Comment placer un tableau de bord sur des pages Lightning dans Salesforce

Bonjour les pionniers !

Salesforce Lightning Experience regorge d’outils puissants qui permettent aux utilisateurs de visualiser, d’analyser et d’agir plus efficacement sur leurs données. Les tableaux de bord font partie intégrante de cette fonctionnalité, fournissant des informations en temps réel sur vos données Salesforce avec des tableaux, des graphiques et des tableaux visuellement convaincants.

L’une des fonctionnalités clés de Salesforce Lightning est la possibilité d’intégrer ces tableaux de bord directement dans les pages Lightning. Cela permet aux utilisateurs d’afficher plus facilement les mesures importantes sans accéder à l’onglet séparé du tableau de bord.

Dans ce blog, nous découvrirons comment ajouter des tableaux de bord aux pages Lightning dans Salesforce Lightning, notamment des cas d’utilisation, des instructions pas à pas et des bonnes pratiques pour optimiser l’efficacité des tableaux de bord.

Guide étape par étape pour ajouter des tableaux de bord aux pages Lightning

Étape 1 : Créer un tableau de bord dans Salesforce

Avant d’intégrer un tableau de bord dans une page Lightning, vous devez disposer d’un tableau de bord prêt. Si vous n’en avez pas déjà un, suivez ces étapes pour créer un tableau de bord dans Salesforce :

1. Dans Salesforce Lightning, accédez au Tableaux de bord depuis le lanceur d’application.
2. Cliquez sur le Nouveau tableau de bord bouton dans le coin supérieur droit.
3. Donnez le nom et la description (facultatif). Choisissez un dossier pour y stocker les tableaux de bord.
4. Utilisez le + Composant bouton pour ajouter divers composants à votre tableau de bord. Sélectionnez les rapports, choisissez le type de graphique (par exemple, à barres, linéaires, circulaires) et configurez les filtres selon vos besoins.
5. Une fois que vous avez terminé de configurer les tableaux de bord, cliquez sur Sauvegarder pour le rendre disponible pour utilisation.

Dans notre précédent blog sur les tableaux de bord Salesforce, nous avons fourni une explication détaillée sur la façon de créer des tableaux de bord dans Salesforce Lightning. Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à suivre ceci lien.

Étape 2 : ouvrez le Générateur d’applications Lightning

Ensuite, vous utiliserez Salesforce Générateur d’applications Lightning pour ajouter le tableau de bord à une page Lightning.

1. Accédez à Lightning App Builder:

   • Dans Salesforce, accédez à Installation en cliquant sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit.
   • Dans la case Recherche rapide, saisissez Générateur d’applications Lightninget cliquez sur Générateur d’applications Lightning comme indiqué ci-dessous.

2. Choisissez une page à modifier ou créer une nouvelle page:

• Vous pouvez soit modifier une page Lightning existante, soit en créer une nouvelle.
• Sélectionnez où intégrer les tableaux de bord (Remarque : Les pages d’enregistrement ne prennent pas en charge les tableaux de bord intégrés).
  Pour intégrer un tableau de bord sur une page d’application, choisissez «Page de l’application.»
  Pour intégrer un tableau de bord dans l’onglet Accueil, choisissez «Page d’accueil.»
• Cliquez Suivant.
• Donnez une étiquette à la page de votre application ou à la disposition de l’onglet d’accueil. Ensuite, cliquez sur Suivant.
• Choisissez une mise en page. Ensuite, cliquez Fait.

Étape 3 : ajouter un composant de tableau de bord à la page Lightning

Ici, nous ajoutons le tableau de bord à la page d’accueil.

1. Dans le Générateur d’applications Lightning toile, localisez le Tableau de bord composant dans la liste du panneau de gauche.
2. Faites glisser et déposez le Tableau de bord composant sur votre page Lightning à l’emplacement souhaité, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Configurer le composant du tableau de bord:

Après avoir placé le composant, un panneau apparaîtra sur le côté droit. Ici, vous pouvez configurer les paramètres du composant tableaux de bord :

• • • Sélectionnez le tableau de bord: Choisissez le tableau de bord que vous souhaitez afficher dans la liste déroulante.
    • Hauteur: Ajustez la hauteur du composant du tableau de bord pour vous assurer qu’il s’adapte bien à la page.
    • Filtres: Si votre tableau de bord contient des filtres, configurez-les selon vos besoins.
    • Afficher en tant qu’utilisateur: vous pouvez sélectionner un utilisateur spécifique sous lequel afficher le tableau de bord, ou vous pouvez choisir de l’afficher en fonction des autorisations de l’utilisateur actuel.

Étape 4 : Enregistrez et activez la page:

1. • Après avoir configuré le composant du tableau de bord, cliquez sur Sauvegarder.
   • Pour rendre la page active pour les utilisateurs, cliquez sur Activer. Vous pouvez choisir d’attribuer cette page Lightning comme page par défaut pour des applications, des profils ou des types d’enregistrement spécifiques.

Ainsi, le tableau de bord de la page d’accueil ressemblera à ceci :

Meilleures pratiques pour placer des tableaux de bord sur des pages Lightning

1. Choisissez les tableaux de bord pertinents: assurez-vous que le tableau de bord est pertinent par rapport à la page Lightning à laquelle il est ajouté. Par exemple, ajoutez un tableau de bord des performances des ventes à la page d’enregistrement d’opportunité ou ajoutez des tableaux de bord de service client à la page Requête.
2. Optimiser la taille des tableaux de bord: Ajustez la hauteur du composant du tableau de bord afin qu’il s’adapte bien à la page sans surcharger les autres composants importants.
3. Utiliser des tableaux de bord dynamiques: Profitez de Tableaux de bord dynamiques qui affichent des données en fonction de l’accès et des autorisations de l’utilisateur connecté, garantissant que les tableaux de bord reflètent les données pertinentes pour chaque utilisateur.

Conclusion

L’ajout de tableaux de bord aux pages Lightning dans Salesforce peut améliorer considérablement l’expérience utilisateur en fournissant un accès rapide et facile aux données importantes. En intégrant des tableaux de bord directement dans les pages Lightning, les utilisateurs peuvent obtenir des informations en temps réel, rationaliser les flux de travail et améliorer la prise de décision. En suivant les étapes décrites dans ce guide, vous pouvez facilement configurer et intégrer des tableaux de bord dans vos pages Salesforce Lightning, en personnalisant l’expérience en fonction des besoins de votre organisation.

Bonne lecture !!

Le voyage d’apprentissage ne se termine jamais ; chaque instant est une chance de grandir.

Articles connexes :

1. Tableaux de bord par défaut sur la page d’accueil de l’utilisateur
2. Intégrer des tableaux de bord dans des pages Lightning

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