Bonjour les pionniers…
Salesforce, la première plateforme CRM au monde, offre des fonctionnalités robustes pour gérer différents types de relations et d’interactions. Une fonctionnalité clé est la possibilité de créer un compte partenaire, qui peut vous aider à gérer les relations avec des partenaires externes, tels que des distributeurs, des revendeurs ou des consultants.
Dans ce blog, nous vous guiderons à travers les étapes de création d’un compte partenaire dans Salesforce, afin que vous puissiez exploiter efficacement cette fonctionnalité pour les besoins de votre entreprise.
Dans cet article de blog, nous apprendrons :
- Que sont les comptes partenaires ?
- Comment créer un compte partenaire ?
- Personnalisez la mise en page.
- Meilleures pratiques pour la gestion des comptes partenaires.
Alors, commençons…
Qu’est-ce qu’un compte partenaire ?
Un compte partenaire dans Salesforce est un type spécial de compte qui représente une organisation externe avec laquelle vous faites affaire. Ces comptes sont cruciaux pour gérer les relations avec les entités qui vous aident à atteindre vos objectifs de vente mais qui ne font pas partie de votre force de vente directe.
Les comptes partenaires peuvent être utilisés pour suivre les activités, les opportunités et les interactions avec vos partenaires, offrant ainsi une vue complète de ces relations cruciales.
Comment créer un compte partenaire ?
Pour créer un compte partenaire dans Salesforce, suivez les étapes ci-dessous…
- Créez un nouvel enregistrement de compte ou sélectionnez n’importe quel compte en choisissant le Tous les comptes vue en liste.
- Maintenant, cliquez sur le menu déroulant à droite de la page d’enregistrement pour voir toutes les actions rapides disponibles pour cette page.
- Clique le « Activer en tant que partenaire » comme indiqué dans la figure ci-dessous.
- Une fenêtre contextuelle s’affichera, cliquez à nouveau sur « Activer en tant que partenaire».
- Avec cela, vos comptes partenaires seront créés.
Vous pouvez voir que le « Désactiver le compte partenaire» apparaît et le bouton « Activer en tant que partenaire disparaît une fois que vous avez activé les comptes en tant que comptes partenaires.
Personnaliser la présentation de la page de l’objet de compte :
Lors de l’activation des comptes partenaires, si vous ne voyez pas le bouton « Activer en tant que partenaire » dans les options du menu déroulant. Alors ne vous inquiétez pas.
Vous pouvez l’ajouter à partir de la présentation de la page de l’objet de compte. Suivez les étapes ci-dessous :
- Allez au Installation.
- Clique sur le Gestionnaire d’objets.
- Cliquez sur Compte
- Allez au Mise en pagepuis clique « Présentation du compte».
- Ici, sur la page de l’éditeur de mise en page, cliquez sur le Actions mobiles et Lightning.
Vous pouvez obtenir différents types de boutons/actions ici. - Nous avons donc besoin de deux boutons »,Activer en tant que partenaire » et « Désactiver le compte partenaire», faites-les simplement glisser et déposez-les respectivement dans la section « Salesforce Mobile et Lightning Experience Action », comme indiqué dans la figure ci-dessous.
- Cliquez sur Sauvegarder.
Avec cela, les deux boutons seront visibles dans les options du menu déroulant comme mentionné ci-dessus.
Meilleures pratiques pour la gestion des comptes partenaires :
- Mises à jour régulières: Gardez les informations des comptes partenaires à jour pour garantir des rapports et un suivi précis.
- Formation des partenaires: Fournissez une formation et des ressources à vos partenaires pour vous assurer qu’ils peuvent utiliser efficacement Salesforce pour la collaboration.
- Les performances du moniteur: utilisez les rapports et les tableaux de bord Salesforce pour surveiller les performances des partenaires et suivre les indicateurs clés.
Conclusion:
La création et la gestion de comptes partenaires dans Salesforce est un processus simple qui peut améliorer considérablement votre capacité à gérer et à collaborer avec des partenaires externes. En suivant les étapes simples décrites dans ce guide, vous pouvez le configurer dans votre organisation Salesforce.
Bonne lecture…
Articles Similaires:
- Créez des comptes partenaires.
- Accueil de la communauté des partenaires Salesforce.
Vous pouvez également lire :
1. Introduction aux files d’attente Salesforce – Partie 1
2.Maîtriser les files d’attente Salesforce : un guide étape par étape – Partie 2
3.Comment attribuer des enregistrements à la file d’attente Salesforce : un guide complet
4. Une introduction à Salesforce CPQ
5. Révolutionner l’engagement client : le chatbot Salesforce Einstein
juin 25, 2024
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Dans ce blog, nous vous guiderons à travers les étapes de création d’un compte partenaire dans Salesforce, afin que vous puissiez exploiter efficacement cette fonctionnalité pour les besoins de votre entreprise.
Dans cet article de blog, nous apprendrons :
Alors, commençons…
Qu’est-ce qu’un compte partenaire ?
Un compte partenaire dans Salesforce est un type spécial de compte qui représente une organisation externe avec laquelle vous faites affaire. Ces comptes sont cruciaux pour gérer les relations avec les entités qui vous aident à atteindre vos objectifs de vente mais qui ne font pas partie de votre force de vente directe.
Les comptes partenaires peuvent être utilisés pour suivre les activités, les opportunités et les interactions avec vos partenaires, offrant ainsi une vue complète de ces relations cruciales.
Comment créer un compte partenaire ?
Pour créer un compte partenaire dans Salesforce, suivez les étapes ci-dessous…
Vous pouvez voir que le « Désactiver le compte partenaire» apparaît et le bouton « Activer en tant que partenaire disparaît une fois que vous avez activé les comptes en tant que comptes partenaires.
Personnaliser la présentation de la page de l’objet de compte :
Lors de l’activation des comptes partenaires, si vous ne voyez pas le bouton « Activer en tant que partenaire » dans les options du menu déroulant. Alors ne vous inquiétez pas.
Vous pouvez l’ajouter à partir de la présentation de la page de l’objet de compte. Suivez les étapes ci-dessous :
Vous pouvez obtenir différents types de boutons/actions ici.
Avec cela, les deux boutons seront visibles dans les options du menu déroulant comme mentionné ci-dessus.
Meilleures pratiques pour la gestion des comptes partenaires :
Conclusion:
La création et la gestion de comptes partenaires dans Salesforce est un processus simple qui peut améliorer considérablement votre capacité à gérer et à collaborer avec des partenaires externes. En suivant les étapes simples décrites dans ce guide, vous pouvez le configurer dans votre organisation Salesforce.
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