Automatisation des invitations à l’enquête avec des flux / Blogs / Perficient

Bonjour les pionniers !

Avec Salesforce Survey, obtenir des informations et des commentaires précieux de votre public devient une expérience transparente et instructive. Dans cet article de blog, nous apprendrons comment automatiser les invitations à des enquêtes à l’aide de Flows.

Cette fonctionnalité innovante vous permet d’intégrer facilement des enquêtes dans vos Salesforce Flows, garantissant ainsi une collecte de commentaires ciblée et en temps opportun. Dites donc adieu aux processus manuels et bonjour à une approche plus intelligente et plus automatisée de la collecte et de l’analyse des commentaires des clients.

Avant que tu commences:

Il s’agit de la quatrième partie de la série de blogs d’enquête Salesforce. Vous pouvez utiliser ces liens si vous n’êtes pas familier avec « Qu’est-ce que l’enquête Salesforce ? » et « Comment envoyer des invitations à des enquêtes Salesforce aux clients ?».

Alors, commençons.

Flux Salesforce

Comme nous le savons, Salesforce Flow Builder a révolutionné les processus métier en fournissant une interface visuelle conviviale. Il permet aux organisations d’automatiser et de résoudre des flux de travail complexes sans avoir besoin d’un codage approfondi. Grâce à sa fonctionnalité glisser-déposer, Flow Builder permet aux utilisateurs professionnels de concevoir, d’exécuter et de gérer des processus complexes de manière transparente.

Donc, ici aussi, nous utilisons ces fonctionnalités de Flows pour envoyer automatiquement des invitations à des enquêtes.

Créer un flux

Nous avons préparé notre formulaire d’enquête, qui est « Enquête sur le site Web d’achat », qui enquêtera sur ses commandes ou ses produits. Nous avons ici un objet personnalisé « Order__c » et il y a un champ de liste de sélection personnalisé appelé « Status__c ».

Lorsque le statut de la commande est «Livré ou fermé», le flux envoie automatiquement un formulaire d’enquête aux clients respectifs.

Suivez ces étapes pour créer un flux :

1. Allez au Installation.
2. Saisissez Flow dans la case de recherche rapide et sélectionnez «Les flux».
3. Cliquez sur Nouveau flux.
4. Sélectionner Flux déclenché par un enregistrement et cliquez Créer.
5. Sélectionner Commande comme un objet.
6. Sélectionner Un enregistrement est mis à jour dans la section Configurer le déclencheur. (Comme le flux devrait se déclencher lorsque l’enregistrement sera mis à jour vers Livré ou Clôturé)
7. Pour les critères Conditions d’entrée, sélectionnez Toute condition est remplie (OR) et définissez les conditions comme indiqué ci-dessous :
   Condition 1 : –
   Champ : Statut__c
   Opérateur : Égal
   Valeur : LivréCondition 2 : –
   Champ : Statut__c
   Opérateur : Égal
   Valeur : Fermé
8. Sélectionner Uniquement lorsqu’un enregistrement est mis à jour pour répondre aux exigences de la condition une fois fait avec des conditions spécifiées.
9. Sélectionner Actions et enregistrements associés dans la section Optimiser le flux pour.
10. Cliquez sur Terminé ou cliquez sur le signe « Fermer » en haut à droite selon les nouvelles mises à jour.

Votre flux ressemblera à ceci :

Ajouter de nouvelles ressources au flux

Ici, nous allons créer deux ressources que nous utiliserons pour configurer le flux.

1. Cliquez sur « Boîte à outils » en haut à gauche à côté de la case « Sélectionner un élément ».
2. Sélectionner Nouvelle ressource.
3. Sélectionner Variable comme type de ressource.
4. Entrer Contexte comme nom de l’API.
5. Pour Type de données, sélectionnez Texte.
6. Dans la valeur par défaut, entrez {!$Record.Id}.
7. Cliquez sur Fait.
8. Cliquez sur Nouvelle ressource.
9. Sélectionner Variable comme type de ressource.
10. Entrer Destinataire_mail comme nom de l’API.
11. Pour Type de données, sélectionnez Texte.
12. Dans Valeur par défaut, entrez {!$Record.OwnerId}. (Cette valeur par défaut peut varier. N’oubliez pas que vous devez envoyer un courrier électronique uniquement au propriétaire de cet enregistrement. Il s’agira donc de l’ID du propriétaire.)
13. Cliquez sur Fait.

Ajouter une action au flux

Dans cette étape, nous ajouterons une action au flux qui déclenchera l’invitation à l’enquête une fois qu’une commande est définie sur « livrée ou clôturée ». Mais dans cette action, nous utiliserons notre enquête créée.

Suivez les étapes ci-dessous pour créer une action dans Flow :

1. Sur la page Flow Builder, cliquez sur + sous l’élément Démarrer (sous Rum Immédiatement) et sélectionnez Action.
2. Dans la nouvelle action, gardez la catégorie sur « Filtrer par », faites défiler vers le bas et sélectionnez Enquêtes. Les enquêtes disponibles s’afficheront dans la barre de recherche d’action.
3. Sélectionner Enquête. Ici, je sélectionne la « Shopping Website Survey », que nous avons créée dans la partie précédente de ce blog.
4. Dans l’étiquette, saisissez « Envoyer une invitation à l’enquête aux propriétaires de produits ». Le nom de l’API sera automatiquement renseigné.
5. Dans le champ Sujet de l’enquête, sélectionnez «Contexte», une ressource que nous avons déjà créée.
6. Pour Type de destinataire, sélectionnez Utilisateur dans votre organisation.
7. Pour la valeur Destinataire, sélectionnez la ressource créée appelée «Destinataire_mail ».
8. Après, sélectionnez le Lien unique case à cocher.
   Ça devrait ressembler à ça.
9. Cliquez sur Fait.
10. Enregistrez le flux. Entrez l’étiquette du flux comme « Automatisez les flux d’invitations à des enquêtes». Son nom d’API sera défini automatiquement.
11. Cliquez sur Sauvegarder et Activer.

Votre flux ressemblera à ceci…

Testez le flux

Avec cela, nous avons créé un flux pour envoyer automatiquement des invitations à des enquêtes. Maintenant, pour tester le flux, créez une commande et définissez son champ Statut égal à Livré ou Clôturé.

1. Cliquez sur l’icône « Lanceur d’application ».
2. Entrez « Commandes » dans la zone de recherche et sélectionnez Ordres.
3. Cliquez sur Nouveau.
4. Entrez le nom de la commande : « Commande test ».
5. Sélectionnez Status__c : « En cours » et cliquez sur Sauvegarder.
   Une commande sera créée.
6. Cliquez à nouveau sur la même commande et mettez à jour Status__c : « Livré ».

Explication

Nous avons mis en œuvre cette approche car le flux est configuré pour déclencher « Après la mise à jour de l’enregistrement ». Par conséquent, lorsqu’une commande est créée, elle passe par chaque étape de statut, y compris en cours, expédiée et expédiée, jusqu’à ce qu’elle atteigne son état final de livraison ou de clôture. Et, comme la condition de statut correspond à « Livré ou Clôturé », le formulaire d’enquête sera envoyé au propriétaire du produit.

Sinon, vous pouvez modifier la condition précédente, c’est-à-dire configurer le déclencheur sur « Un enregistrement est créé » à des fins de test uniquement, car cela affectera directement le flux lorsque vous créez un nouvel enregistrement et que la condition d’état correspond.

Note: Le flux que nous avons conçu ici cible spécifiquement «Participants dans votre entreprise», garantissant que seuls les utilisateurs autorisés reçoivent des invitations à des enquêtes, et non «Participants extérieurs à votre entreprise». S’il est nécessaire d’envoyer des invitations à des utilisateurs externes, comme indiqué précédemment, vous pouvez vous référer aux liens fournis ci-dessous pour obtenir des conseils.

Ainsi, nous avons appris à envoyer automatiquement les formulaires d’enquête aux clients à l’aide de Salesforce Flows.

Ainsi, vous pouvez accumuler de nombreuses réponses à des enquêtes et les analyser par la suite. Comment faire? Nous en avons déjà parlé dans la partie précédente de ce blog.

Bonne lecture!

« Élargissez vos horizons à chaque clic, car la lecture est la passerelle vers un apprentissage et une croissance continus. »

Les références:

1. Notions de base de l’enquête Salesforce
2. Créer une enquête Salesforce

Vous pouvez également lire :

1. Une introduction à Salesforce CPQ
2. Salesforce CPQ et ses fonctionnalités clés
3. Libérer la puissance de l’IA : Einstein pour les développeurs
4. Révolutionner l’engagement client : le chatbot Salesforce Einstein