Comment concevoir des tableaux de bord percutants dans HubSpot

Avoir des données sur vos clients et la performance de vos équipes est important pour toute entreprise. Cependant, les données en elles-mêmes ne créent pas d’informations ou ne brossent pas un tableau clair des succès ou des nouvelles opportunités.

Il est extrêmement important pour les équipes de vente, de marketing et de réussite client de transformer les données en histoires claires (et concises) pour toutes les parties prenantes.

Une façon de le faire est de créer des tableaux de bord de données. Cet article fournit des conseils pratiques pour concevoir des tableaux de bord percutants dans HubSpot.

Sachez pourquoi vous créez votre tableau de bord.

Lorsqu’il s’agit de créer un tableau de bord de données, demandez-vous : « Quel problème ce tableau doit-il résoudre ? » Forcer un tableau de bord lorsqu’il n’est pas nécessaire est un excellent moyen de perdre du temps et des ressources.

Comprenez le but derrière votre tableau et vos objectifs, puis les mesures nécessaires dont vous avez besoin pour identifier, mesurer et améliorer.

Pour commencer, concentrez-vous sur cinq à dix mesures les plus importantes et faites un rapport sur celles-ci par tableau de bord.

Si vous le faites, vous saurez clairement quand vous ajoutez de la valeur au problème et quand vous ne l’ajoutez pas et vous aiderez à raconter la véritable histoire aux parties prenantes.

Toutes les parties prenantes ne sont pas créées égales et recherchent souvent des mesures différentes en fonction de leur département. Définir vos spectateurs cibles vous aidera à :

• Assurez-vous de créer le bon tableau, pour les bonnes personnes.
• Mieux comprendre comment communiquer et agir sur les bonnes données.
• Augmentez la probabilité que le tableau de bord soit bien reçu.

Commencez par vous poser quelques questions :

Quels problèmes cette carte doit-elle résoudre ?

La plupart des équipes ont une certaine compréhension de pourquoi elles existent. Votre tableau de bord de données doit être lié à cet objectif et s’aligner sur les objectifs généraux du groupe cible.

Quels indicateurs sont les plus importants pour le groupe cible ?

Le choix des bonnes mesures dépend de nombreux facteurs tels que le type d’offre ou de produit, le modèle commercial (B2C/B2B), le secteur (e-commerce/SaaS), la fonction (produit/marketing/ventes), etc.

Qu’est-ce que le groupe a à gagner de ce tableau de bord ?

De bonnes métriques mènent à des informations, qui mènent à des actions et à des résultats. Notez la clarté avec laquelle les observateurs repartiront après avoir regardé le tableau.

Une fois que vous aurez répondu aux questions ci-dessus, vous aurez une meilleure idée de qui regarde votre tableau de bord et pourrez déterminer à quel point vous devez approfondir le suivi.

Conception de votre tableau de bord

Placez vos mesures les plus importantes dans le coin supérieur gauche. Structurer le contenu pour le lire de gauche à droite est l’un des meilleurs moyens d’améliorer la compréhension.

Si votre spectateur saute quelque chose ou est distrait, vous voulez qu’il se souvienne des détails essentiels. Vous ne voulez pas qu’ils passent à côté des bonnes choses parce qu’elles vivent au mauvais endroit.

Regroupez les données.

Données spécifiques au groupe dans les composants du tableau de bord. Il n’y a rien de pire que d’aller sur un tableau de bord de données et les informations sont partout. Lorsque vous créez votre tableau de bord de données, concentrez-vous sur des sujets et des groupes spécifiques. Regrouper le contenu de manière claire est important pour donner un aperçu complet des données. De plus, il aide les téléspectateurs à accéder aux bonnes informations, au bon moment.

Donnez du contexte à vos chiffres. Pour savoir si un chiffre est bon ou mauvais, vos téléspectateurs ont besoin de contexte. Sauraient-ils, par exemple, que 42 nouvelles pistes aujourd’hui sont hors du commun ?

L’un des moyens les plus simples d’y parvenir consiste à inclure des données passées. Vous pouvez inclure la même métrique pour le jour précédent, ou même un graphique linéaire ou à colonnes montrant comment la métrique suit sur une période plus longue. Une autre technique consiste à inclure la moyenne ou les hauts et les bas précédents.

Si vous travaillez vers un objectif, incluez la cible ainsi que vos progrès actuels. Vous pouvez également ajouter des avertissements lorsqu’une métrique est supérieure ou inférieure à un certain seuil pour faciliter la détection des problèmes.

Utilisez des blocs de texte pour communiquer la cause et l’effet.

Une autre chose importante à noter est que toutes vos données commerciales sont liées et changeantes. Une chose dans votre entreprise peut affecter plusieurs points de données sur plusieurs de vos tableaux de bord.

L’une des choses les plus difficiles à faire est de repérer et de comprendre comment un point de données ou un ensemble de points de données est corrélé à un autre. Nous vous recommandons également d’ajouter des blocs de texte dans vos données pour aider à identifier les différentes sections et même donner vos notes sur la façon dont les données sont corrélées. Cela permettra à votre public de comprendre beaucoup plus facilement ce que les données vous disent.

N’oubliez pas de définir des délais corrects.

Il est facile pour les données de mentir. L’un des moyens les plus simples pour que vos données vous mentent est d’avoir des délais incorrects, inexacts ou incohérents.

Si vous préparez plusieurs éléments de données pour la présentation, chaque élément doit probablement être défini sur la même période pour éviter toute confusion ou fausses hypothèses.

Parfois, il est nécessaire d’avoir des délais différents. Dans la plupart des cas, il est essentiel de définir clairement les différents délais et pourquoi ils sont différents. La dernière chose que vous voulez, c’est la personne que les données ont été préparées à mal interpréter parce qu’elle ne se rend pas compte que les délais ne sont pas les mêmes.

Ce dernier conseil s’appuie sur le dernier, mais il est important de tenir compte de la manière dont vous partagerez vos tableaux de bord avec une partie prenante. Cela peut changer la façon dont vous structurez le tableau de bord et les informations que vous énoncez clairement.

Si vous présentez les données en personne, vous pouvez omettre certains blocs de texte et expliquer les données dans votre présentation. Cependant, il est plus probable que vous envoyiez le tableau de bord à votre public et qu’il visualise les données par lui-même. Si tel est le cas, donnez autant de détails et d’explications que possible. Vous ne voulez pas que votre public interprète mal un point de données dans le tableau de bord – cela pourrait entraîner de mauvaises décisions commerciales et des erreurs.

Continuez à faire évoluer vos tableaux de bord !

Notre dernier conseil de conception de tableau de bord est le plus important. Une fois que vous avez créé votre tableau de bord, ne vous contentez pas de le quitter. Demandez à votre équipe de vous faire part de ses commentaires.

• Qu’est-ce qu’ils regardent le plus souvent ou qu’ils trouvent le plus utile, et pourquoi ?
• Qu’est-ce qu’ils ne regardent jamais ou qu’ils trouvent le moins utile, et pourquoi ?
• Manque-t-il quelque chose qu’ils trouveraient utile ?
• Cela a-t-il changé quelque chose dans leur façon de travailler ?

Utilisez ces commentaires pour itérer votre tableau de bord. Vérifiez que votre tableau de bord génère le comportement que vous souhaitiez. Éloignez-vous de votre tableau de temps en temps et regardez comment tous les éléments fonctionnent ensemble. Rappelez-vous quelles informations vous essayez principalement de faire passer et à quel point ces éléments importants se démarquent.

Au fur et à mesure que vos objectifs et vos priorités changent, assurez-vous de mettre à jour votre tableau afin qu’il agisse comme le rythme cardiaque de tout ce que vous faites.

Besoin de plus d’aide avec les rapports automatisés et les tableaux de bord personnalisés dans HubSpot ?

Nos consultants HubSpot & RevOps sont là pour vous aider ! >>

« />