Comment créer des rapports joints dans Salesforce :

Bonjour les pionniers !

Salesforce propose une gamme de formats de reporting pour aider les entreprises à comprendre et analyser leurs données. Parmi ceux-ci, Rapports joints se démarquer comme l’un des outils de reporting les plus puissants. Ils permettent aux utilisateurs de combiner et de comparer les données de plusieurs types de rapports et objets au sein d’un seul rapport.

Dans ce blog, nous explorerons ce que sont les rapports joints et quand les utiliser, et fournirons un guide étape par étape pour créer et personnaliser un rapport joint dans Salesforce.

Avant de commencer :

Dans les sections précédentes de ce blog, nous avons discuté des étapes de création Tabulaire, Résuméet Matrice Rapports dans Salesforce. Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez consulter ces sections en utilisant les liens fournis pour garantir une meilleure compréhension.

Qu’est-ce qu’un rapport joint dans Salesforce ?

UN Rapport joint dans Salesforce est un format de rapport qui permet aux utilisateurs d’ajouter plusieurs types de rapports, appelés blocsdans une seule vue de rapport. Chaque bloc représente un rapport distinct et peut extraire des données de différents objets. Ce type de rapport est idéal pour afficher côte à côte des données provenant de plusieurs sources, vous permettant d’analyser efficacement les relations entre différents ensembles de données.

Principales caractéristiques des rapports joints :

• Comparaison de données multi-objets: Joignez les données de plusieurs objets ou listes associées.
• Structure basée sur des blocs: ajoutez jusqu’à cinq blocs, chacun avec des filtres et des regroupements uniques.
• Filtres personnalisables: appliquez des filtres à chaque bloc individuellement ou utilisez des filtres inter-blocs pour une analyse globale.
• Compatibilité des tableaux de bord: ajoutez des rapports joints aux tableaux de bord pour une expérience de données plus interactive.

Quand utiliser un rapport joint

Les rapports joints sont particulièrement utiles lorsque :

• Vous souhaitez comparer les données de plusieurs objets, tels que des comptes et des opportunités, dans une seule vue.
• Vous devez analyser les données associées sous différents angles, par exemple en comparant les opportunités fermées et gagnées par région.
• Vous souhaitez identifier les tendances, par exemple en comparant les cas résolus avec les opportunités clôturées par produit ou compte.

Comment créer un rapport joint dans Salesforce

Passons en revue les étapes pour créer un rapport joint qui vous permettra d’analyser les données de différents objets dans une seule vue.

Étape 1 : ouvrez l’onglet Rapports

1. Allez au Lanceur d’application et recherchez des rapports.
2. Sélectionner Rapports.
3. Une fois dans l’onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport.

Étape 2 : Sélectionnez le type de rapport

1. Choisissez le type de rapport principal qui servira de base à votre rapport joint.
   Par exemple, je sélectionne ici Opportunités parce que je veux commencer par visualiser les données d’opportunité.
   
2. Cliquez sur «Démarrer le rapport» pour ouvrir le générateur de rapports et commencer à créer le rapport.

Étape 3 : Convertir en un format de rapport joint

1. Dans le générateur de rapports, recherchez le Format menu déroulant dans le coin supérieur gauche, comme indiqué dans la figure ci-dessous.
2. Sélectionner Rapport joint à partir des options de format. La présentation du rapport changera, vous permettant d’ajouter des blocs pour chaque ensemble de données que vous souhaitez comparer.
3. Cliquez Appliquer.

Cette étape transforme votre rapport normal en rapport joint.

Étape 4 : ajouter des blocs de rapport supplémentaires

1. Cliquez Ajouter un bloc comme indiqué ci-dessous pour ajouter un autre ensemble de données à votre rapport. Chaque bloc que vous ajoutez peut extraire des données d’un type de rapport différent.
2. Choisissez le type de rapport pour chaque bloc supplémentaire.
3. Ici par exemple, nous ajoutons un Cas bloquez pour afficher les cas à côté des opportunités.
   
4. Cliquez sur « Ajouter un bloc» pour inclure le type de rapport souhaité dans votre rapport.
5. Une fois que vous avez ajouté le bloc au générateur de rapport, votre rapport ressemblera à celui indiqué ci-dessous.

Note: répétez cette étape pour ajouter jusqu’à cinq blocs, si nécessaire, pour couvrir plusieurs types de rapports.

Étape 5 : configurer les filtres spécifiques aux blocs

Chaque bloc possède son propre ensemble de filtres, permettant un filtrage individualisé des données.

1. Cliquez Filtres dans chaque bloc pour ajuster son ensemble de données/enregistrements.
2. Appliquez des filtres pertinents pour affiner les données affichées dans chaque bloc selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez filtrer les opportunités par un Scène et des cas par Statut comme le montre la figure ci-dessous.

Remarque : Ces filtres fonctionnent indépendamment, vous permettant de créer des vues précises et spécifiques au contexte au sein de chaque bloc.

Étape 6 : ajouter des colonnes à chaque bloc

Ajoutez des champs à chaque bloc pour personnaliser les données affichées :

1. Dans le Contour panneau, cliquez sur Ajouter une colonne dans chaque bloc pour ajouter les champs que vous souhaitez afficher, tels que Montant pour des opportunités ou Statut du dossier pour les cas.
2. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité glisser-déposer pour organiser les colonnes selon vos besoins.
3. Personnalisez les colonnes de chaque bloc pour mettre en évidence les points de données uniques les plus importants pour votre analyse.

Étape 7 : Regrouper les données dans chaque bloc

Le regroupement dans les rapports Salesforce rend les rapports structurés et faciles à résumer.

1. Accédez au panneau Plan : dans la section Bloc de groupe, tapez Nom du compte et sélectionnez-le pour créer un regroupement.
2. Groupe à travers les blocs: Cette action regroupera les enregistrements sur plusieurs blocs, tels que les blocs Opportunité et Cas.
3. Comme le montre l’image ci-dessus à l’étape 6, Nom du compte sert de champ commun aux deux blocs, permettant un alignement transparent des opportunités et des cas associés pour chaque compte.

Ainsi, les rapports joints aident à analyser les données plus rapidement à travers les blocs.

Étape 8 : Ajouter des résumés à chaque bloc

Les résumés vous permettent de calculer des mesures globales, telles que des sommes ou des moyennes.

1. Cliquez sur une colonne numérique, telle que Montantdans chaque bloc et choisissez une fonction récapitulative (par exemple, Somme, Moyenne, Min., Max.).
2. Les résumés afficheront les totaux ou les moyennes au en bas de chaque niveau de regroupement comme le montre la figure ci-dessous.
3. Ces résumés peuvent fournir des informations utiles sur les ventes totales, le nombre de résolutions de cas ou d’autres indicateurs clés à travers les blocs. Veuillez vous référer à l’image ci-dessous.

Étape 9 : Prévisualiser et affiner le rapport

Cliquez Courir pour prévisualiser votre rapport joint et vous assurer qu’il répond à vos besoins d’analyse. À ce stade, examinez les données, les regroupements et les résumés pour vous assurer que la présentation du rapport est alignée sur vos objectifs.

Étape 10 : ajouter un graphique (facultatif)

Les graphiques peuvent améliorer l’impact visuel de votre rapport joint en résumant visuellement les données :

1. Cliquez Ajouter un graphique en haut du générateur de rapports.
2. Cliquez sur « icône d’engrenage » – Propriétés du graphique.
3. Sélectionnez le type de graphique (par exemple, à barres, à secteurs) qui correspond le mieux à vos données. Ici, nous sélectionnons «Graphique à barres»
4. Configurez les options du graphique pour refléter les visuels souhaités pour le rapport.
5. Cliquez Sauvegarder.

Étape 11 : Enregistrez et partagez le rapport

Lorsque votre rapport est prêt, enregistrez-le pour un accès et un partage faciles.

1. Cliquez Enregistrer et exécuter pour enregistrer le rapport.
2. Nommez votre rapport et ajoutez une description si nécessaire.
3. Choisissez un dossier dans lequel l’enregistrer, en sélectionnant un dossier public ou privé en fonction des besoins d’accès.

Exemples de cas d’utilisation pour les rapports joints

Voici quelques scénarios courants dans lesquels les rapports joints peuvent être particulièrement utiles :

1. Performance des ventes par région et produit: Comparez les opportunités de vente dans différentes régions et produits.
2. Analyse du support client: affichez les dossiers ouverts, les dossiers résolus et la priorité des dossiers pour chaque compte et plus encore.

Avantages des rapports joints

• Analyse holistique des données: affichez et analysez les données de plusieurs objets dans un seul rapport.
• Filtrage flexible: appliquez des filtres et des filtres de blocs croisés pour des vues de données précises.
• Résumés multidimensionnels: Résumez les données indépendamment au sein de chaque bloc pour obtenir des informations puissantes.

Limites des rapports joints

• Limites des rapports: les rapports joints prennent en charge jusqu’à cinq blocs, ce qui peut être restrictif pour des ensembles de données plus volumineux.
• Performance: les temps de chargement peuvent être plus lents pour les rapports joints contenant de grands ensembles de données.
• Complexité du formatage: Les rapports joints sont plus complexes à configurer et peuvent nécessiter des compétences avancées en matière de création de rapports Salesforce.

Conclusion

Les rapports joints dans Salesforce offrent un moyen unique et puissant de combiner des données provenant de plusieurs sources, permettant aux utilisateurs de créer des informations détaillées et comparatives dans un seul rapport. En utilisant les blocs que nous avons étudiés ci-dessus, vous pouvez répartir les informations entre différents types de rapports et les afficher côte à côte pour une analyse améliorée des données.

Avec ce guide étape par étape, vous pouvez créer des rapports joints qui fournissent des informations multidimensionnelles sur les données du rapport.

Bonne lecture !!

« La véritable croissance ne vient pas de ce que vous accomplissez, mais des défis que vous surmontez et des leçons que vous en tirez. »

Articles connexes :

1. Créer un rapport joint
2. Combiner différents types d’informations dans un rapport joint

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