Elastic Stock est un jeu de recherche dynamique

Plateforme de recherche et d’analyse de données Élastique (NYSE : ESTC) Stock recule (-31%) sur l’année mais repart en force. Elastic est le principal moteur de recherche de base de données qui permet également l’observabilité et la cyber-sécurité. C’est plate-forme d’infrastructures permet aux utilisateurs et développeurs pour effectuer des recherches de précision dans une application sur le cloud via un modèle d’abonnement. Il permet aux entreprises de transformer les données en informations et en action. Elastic est le principal fournisseur de solutions de recherche de données d’entreprise et s’est associé aux deux Google (NASDAQ :GOOG), AmazonAWS (NASDAQ : AMZN),et Microsoft (NASDAQ : MSFT).
L’environnement de la demande reste solide, comme en témoignent les 35 % croissance du chiffre d’affaires et Elastic Cloud affichant une croissance de 80 %. Les acquisitions de clients restent fortes, augmentant sa base de 130 % à 18 600 abonnés, dont 960 avaient une valeur de contrat annuelle (ACV) de 100 000 $ ou plus. Les engagements annuels des clients ont presque doublé par rapport à l’année précédente. L’entreprise bénéficie de trois grands preuve de récession vents arrière qui sont transformation numérique, migration vers le cloud et la nécessité pour les entreprises de rechercher et d’analyser des volumes de données en croissance massive. Les investisseurs prudents qui recherchent une exposition dans la recherche de données d’entreprise et analytique Le segment peut rechercher des reculs opportunistes dans les actions d’Elastic.

Publication des résultats du quatrième trimestre 2022

Le 1er juin 2022, Elastic a publié ses résultats du quatrième trimestre fiscal 2022 pour le trimestre clos en avril 2022. La société a annoncé une perte de bénéfice par action (EPS) de (-0,16 $) contre (-0,21 $) les estimations consensuelles des analystes, un 0,05 $ battu. Les revenus ont augmenté de 34,8 % d’une année sur l’autre (YoY) pour atteindre 239,36 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes de 232,38 millions de dollars. Le chiffre d’affaires d’Elastic Cloud a augmenté de 71 % pour atteindre 87,7 millions de dollars. La Société a terminé le trimestre avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 860,9 millions de dollars. Le PDG d’Elastic, Ash Kulkarni, a commenté : « Nous avons connu un quatrième trimestre solide et clôturé une excellente année, tirés par une croissance robuste d’Elastic Cloud, qui a augmenté de 80 % d’une année sur l’autre au cours de l’exercice 2022 et a atteint 37 % du chiffre d’affaires total. au quatrième trimestre. La forte dynamique d’Elastic Cloud nous place sur la bonne voie pour générer plus de 50 % du chiffre d’affaires total d’Elastic Cloud à la sortie du quatrième trimestre de l’exercice 2024, ce qui est en avance sur nos perspectives antérieures. L’énorme opportunité de marché, la pertinence stratégique de notre solutions à nos clients et partenaires, et la dynamique d’Elastic Cloud nous permettent d’être confiants dans notre capacité à réaliser un chiffre d’affaires total de 2 milliards de dollars au cours de l’exercice 2025. »

Orientations mixtes pour l’exercice 2023

Elastic a fourni des estimations de BPA pour le premier trimestre de l’exercice 2023 de (-0,20 $) à (-0,16 $) contre (-0,16 $) les estimations consensuelles des analystes sur des revenus compris entre 244 millions de dollars et 246 millions de dollars, contre 243,43 millions de dollars. La société a fourni un BPA pour l’exercice 2023 compris entre (-0,36 $) et (-0,28 $) par rapport aux estimations des analystes pour (0,30 $) avec des revenus attendus entre 1,080 milliard de dollars et 1,086 million de dollars contre 1,080 milliard de dollars attendus par les analystes.

Points à retenir de la conférence téléphonique

Le PDG Kulkarni a résumé l’activité principale comme sa plate-forme d’analyse de données alimentée par la recherche qui permet aux clients de transformer ces données en idées et en actions. Il a noté qu’ils en sont aux premiers stades d’un marché total adressable (TAM) de 78 milliards de dollars. Le cloud élastique a augmenté de 140 % au quatrième trimestre. Le cloud représentait 37 % du chiffre d’affaires total et s’attend à ce qu’il dépasse 50 % d’ici le quatrième trimestre de l’exercice 2024, en doublant ses efforts avec les hyperscalers cloud. Il prévoit d’atteindre 2 milliards de dollars de revenus d’ici l’exercice 2025. Elastic Cloud permet aux clients d’adopter facilement ses produits via des places de marché partenaires. Il a déclaré que le Cloud est la pierre angulaire de l’investissement. Il facilite l’acquisition, l’expansion et la fidélisation des clients. Ils incitent sa force de vente avec un nouveau calendrier de rémunération pour l’exercice 2023 avec un biais explicite en faveur du cloud. Le partenariat avec Amazon pour inclure Elastic Cloud sur AWS et Microsoft Azure et Google Cloud facilite l’intégration de nouveaux clients.

Niveaux de retrait opportunistes ESTC

Utilisant les tableaux de carabine sur les périodes hebdomadaires et quotidiennes fournit une vue précise du paysage pour le stock ESTC. Le tableau hebdomadaire des fusils a touché le fond à 48,85 $ Niveau de Fibonacci (fib) avant d’organiser un rallye vers une évasion. La moyenne mobile (MM) hebdomadaire sur 5 périodes augmente à 72,68 $ vers la MM sur 15 périodes à 74,27 $ / Le stochastique hebdomadaire a formé un mini chiot à travers la bande 40. Les bandes de Bollinger supérieures hebdomadaires (BB) se situent à 101,44 $ et la MA hebdomadaire de 50 périodes se situe à 113,67 $. L’hebdomadaire structure de marché faible (MSL) acheter des déclencheurs sur la cassure jusqu’à 64,08 $. Le tableau quotidien des carabines a une évasion de chiots avec une MA croissante de 5 périodes à 76,14 $ et une MA de 15 périodes à 72,04 $. Le MA quotidien de 50 périodes à 67,89 $ et le BB supérieur quotidien se situent à 84,66 $. Le stochastique quotidien augmente à travers la bande des 80. Les investisseurs prudents peuvent surveiller les niveaux de retrait opportunistes aux niveaux de déclenchement hebdomadaire de 72,25 $, 67,41 $, 64,08 $ MSL, 61,99 $, 59,01 $, 56,57 $, 54,56 $ et 50,74 $. Les trajectoires à la hausse vont du fib de 89,05 $ au niveau de fib de 105,09 $. Gardez un œil sur des concurrents comme Datadog (NASDAQ : DDOG) et Splunk (NASDAQ : SPLK).