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juillet 3, 2018

Envoyer un e-mail depuis Salesforce: vous avez des options


Il y a beaucoup à gagner à envoyer des emails dans Salesforce. En éliminant la chaise pivotante entre Salesforce et un client de messagerie, les représentants peuvent rester dans Salesforce et plus susceptibles de gérer la correspondance et les activités. Ce comportement conduit à des informations de contact bien entretenues et à une compréhension précise du client. Au-delà des avantages pour les représentants, l'envoi d'e-mails depuis Salesforce peut aider à maintenir les normes de conformité, de délivrabilité et de sécurité d'une organisation.

Avant de mettre en évidence chaque moyen d'envoyer des e-mails à Salesforce, les options disponibles pour votre entreprise:

Maintenant que vous avez réduit vos options à un ou deux, regardons chacune d'elles de plus près.

Envoyer via Gmail ou Office 365

Avec le nouveau Lightning Experience, les administrateurs peuvent permettre aux utilisateurs d'envoyer des e-mails via des serveurs de messagerie externes (Outlook 365 ou Gmail). Cette nouvelle fonctionnalité est idéale, car les e-mails semblent provenir de vos comptes Gmail ou Office 365 et vos utilisateurs peuvent voir les e-mails qu'ils ont envoyés dans leur dossier "Éléments envoyés" Gmail ou Office 365.

; une fois activé, les utilisateurs voient une option pour se connecter quand ils vont à l'action d'email.

Une fois qu'ils entrent leurs identifiants d'email, ils emploieront le composant d'email pour composer et envoyer leur courriel.

Envoyer via Salesforce

Si vous n'utilisez pas Gmail pour les entreprises ou Office 365 avec Lightning Experience, vous ne souhaitez pas intégrer Salesforce à un service de messagerie externe, et votre société possède un domaine. option permettant d'envoyer des e-mails via Salesforce, recommandée pour ceux qui ont besoin d'une gestion des retours ou qui sont intéressés par la surveillance des e-mails envoyés depuis Salesforce.

L'expérience utilisateur est simple; il est facile de relier directement l'e-mail à un enregistrement dans Salesforce et de tirer parti des modèles existants pour des gains d'efficacité supplémentaires.

Les utilisateurs peuvent envoyer une copie de l'e-mail envoyé la mise à jour de leurs paramètres d'e-mail pour envoyer automatiquement des e-mails BCC à leur adresse de retour.

Relais de courrier électronique

Le relais de courrier électronique est similaire à l'option "envoyer via Salesforce" ci-dessus, mais avec le courrier électronique, le courrier électronique envoyé par Salesforce via le serveur de messagerie de votre société. En tant que tel, il nécessite une configuration supplémentaire mais présente plusieurs avantages:

  1. Le stockage local des emails aide à la conformité.
  2. Les utilisateurs peuvent voir les emails qu'ils ont envoyés depuis Salesforce dans le dossier "Éléments envoyés" de leur entreprise. Le routage de tous les messages électroniques via vos propres serveurs de messagerie empêche l'apparition d'usurpation de courrier électronique par Salesforce.
  3. Application de filtres de contenu existants qui analysent les messages pour obtenir des données et du contenu non approuvés via le courrier électronique de l'entreprise. avertissements à l'échelle nationale au bas des messages électroniques.

Voilà. Trois options de qualité couvrant les orgues Lightning et Classic avec ou sans domaines.

Envoyez-vous des e-mails depuis Salesforce? Des avantages ou des défis inattendus? Si oui, partagez votre expérience dans la section des commentaires ci-dessous.




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