️⃣ Réaliser un audit du CRM pour identifier :

• Données manquantes, incomplètes, incohérentes ou obsolètes concernant les contacts, les entreprises, les transactions, etc.
• Workflows en cours d’utilisation et workflows inutilisés ou interrompus
• Données dans les tableaux de bord et les rapports qui ne sont pas fiables
  

2️⃣ Mettez les résultats de l’audit dans une feuille de calcul et priorisez la résolution des problèmes, en commençant par les éléments qui auront le plus d’impact.

3️⃣ Pour tous les problèmes détectés lors de l’audit, identifiez où et pourquoi les problèmes les plus courants se produisent et si ces causes peuvent être corrigées.

• Par exemple, est-ce dû à une saisie manuelle qui pourrait être corrigée avec une liste déroulante, à des données manquantes dans une intégration qui doivent être cartographiées, ou à un processus qui n’est pas suivi par tous les membres de l’équipe et qui pourrait être abordé par le biais d’une formation.

Lorsqu’il y a un roulement de personnel dans l’équipe, nous constatons souvent que la nouvelle équipe a peur de réparer les choses, de peur de casser autre chose.

En commençant par un audit des composants clés, puis en suivant un processus systématique pour répondre aux conclusions, il y aura moins de risque que quelque chose d’autre se passe mal. Et à mesure que chacun des problèmes sera résolu, à la fois avec les données actuelles et leur cause profonde, vos données deviendront plus fiables et vous tirerez davantage de valeur de votre CRM.