Comment configurer le complément OneStream Excel et commencer à utiliser ses fonctionnalités: Partie 1

L'une des questions les plus fréquemment posées aux nouveaux utilisateurs OneStream est "Comment puis-je configurer et utiliser le complément OneStream Excel?" Ce guide en deux parties servira de ressource que les utilisateurs de OneStream pourront utiliser pour installer rapidement, se connecter et bénéficier des fonctionnalités pratiques du complément OneStream Excel. Le complément OneStream Excel est un complément COM Excel qui peut être utilisé pour des tâches telles que la saisie de données, l'ouverture de vues de cube et l'exécution d'analyses ad hoc.

Tout d'abord, concentrons-nous sur l'installation du complément OneStream Excel et en vous assurant que la version correcte est installée sur la machine de l'utilisateur. Le numéro de version du complément doit correspondre au numéro de version de l'application OneStream car il n'y a actuellement aucune rétrocompatibilité.

Il existe plusieurs façons de s'assurer que la version correcte est installée:

1. Désinstallation du complément obsolète et récupération de la version correspondante fichiers d'installation de XF MarketPlace à installer et à configurer.
2. Utilisation de «Client Updater» dans l'onglet Application de OneStream pour mettre à jour le complément.

En supposant que l'utilisateur n'a pas installé le complément, voici ce qui suit section rentrera dans le détail sur le premier point ci-dessus. Si une version obsolète est installée sur la machine de l'utilisateur, elle peut facilement être désinstallée en accédant au «Panneau de configuration» et en cliquant sur «Désinstaller un programme».

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Avec quelques conseils, vous pouvez créer une plate-forme de données adaptée aux besoins de votre organisation et tirer le meilleur parti de votre capital de données.

Obtenir le guide

[19659002] Dans la fenêtre suivante contenant une liste de tous les programmes, recherchez «OneStream Excel Add-in» et cliquez avec le bouton droit de la souris sur «Désinstaller».

Avec le ancienne version désinstallée, les instructions suivantes indiquent les étapes à suivre pour installer la version correcte du complément:

1. Recherchez la version actuelle de OneStream dans l'application client OneStream. Vous pouvez le trouver en vous rendant sur la page de connexion.
2. Téléchargez la version correcte des fichiers d'installation du complément OneStream Excel.
   1. Accédez à XF MarketPlace.
   2. Cliquez sur l'icône de l'ordinateur à côté de «Plate-forme».
   3. Sur la page suivante, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez la version qui correspond à la version trouvée à la première étape. Puisque l'application est actuellement sur la version 6.2.1.11728, «Platform Version 6.2.1» serait sélectionné.
   4. Après vous être assuré que la bonne version de plate-forme est sélectionnée, cliquez sur l'icône sous le module «Client». Une fenêtre de téléchargement apparaîtra.
   5. Enregistrez le fichier zip où il est accessible (par exemple, sur le bureau)
   6. Ouvrez le fichier zip, cliquez avec le bouton droit sur l'espace blanc dans la fenêtre et sélectionnez «Extraire tout».
   7. Extrayez le fichier zip où il est accessible. Voici le dossier qui sera produit après l'extraction.
3. Exécution du fichier d'installation et installation du complément
   1. Ouvrez le dossier nouvellement extrait. Le contenu du dossier doit être le même que celui du fichier zip de l'étape 2 ci-dessus.
   2. Ouvrez le dossier «OneStreamExcelAddin».
   3. Cliquez avec le bouton droit sur «Setup.exe »Et sélectionnez« Exécuter en tant qu'administrateur ».
   4. Une fenêtre de contrôle de compte d'utilisateur apparaîtra vous demandant si vous« souhaitez permettre à ce programme d'apporter des modifications à votre appareil ». 19659005] Cliquez sur «Oui».
   5. La fenêtre de l'assistant InstallShield apparaîtra.
   6. Parcourez les étapes d'InstallShield
   7. Acceptez le contrat de licence utilisateur.
   8. Entrez les informations utilisateur dans la fenêtre «Informations client» . Voici un exemple de capture d'écran de ces informations:
   9. Assurez-vous que le bouton radio «Terminé» est sélectionné dans la fenêtre «Type de configuration» avant de continuer. Cela garantira que toutes les fonctionnalités du complément sont installées.
   10. Cliquez sur «Installer» dans la fenêtre d'installation. [19659005] Une fois l'installation terminée, cliquez sur «Terminer».
4. Assurez-vous que le complément COM est activé dans Excel.
   1. Ouvrez Excel
   2. Cliquez sur "Fichier" dans le coin supérieur gauche de l'écran
   3. Cliquez sur "Options" sur le côté gauche de l'écran
   4. Dans le Dans la fenêtre Options Excel, sélectionnez «Compléments» sur le côté gauche
   5. Dans la liste déroulante en bas de la fenêtre Compléments, sélectionnez «Ajouter COM -ins ”et cliquez sur“ Go ”
   6. Assurez-vous que la case à côté de“ OneStreamExcelAddIn ”est cochée.
   7. Cliquez sur «Ok».

Après avoir suivi ces étapes, le complément doit être correctement installé et entièrement activé dans Excel.

Dans la deuxième partie de ce guide, nous montrerons comment les utilisateurs OneStream peuvent se connecter au complément OneStream Excel. Dans, créez une vue rapide simple et lancez des documents à partir du volet de contexte.

À propos de l'auteur

Phil Kaplanis est un consultant technique possédant une expérience notable dans la consolidation et la planification d'applications cloud. Son expérience OneStream comprend les hiérarchies dimensionnelles, la saisie de données, la qualité des données, la visualisation des données, le dépannage des erreurs, les rapports financiers et le gestionnaire de tâches. L'approche axée sur les résultats de Phil a conduit à de nombreux projets financiers et comptables réussis.

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