Comment rechercher vos vues Salesforce manquantes sur des périphériques mobiles

Allez totalement mobile sur Salesforce – Eh bien, presque

Il peut sembler que le rêve devient réalité d'avoir une équipe de soutien déployée sur le terrain, armée d'un iPad en main, prête à s'occuper de tous ces cas. sans l'ordinateur portable, ces professionnels vraiment mobiles pourraient ne pas voir ce qu'ils devraient voir sur la plate-forme mobile Salesforce.

"Qu'est-il arrivé à la vue?"

Récemment, sur un déploiement Salesforce Service Cloud pour un client majeur, nous savions que ces gestionnaires de district étaient les chefs de file sur le terrain, armés d'un iPad pour voir les dossiers, les résoudre rapidement et les fermer afin que certains accords de niveau de service (SLA) ne soient pas violés. Chacun des gestionnaires de district voulait que leur propre vue soit créée. seulement a montré des cas marqués avec leur adresse électronique. Semble assez facile.

Ainsi, moi, l'architecte principal de solution assigné au projet, est allé au travail, en créant rapidement une vue gentille et en ajoutant un filtre pour inclure seulement leurs cas. Fière de mon travail, j'ai informé le responsable de l'engagement client que les vues étaient terminées et étaient maintenant accessibles aux utilisateurs mobiles. Le responsable de la mobilisation des clients a informé les directeurs de district que leur point de vue unique était prêt à être vu. Et puis nous avons attendu, les louanges et les accolades devraient arriver à tout moment.

Ce sentiment quand vous faites un excellent travail …

Dans l'heure nous avons commencé à nous plaindre que les opinions n'étaient tout simplement pas là. Je les ai tous vérifiés, ils étaient complètement publics, pas de restrictions. J'ai passé une heure à résoudre le problème. Puis l'un des directeurs de district a dit qu'ils ne pouvaient pas voir le leur. J'ai cherché l'aide de Salesforce, pas de chance sur une solution.

Ou alors vous pensiez.

Les choses n'avaient tout simplement aucun sens; les gestionnaires de district partageaient le même profil et je pouvais voir toutes les vues en tant qu'administrateur. Je me suis connecté comme l'un des gestionnaires de district et je pouvais voir la vue parfaitement bien. J'ai passé la journée à essayer de comprendre pourquoi un directeur de district pouvait voir une vue et un autre pas sur Salesforce mobile

On pourrait penser qu'il n'y a pas de solution en vue, mais on sait quand continuer.

quelques jours plus tard, par essais et erreurs et astuces d'un post obscur d'une recherche google aléatoire et les nuages ​​se sont séparés et le soleil a commencé à briller!

Voici le skinny: lorsque vous créez une nouvelle vue dans Salesforce et la rendre disponible pour Pour tout voir, vous devez faire une chose simple que Salesforce ne vous dit pas de faire pour qu'un utilisateur mobile puisse voir cette vue.

Vous devez d'abord voir cette vue sur le navigateur d'ordinateur portable ou de bureau.

Et puis, il y a la lumière.

La solution: comment faire disparaître les vues Salesforce sur mobile

Étape 1:

Créez une vue et mettez-la à la disposition de votre utilisateur à partir de l'interface du navigateur. ] Étape 2:

Avoir cet utilisateur se connecter à Salesforce sur l'ordinateur portable ou de bureau et un ctually voir cette vue spécifique que vous avez créé pour eux à partir du navigateur.

Ou

En tant qu'administrateur, connectez-vous en tant que profil utilisateur sur l'ordinateur portable ou de bureau et affichez réellement cette vue spécifique créée pour eux. 3:

Avoir cet utilisateur se connecter à Salesforce mobile et Eureka! Maintenant que cette vue est disponible à voir sous "Recent Views."

La leçon apprise sur Salesforce Mobile Views

Il n'y a pas d'option de menu dans Salesforce mobile pour simplement regarder toutes les vues disponibles et ensuite sélectionner celle que vous désirez.

Donc, pour tous les guerriers mobiles de Salesforce, gardez l'iPad en position de t oublier de voir les choses d'abord sur le portable ou le navigateur de bureau. De cette façon, vous pouvez voir ce que d'autres peuvent manquer de l'expérience mobile.

En cas de doute, visualisez-le d'abord sur le navigateur afin de vous assurer que vous le verrez quand vous serez mobile.

Salesforce mobile road warriors