Champ de compartiment dans Salesforce : simplifiez la catégorisation de vos données

Bonjour les pionniers !

Les rapports Salesforce constituent un moyen puissant d’analyser les données, et l’une de leurs fonctionnalités les plus utiles est la Champ de seau. Cet outil vous permet de regrouper les données du rapport en catégories sans créer de champs personnalisés ou de champs de formule dans vos objets Salesforce. Que vous travailliez avec de grands ensembles de données ou que vous ayez besoin d’un moyen rapide d’analyser les tendances, le champ de compartiment peut vous faire gagner du temps et rationaliser vos rapports.

Dans ce blog, nous apprendrons ce qu’est le champ Bucket dans Salesforce et comment le créer, ainsi que ses avantages et ses limites.

Alors commençons…

Avant de commencer :

Dans les premières parties de cette série de blogs Salesforce Reports, nous avons exploré les principes fondamentaux de Rapports Salesforcey compris leurs types, comment les créeret plusieurs aspects clés qui les entourent. Je recommande fortement de consulter ces articles précédents en utilisant les liens fournis pour une meilleure compréhension avant de plonger dans cette section.

Qu’est-ce qu’un champ de compartiment dans Salesforce ?

Un champ de compartiment est une fonctionnalité de Salesforce Reports qui vous permet de regrouper les enregistrements de rapport en fonction des critères que vous définissez. Au lieu de modifier votre schéma Salesforce pour créer des champs personnalisés, vous pouvez catégoriser les enregistrements de manière dynamique dans le rapport.

Par exemple:

• Regroupez les revenus/bénéfices en catégories « Élevé », « Moyen » et « Faible ».
• Classez les comptes en fonction de fourchettes de revenus annuels.
• Organisez les leads par tranches d’âge.

Avantages de l’utilisation des champs de compartiment

1. Aucune modification du schéma : Évitez de modifier la structure d’objet Salesforce sous-jacente.
2. Catégorisation dynamique : Ajustez les catégories directement dans le rapport selon vos besoins.
3. Analyse simplifiée : Concentrez-vous sur les tendances sans prétraitement approfondi.
4. Flexibilité: Combinez les valeurs de plusieurs champs dans une seule catégorie.

Limites des champs de compartiment

1. Configuration statique : Les catégories sont codées en dur dans le rapport et ne sont pas mises à jour dynamiquement.
2. Limites des champs : Un rapport peut contenir jusqu’à 5 champs de compartiment, et chaque champ de compartiment peut contenir jusqu’à 20 compartiments.
3. Disponibilité: Les champs de compartiment sont uniquement disponibles sous forme tabulaire, récapitulative et rapports matriciels.

Note: Pour en savoir plus sur les limites de Bucket Fields, veuillez vous référer au lien fourni sous «Articles connexes » section.

Étapes pour créer un champ de compartiment dans les rapports Salesforce

Suivez ces étapes pour créer et utiliser un champ de compartiment dans votre rapport Salesforce :

Étape 1 : Créer ou ouvrir un rapport

1. Accédez au Rapports dans Salesforce.
2. Cliquez sur Nouveau rapport ou ouvrez un rapport existant.
3. Sélectionnez le type de rapport (par exemple, Comptes, Opportunités).
4. Ici, nous sélectionnons le type de rapport « Opportunités », comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Étape 2 : ajouter un champ de compartiment

Il existe deux méthodes pour ajouter des champs/colonnes de compartiment dans le rapport.

Méthode 1 –

1. Dans le générateur de rapports, cliquez sur Contour dans le panneau de gauche et accédez au Colonnes.
2. Cliquez sur le menu déroulant à côté de Colonnes.
3. Sélectionner Ajouter une colonne de compartiment comme le montre la figure ci-dessous.
4. Une étape de plus – Une fois que vous avez cliqué, une fenêtre contextuelle s’ouvrira, vous devrez y sélectionner « Champ » pour la colonne du compartiment.

Méthode 2-

1. Ouvrez le générateur de rapports et accédez au champ pour lequel vous souhaitez créer une colonne de compartiment. Dans cet exemple, nous allons créer une colonne de compartiment pour le «Montant » champ.
2. Cliquez sur le menu déroulant situé à côté du champ « Montant ».
3. Parmi les options affichées, sélectionnez «Regrouper cette colonne » comme l’illustre la figure ci-dessous.

Ce sont les 2 méthodes pour ajouter des champs de compartiment dans le rapport.

Nous allons donc avancer avec la méthode 2.

Étape 3 : configurer le champ du compartiment

Une fois que vous avez sélectionné « Bucket this Column » comme illustré ci-dessus, une fenêtre contextuelle s’ouvrira pour modifier la colonne du bucket.

1. Nommez votre champ de compartiment : Entrez un nom descriptif (par exemple, « Catégorie de profit »).
2. Sélectionnez un champ source : Choisissez le champ que vous souhaitez regrouper (par exemple, Montant). (Il sera automatiquement sélectionné si vous optez pour la méthode 2)
3. Définir les critères du compartiment :
   • Saisissez un nom pour le compartiment (par exemple, « Low Profit »).
   • Définissez des valeurs/plages pour chaque compartiment.
   • Cliquez Ajouter pour créer de nouveaux compartiments comme Medium Profit, High Profit, etc. en définissant leurs critères respectifs de Montant.
4. Cliquez Appliquer pour enregistrer la configuration du champ du compartiment.

Étape 4 : Utilisez le champ Bucket dans votre rapport

Après avoir créé la colonne du compartiment, Salesforce l’ajoute automatiquement à votre rapport. Cette nouvelle colonne fonctionne comme une formule, appliquant dynamiquement les critères définis à chaque ligne de votre rapport pour un regroupement et une analyse rationalisés des données.

1. Faites glisser et déposez le champ de compartiment nouvellement créé n’importe où, selon les besoins, dans le canevas du rapport.
2. Regroupez, filtrez ou résumez les données à l’aide du champ du compartiment selon vos besoins.

Pour regrouper les données de votre rapport par champ Bucket, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur le menu déroulant à côté du champ de compartiment récemment créé – Catégorie de profit.
2. Choisissez l’option « Regrouper les lignes par ce champ » dans le menu, comme le montre l’image ci-dessous.
3. Cette action résumera les données du rapport en fonction des champs/colonnes du compartiment, et le rapport résultant apparaîtra comme indiqué ci-dessous.

Étape 5 : Enregistrez et exécutez le rapport

1. Enregistrez le rapport en cliquant sur Enregistrer et exécuter.
2. Fournissez un nom, une description et un emplacement de dossier pour le rapport.
3. Cliquez Sauvegarder pour afficher vos données catégorisées.

Note: Les options de compartiment disponibles dans le Modifier la colonne du compartiment Le menu varie en fonction du type de données de la colonne avec laquelle vous travaillez. Salesforce vous permet de regrouper trois types de données : numérique, liste de sélectionet texteoffrant la flexibilité nécessaire pour catégoriser efficacement vos données.

Meilleures pratiques pour les champs de compartiment

1. Planifiez les catégories de manière réfléchie : Utilisez des noms et des critères significatifs pour les compartiments afin de garantir la clarté.
2. Test avec des exemples de données : Vérifiez que les enregistrements sont correctement regroupés avant de finaliser le rapport.
3. Restez simple : Évitez de surcharger les rapports avec trop de champs de compartiment pour maintenir la lisibilité.
4. Configurations de documents : Incluez des descriptions pour les champs du compartiment pour aider les collaborateurs à comprendre la logique.

Cas d’utilisation des champs de compartiment

1. Performances commerciales : Classez les opportunités par taille de transaction.
2. Segmentation client : Regroupez les comptes par niveaux de revenus ou types d’industrie.
3. Analyse des prospects : Classez les prospects en fonction de leur source ou de leur âge.
4. Analyse des tendances : Décomposez les données en tranches temporelles pour obtenir un aperçu des tendances saisonnières.

Conclusion

Les champs de compartiment dans les rapports Salesforce sont un outil inestimable pour catégoriser les données de manière dynamique. Ils permettent aux utilisateurs de créer des rapports flexibles et pertinents sans apporter de modifications aux objets Salesforce. En suivant les étapes décrites dans ce blog, vous pouvez facilement implémenter des champs de compartiment dans vos rapports et découvrir des informations exploitables qui permettent une meilleure prise de décision.

Bonne lecture !

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Articles connexes :

1. Champ de compartiment dans Salesforce
2. Limites des champs de compartiment

Vous pouvez également lire :

1. Introduction aux files d’attente Salesforce – Partie 1
2. Maîtriser les files d’attente Salesforce : un guide étape par étape – Partie 2
3. Comment attribuer des enregistrements à la file d’attente Salesforce : un guide complet
4. Une introduction à Salesforce CPQ
5. Révolutionner l’engagement client : le chatbot Salesforce Einstein