Les tableaux de bord Salesforce sont un outil puissant pour visualiser et analyser les données, fournissant des informations exploitables pour la prise de décision. Les filtres améliorent ces tableaux de bord en permettant aux utilisateurs de personnaliser leur vue des données, rendant ainsi les tableaux de bord dynamiques et conviviaux.
Dans ce blog, nous explorerons comment ajouter des filtres aux tableaux de bord Salesforce et mettrons en évidence leurs avantages et leurs meilleures pratiques.
Avant de commencer :
Dans les premières parties de cette série de blogs, nous avons exploré ce que Tableaux de bord Salesforce sont, leurs composants, comment les créer, ainsi que Tableaux de bord dynamiques et les étapes pour les mettre en place. Avant de plonger dans cette section, je vous recommande de consulter ces blogs pour une meilleure compréhension.
Que sont les filtres du tableau de bord ?
Les filtres de tableau de bord dans Salesforce permettent aux utilisateurs d’ajuster les données affichées sur un tableau de bord sans altérer les rapports sous-jacents. En appliquant des filtres, les utilisateurs peuvent afficher des sous-ensembles de données spécifiques, tels qu’une région, un produit ou une période particulière, directement dans l’interface du tableau de bord.
Avantages de l’utilisation de filtres
- Expérience utilisateur améliorée
Les filtres rendent les tableaux de bord plus interactifs et centrés sur l’utilisateur en permettant à ces derniers de se concentrer sur les données qui les intéressent.
- Analyse des données améliorée
Les filtres permettent d’obtenir des informations plus approfondies en fournissant plusieurs perspectives sur le même ensemble de données.
- Encombrement réduit du tableau de bord
Au lieu de créer plusieurs tableaux de bord pour différents critères, vous pouvez utiliser des filtres pour rationaliser la présentation des données en un seul endroit.
Conditions préalables à l’ajout de filtres
Avant d’ajouter des filtres à votre tableau de bord Salesforce, assurez-vous de ce qui suit :
- Tu as « Gérer les tableaux de bord » et « Modifier les tableaux de bord » autorisations.
- Les rapports sources utilisés dans le tableau de bord comportent des champs disponibles pour le filtrage.
Note: Si vous souhaitez apprendre à partager des tableaux de bord et Rapports avec les utilisateurs, les rôles, les partenaires, les subordonnés internes, etc., cliquez sur le lien fourni pour un guide détaillé.
Étapes pour ajouter des filtres à un tableau de bord Salesforce
Étape 1 : ouvrez l’éditeur de tableau de bord
- Accédez à Tableaux de bord dans Salesforce.
- Sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez modifier ou créez-en un nouveau.
- Cliquez Modifier pour ouvrir l’éditeur de tableau de bord.
Étape 2 : ajouter un filtre
- Cliquez sur le « + Filtre” dans l’éditeur de tableau de bord.
- Dans le Champ Dans la liste déroulante, sélectionnez le champ que vous souhaitez utiliser pour le filtre. Les champs disponibles sont déterminés par les rapports sources. Ainsi, ici, par exemple, nous sélectionnons le champ « Revenu annuel » dans Compte.
- Une fois que vous avez sélectionné le champ, spécifiez les autres options de filtre comme Nom d’affichage: Revenu annuel.
- Cliquez sur le « Ajouter une valeur de filtre » comme indiqué dans la figure ci-dessous et commencez à ajouter des conditions de filtre.
- Une fois que vous avez ajouté les conditions, cliquez sur appliquer pour enregistrer le filtre et répétez la même procédure pour plus de conditions, comme indiqué ci-dessus.
- Après avoir ajouté toutes les conditions, cliquez sur Ajouter comme le montre la figure ci-dessous.
- Cliquez Sauvegarder.
- Cliquez Fait.
Vous pouvez voir la différence entre un tableau de bord normal et un tableau de bord avec filtres dans l’image ci-dessous.
Étape 3 : Enregistrez et testez le tableau de bord
- Une fois tous les filtres et composants configurés, cliquez sur Sauvegarder.
- Testez le tableau de bord en basculant entre différentes valeurs de filtre pour garantir que les composants se mettent à jour correctement.
Les résultats sont les suivants :
Avec ces étapes simples, vous pouvez appliquer des filtres au tableau de bord pour afficher des ensembles de données spécifiques sans avoir besoin de créer un nouveau tableau de bord ou de modifier les rapports associés.
En plus de l’exemple ci-dessus, vous pouvez également appliquer des filtres à des champs comme « Région » dans un objet. Par exemple, en configurant un filtre « Région » avec des valeurs telles que « Nord », « Sud », « Est » et « Ouest », les données du tableau de bord s’ajusteront dynamiquement pour afficher des informations spécifiques à la région sélectionnée.
Cette fonctionnalité améliore donc la visualisation des données en permettant une analyse ciblée sans créer de tableaux de bord séparés.
Note: la limite des options de filtre des tableaux de bord (également appelées valeurs de filtre ou critères de filtre) diffère de la limite du nombre total de filtres du tableau de bord. Chaque tableau de bord peut inclure jusqu’à 5 filtres, et chaque filtre peut avoir jusqu’à 50 options de filtre. Cela permet donc une expérience d’analyse de données flexible et détaillée, garantissant que les utilisateurs peuvent affiner efficacement leurs résultats dans ces limites.
Meilleures pratiques d’utilisation des filtres de tableau de bord
- Choisissez les champs pertinents Sélectionnez les champs qui correspondent aux besoins de votre utilisateur et fournissent une segmentation significative des données.
- Utilisez des noms descriptifs Étiquetez clairement les filtres pour aider les utilisateurs à comprendre leur objectif.
- Limitez le nombre de filtres Évitez de surcharger les utilisateurs en gardant le nombre de filtres gérable.
- Valider la compatibilité des données Assurez-vous que les champs que vous utilisez pour les filtres sont cohérents dans les rapports sources.
- Testez minutieusement Testez toujours les filtres des tableaux de bord pour confirmer qu’ils fonctionnent comme prévu et fournissent des résultats précis.
Cas d’utilisation courants des filtres de tableau de bord
- Analyse géographique
- Filtrez les données par région ou par pays pour analyser les tendances spécifiques à un emplacement.
- Performances du produit
- Appliquez des filtres pour des catégories de produits ou des produits spécifiques pour mesurer les ventes ou les performances.
- Informations basées sur le temps
- Utilisez des filtres pour les plages de dates, telles que les mois, les trimestres ou les années, pour étudier les tendances au fil du temps.
Et bien d’autres exemples.
Conclusion
L’ajout de filtres aux tableaux de bord Salesforce est un moyen simple mais efficace d’améliorer la visualisation des données et l’expérience utilisateur. En permettant aux utilisateurs de personnaliser leur vue, les filtres rendent les tableaux de bord plus dynamiques et plus perspicaces. En suivant les étapes de mise en œuvre et les meilleures pratiques ci-dessus, vous pouvez créer de puissants tableaux de bord.
Bonne lecture !
« La manifestation commence par la croyance : ce sur quoi vous concentrez vos pensées et votre énergie devient le modèle de votre réalité. Rêvez-le, ressentez-le et travaillez pour y parvenir avec une foi inébranlable.
Articles connexes :
- Ajouter un filtre de tableau de bord
- Filtrer un tableau de bord
Vous pouvez également lire :
1. Introduction aux files d’attente Salesforce – Partie 1
2. Maîtriser les files d’attente Salesforce : un guide étape par étape – Partie 2
3. Comment attribuer des enregistrements à la file d’attente Salesforce : un guide complet
4. Une introduction à Salesforce CPQ
5. Révolutionner l’engagement client : le chatbot Salesforce Einstein
décembre 18, 2024
Comment ajouter des filtres au tableau de bord Salesforce
Les tableaux de bord Salesforce sont un outil puissant pour visualiser et analyser les données, fournissant des informations exploitables pour la prise de décision. Les filtres améliorent ces tableaux de bord en permettant aux utilisateurs de personnaliser leur vue des données, rendant ainsi les tableaux de bord dynamiques et conviviaux.
Dans ce blog, nous explorerons comment ajouter des filtres aux tableaux de bord Salesforce et mettrons en évidence leurs avantages et leurs meilleures pratiques.
Avant de commencer :
Dans les premières parties de cette série de blogs, nous avons exploré ce que Tableaux de bord Salesforce sont, leurs composants, comment les créer, ainsi que Tableaux de bord dynamiques et les étapes pour les mettre en place. Avant de plonger dans cette section, je vous recommande de consulter ces blogs pour une meilleure compréhension.
Que sont les filtres du tableau de bord ?
Les filtres de tableau de bord dans Salesforce permettent aux utilisateurs d’ajuster les données affichées sur un tableau de bord sans altérer les rapports sous-jacents. En appliquant des filtres, les utilisateurs peuvent afficher des sous-ensembles de données spécifiques, tels qu’une région, un produit ou une période particulière, directement dans l’interface du tableau de bord.
Avantages de l’utilisation de filtres
Les filtres rendent les tableaux de bord plus interactifs et centrés sur l’utilisateur en permettant à ces derniers de se concentrer sur les données qui les intéressent.
Les filtres permettent d’obtenir des informations plus approfondies en fournissant plusieurs perspectives sur le même ensemble de données.
Au lieu de créer plusieurs tableaux de bord pour différents critères, vous pouvez utiliser des filtres pour rationaliser la présentation des données en un seul endroit.
Conditions préalables à l’ajout de filtres
Avant d’ajouter des filtres à votre tableau de bord Salesforce, assurez-vous de ce qui suit :
Note: Si vous souhaitez apprendre à partager des tableaux de bord et Rapports avec les utilisateurs, les rôles, les partenaires, les subordonnés internes, etc., cliquez sur le lien fourni pour un guide détaillé.
Étapes pour ajouter des filtres à un tableau de bord Salesforce
Étape 1 : ouvrez l’éditeur de tableau de bord
Étape 2 : ajouter un filtre
Vous pouvez voir la différence entre un tableau de bord normal et un tableau de bord avec filtres dans l’image ci-dessous.
Étape 3 : Enregistrez et testez le tableau de bord
Les résultats sont les suivants :
Avec ces étapes simples, vous pouvez appliquer des filtres au tableau de bord pour afficher des ensembles de données spécifiques sans avoir besoin de créer un nouveau tableau de bord ou de modifier les rapports associés.
En plus de l’exemple ci-dessus, vous pouvez également appliquer des filtres à des champs comme « Région » dans un objet. Par exemple, en configurant un filtre « Région » avec des valeurs telles que « Nord », « Sud », « Est » et « Ouest », les données du tableau de bord s’ajusteront dynamiquement pour afficher des informations spécifiques à la région sélectionnée.
Cette fonctionnalité améliore donc la visualisation des données en permettant une analyse ciblée sans créer de tableaux de bord séparés.
Note: la limite des options de filtre des tableaux de bord (également appelées valeurs de filtre ou critères de filtre) diffère de la limite du nombre total de filtres du tableau de bord. Chaque tableau de bord peut inclure jusqu’à 5 filtres, et chaque filtre peut avoir jusqu’à 50 options de filtre. Cela permet donc une expérience d’analyse de données flexible et détaillée, garantissant que les utilisateurs peuvent affiner efficacement leurs résultats dans ces limites.
Meilleures pratiques d’utilisation des filtres de tableau de bord
Cas d’utilisation courants des filtres de tableau de bord
Et bien d’autres exemples.
Conclusion
L’ajout de filtres aux tableaux de bord Salesforce est un moyen simple mais efficace d’améliorer la visualisation des données et l’expérience utilisateur. En permettant aux utilisateurs de personnaliser leur vue, les filtres rendent les tableaux de bord plus dynamiques et plus perspicaces. En suivant les étapes de mise en œuvre et les meilleures pratiques ci-dessus, vous pouvez créer de puissants tableaux de bord.
Bonne lecture !
« La manifestation commence par la croyance : ce sur quoi vous concentrez vos pensées et votre énergie devient le modèle de votre réalité. Rêvez-le, ressentez-le et travaillez pour y parvenir avec une foi inébranlable.
Articles connexes :
Vous pouvez également lire :
1. Introduction aux files d’attente Salesforce – Partie 1
2. Maîtriser les files d’attente Salesforce : un guide étape par étape – Partie 2
3. Comment attribuer des enregistrements à la file d’attente Salesforce : un guide complet
4. Une introduction à Salesforce CPQ
5. Révolutionner l’engagement client : le chatbot Salesforce Einstein
Source link
Partager :
Articles similaires