Avez-vous ces produits de consommation de base dans votre portefeuille ? Découvrez ces incontournables en 2022

L'indice S&P 500 des biens de consommation de base a continué de monter en flèche. Étant donné qu'un pic de croissance économique et le potentiel d'une plus grande volatilité des marchés exercent une pression à la baisse sur les secteurs cycliques, le profil de bénéfices de la consommation de base et l'approche défensive pourraient donner un coup de fouet à votre portefeuille.

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Pourquoi d'autre devriez-vous investir dans la consommation de base ? Outre la discussion ho-hum en cours sur le fait que les produits de consommation de base sont importants pour la diversification du portefeuille, les actions de ce secteur ont tendance à offrir une croissance régulière, des dividendes solides et une faible volatilité, en particulier face à la forte inflation que nous connaissons actuellement. . Certains secteurs obtiennent généralement de meilleurs résultats que d'autres si l'inflation augmente – hum, entrez dans les biens de consommation de base.

Même s'ils ressemblent moins à des feux d'artifice que des investissements plus excitants (plus comme des cierges magiques qui s'étouffent et s'éteignent), vous pouvez considérer les biens de consommation de base comme un canot de sauvetage dans une tempête. Examinons les raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être envisager les produits de consommation de base et identifions trois options solides qui pourraient avoir du sens pour votre portefeuille.

Que sont les produits de consommation de base ?

Qu'est-ce que les produits de consommation de base, de toute façon ? Les biens de consommation de base se composent d'entreprises qui fournissent des biens et des services que les gens utilisent quotidiennement, comme de la nourriture, des vêtements et d'autres produits personnels à usage quotidien.

Les actions de consommation de base sont également généralement des actions défensives qui versent des dividendes, donc si vous recherchez la sécurité, vous serez peut-être satisfait des rendements en dividendes offerts par les produits de consommation de base.

Procter & Gamble Co. (NYSE : PG)

Procter & Gamble Co. (NYSE : PG)dont le siège est à Cincinnati, Ohio, fournit des produits de marque emballés dans les catégories suivantes : beauté, soins de beauté, soins de santé, tissus et soins à domicile et bébé, féminin et familial se soucier. Vous connaissez probablement déjà consciemment ses produits : rasoirs, produits de rasage, brosses à dents, diagnostics rapides, vitamines, rehausseurs de tissus, détergents à lessive, lingettes pour bébé, produits féminins, essuie-tout et papier toilette. Procter & Gamble fabrique une si grande variété de produits qu'il n'est pas étonnant qu'elle ait connu une croissance énorme en 2021. Il est difficile de fermer les yeux sur la croissance historique de cette entreprise gargantuesque.

Procter & Gamble a enregistré 76,1 milliards de dollars de ventes nettes par rapport à 71 milliards de dollars de ventes nettes en 2020. Le rapport annuel de Procter & Gamble a également rapporté ce qui suit :

• Les ventes organiques ont augmenté de plus de 6 %.
• Les bénéfices de base ont augmenté de 11 %.
• La productivité du cash-flow libre ajusté était de 107 %. .

Les ventes de produits biologiques ont augmenté de 6 % au cours des six derniers trimestres et ont affiché une croissance des bénéfices par action de base de 9 % en moyenne. Au cours de l'exercice 2021, la croissance au sein de ses 10 catégories de produits comprenaient les soins à domicile, les soins bucco-dentaires, les soins de la peau et personnels, le toilettage, les soins des tissus, les soins féminins, les soins capillaires et les soins de santé personnels. .

Vous recherchez des actions à dividendes ? Procter & Gamble a versé un dividende croissant et a annoncé une augmentation de 10 % de notre dividende — la 65e augmentation annuelle consécutive du dividende et la 131e année consécutive au cours de laquelle Procter & Gamble a versé un dividende. Par exemple, Procter & Gamble a payé 1,97 $ par action au cours de l'exercice 2011 et est passé à 3,24 $ au cours de l'exercice 2021.

Bunge Ltd. (NYSE : BG)

Bunge Ltd. (NYSE : BG)dont le siège social est situé à Chesterfield, Missouri, compte 23 000 employés dévoués travaillant dans environ 300 installations dans plus de 40 pays. La société exerce ses activités en tant que société holding pour la fourniture et le transport de produits agricoles et dans les segments suivants : 

• Agro-industrie : Son segment agroalimentaire comprend l'achat, le stockage, le transport, la transformation et la vente de produits agricoles et de produits de base. produits.
• Produits à base d'huiles comestibles : Ses produits à base d'huiles alimentaires concernent la production et la vente d'huiles végétales, de shortenings, de margarines et de mayonnaise.
• Produits de meunerie : Le segment des produits de meunerie de Bunge produit et distribue des farines de blé, des mélanges de boulangerie et des produits à base de maïs et de riz.
• Sucre et bioénergie : Ce segment comprend les fabrication et commercialisation de sucre et d'éthanol dérivés de la canne à sucre, ainsi que d'énergie dérivée du processus de production de sucre et d'éthanol.
• Engrais : Le segment des engrais se concentre sur la production et la distribution de produits fertilisants pour l'industrie agricole.

Bunge a consolidé un BPA PCGR au troisième trimestre de 4,28 $ contre 1,84 $ l'année précédente et d'excellentes performances dans les activités principales et non essentielles, y compris de solides résultats dans l'agro-industrie et les huiles raffinées et de spécialité. La société a amélioré ses perspectives de BPA ajustées pour l'année entière à au moins 11,50 $ sur la base des bons résultats du troisième trimestre.

Archer-Daniels-Midland Co. (NYSE : ADM)

Archer-Daniels-Midland Co. (NYSE : ADM)dont le siège est à Chicago, transforme les graines oléagineuses, le maïs, le cacao et d'autres produits agricoles par des segments, y compris :

• Services agricoles et oléagineux : Ce segment traite les graines oléagineuses comme le soja et les graines molles, telles que les graines de coton, de tournesol, de canola, de colza et de lin. Il en fait des huiles végétales et des repas protéinés.
• Solutions glucidiques : Le segment des solutions glucidiques transforme le maïs en édulcorants, amidons et bioproduits.
• Nutrition : Le segment de la nutrition améliore les aliments, les boissons, la santé et le bien-être des clients.

Archer-Daniels-Midland Co. a déclaré un bénéfice net de 526 millions de dollars au troisième trimestre, un bénéfice net ajusté de 548 millions de dollars et un bénéfice d'exploitation sectoriel de 1 milliard de dollars. Il affiche un BPA ajusté en hausse de 9 % malgré un taux d'imposition effectif plus élevé et une croissance continue à la hausse. Il a également offert un dividende annuel de 1,48 $ aux actionnaires.

Les gens ont encore besoin de pain et de lait

Quelle est la première chose qui passe inaperçue dans un environnement de forte inflation ? Sans aucun doute, des articles de luxe. Mais dans des environnements à forte inflation (comme celui dans lequel nous nous trouvons), les gens doivent toujours acheter du pain et du lait (et du dentifrice, du shampoing et du savon). (Lire : Ils achèteront probablement du pain et du lait, par exemple, un nouveau bateau.) Il est facile de comprendre pourquoi les produits de consommation de base restent en demande dans un environnement de forte inflation. Il sera toujours vrai que les entreprises compensent en répercutant ces hausses de coûts sur les consommateurs.

Toujours sur la clôture avec un achat d'actions de consommation courante ? Considérez un ETF comme Consumer Staples Sector SPDR ETF (NYSE ARCA : XLP) pour une approche plus diversifiée. Son exposition à l'industrie comprend les boissons alimentaires et le tabac, la vente au détail d'aliments et de produits de base et les articles ménagers et personnels.

Un FNB pourrait vous offrir plus de flexibilité commerciale, moins de risques, des coûts inférieurs et des avantages fiscaux qui vous seront avantageux lorsque vous déclarerez vos impôts l'année prochaine. .