Astuce rapide sur la planification spécialisée OneStream

Dans mon blog précédent l'accent était mis sur une astuce rapide pour la planification des choses et cet article fournira une astuce rapide pour toutes les solutions de planification spécialisée, car l'accent est mis sur l'exportation et l'importation des données de registre. [19659002] Avant de fournir des instructions sur la personnalisation du processus d'exportation et d'importation, je vais vous montrer le processus par défaut qui se produira avec l'application GolfStream et People Planning.

Après vous être connecté à l'application, définissez le PDV du workflow sur " Houston People Plan »->« BudgetV1 »->« 2011 »accessible pour« Cube Root Workflow Profile »GolfStream.

Sélectionnez « People Planning ».

Pour exporter les données du registre, sélectionnez « Exporter le registre vers un fichier CSV ” icône.

La sélection précédente exporte tous les champs de registre dans un fichier délimité par des virgules avec des informations d'en-tête. À partir de la ligne 9, les données du registre s'affichent. Elles peuvent être modifiées et réimportées dans le registre à l'aide de l'icône « Importer des éléments du registre à partir d'un fichier Excel » . Ce processus se produit généralement si des mises à jour en masse doivent être effectuées pour enregistrer des données.

Avant d'importer des données, le modèle de registre doit être téléchargé. Pour télécharger le registre, sélectionnez l'icône « Télécharger le modèle d'importation XLSX du registre (WF unique) » . Cette sélection ouvrira le modèle qui s'affiche avec la deuxième image.

Pour importer des données à l'aide du modèle, supprimez le données commençant par la ligne quatorze jusqu'à la dernière ligne de données. Notez que le modèle par défaut comprend des exemples de données.

Revenez au fichier CSV et importez le fichier dans Excel.

[19659002] Supprimez les colonnes C, D et E qui ne sont pas nécessaires pour l'importation. Ensuite, coupez la colonne J et insérez-la comme colonne C, ce qui met à jour la colonne actuelle C en colonne D et alignera les colonnes du modèle Excel avec les données exportées.

Sélectionnez le fichier exporté data, puis collez les données dans le registre. Une fois cette opération effectuée, mettez à jour la cellule B4 en « | WFProfile | » ou saisissez « Houston People Plan.People Planning », puis enregistrez le fichier.

Revenez au registre et sélectionnez l'icône « Open Delete Register Plan Dialog » icône.

Sélectionnez l'option « Complete Register », puis sélectionnez « Execute Delete ».

Sélectionnez « OK » lorsque la boîte de dialogue indique que les données du registre ont été supprimées.

Sélectionnez « Fermer ».

Une fois l'exécution du processus de suppression terminée, le registre s'affichera sans données.

Sélectionnez le " Importer des éléments de registre à partir d'un fichier Excel ” icône pour commencer le processus d'importation du modèle Excel. Une fois cela fait, sélectionnez « Open ». Remarque: le fichier Excel doit être fermé avant de sélectionner « Ouvrir ».

Accédez à l'emplacement du modèle Excel et sélectionnez le fichier. Une fois le fichier sélectionné, cliquez sur «Ouvrir» pour importer le contenu du modèle Excel.

Sélectionnez « OK »lorsque la boîte de dialogue Extensible Finance s'affiche et que le registre affiche les données importées.

[19659002] Une fois la démonstration du processus par défaut terminée, je passerai au Quick Tip qui consistera en ce qui suit: modifier le modèle Excel pour n'afficher que les colonnes qui sont affichées dans le registre ainsi que supprimer les exemples de données, créer un export qui affichera également les colonnes, et pour le modèle Excel et l'exportation, les colonnes seront dans le même ordre que l'affichage du registre, ce qui simplifie la copie des données de l'exportation vers le modèle Excel. Le processus de personnalisation commencera avec le modèle Excel; par conséquent, sélectionnez « Application ». Avant de commencer la personnalisation dans cette astuce rapide, rappelez brièvement que la personnalisation d'une solution MarketPlace aura un impact sur une mise à niveau future de la solution et devrait se produire en cas d'avantage commercial qui, dans ce cas, est un processus d'exportation et d'importation.

Avec l'application spécifiée, sélectionnez / développez « Presentations » -> « Dashboards ». [19659002]

Accédez à l'unité de maintenance du tableau de bord « XFW People Planning (PLP) » et sélectionnez / développez « Files ». Une fois cela fait, sélectionnez " ExcelEmployeeRegisterSingleWF_PLP.xlsx ".

Sélectionnez le " Télécharger le fichier " .

Lorsque la boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche, « Enregistrer » le fichier à l'emplacement souhaité. Une fois cela fait, ouvrez le fichier avec Excel.

Une fois le fichier téléchargé ouvert dans Excel, supprimez les exemples de données, puis mettez à jour la cellule B4 en « | WFProfile | ”.

Ensuite, les colonnes ont le même ordre que le registre ce qui peut être fait en sélectionnant toute la colonne à déplacer, en coupant la colonne « Cut » puis en insérant des cellules coupées « Insert Cut Cells » dans l'ordre approprié. Une fois que cela est fait, masquez les colonnes qui ne sont pas affichées dans le registre.

Une fois les colonnes réorganisées, la ligne huit peut être mise à jour pour refléter l'alias au lieu du champ de registre Nom. Pour PLP, effectuez les modifications suivantes: OutCode vers Salary Basis, InPeriod vers In Per, Entity to Corp Entity, Code3 to Region et Code1 to Dept. Une fois que cela est fait, enregistrez et fermez le fichier.

Une fois le modèle mis à jour, revenez au composant Fichier. Sélectionnez l'icône « Télécharger le fichier » .

Recherchez et sélectionnez le modèle Excel mis à jour. Une fois cette opération effectuée, sélectionnez « Ouvrir ».

Après le téléchargement des fichiers, sélectionnez le Icône « Enregistrer ».

Une fois le modèle Excel mis à jour, l'étape suivante sera de créer une exportation personnalisée. Pour commencer le processus, retournez à l'unité de maintenance du tableau de bord PLP. Sélectionnez « Data Adapter », puis sélectionnez l'icône « Create Data Adapter » .

Saisissez un nom pour l'adaptateur de données qui, dans cet exemple, est « da_PLP_Register_Export ».

Mettez à jour le type de commande sur « ] SQL »et l'emplacement de la base de données vers« Application ».

Sélectionnez le« Edit » pour développer la requête pour l'exportation.

Créez l'instruction SQL basée sur le modèle Excel en ajoutant des variables pour le profil de workflow qui sont utilisées dans le Instruction WHERE. Une fois que cela est fait, sélectionnez « OK ».

Avec l'adaptateur de données créé, recherchez et sélectionnez « Report » dans la même unité de maintenance du tableau de bord. Une fois que cela est fait, sélectionnez l'icône « Créer un composant de tableau de bord » .

Lorsque la boîte de dialogue Créer un composant de tableau de bord s'affiche, sélectionnez « OK » après avoir confirmé que « Report » est sélectionné.

Pour le nom, saisissez « ] rpt_PLP_Register_Export »et pour la clé de description« Export Register ». Une fois cela fait, sélectionnez « Data Adapters ». Remarque: la description s'affiche lorsque le rapport est ajouté à un tableau de bord.

Ajoutez l'adaptateur de données « da_PLP_Register_Export » créé précédemment en sélectionnant Icône «Ajouter un composant de tableau de bord» . Une fois que cela est fait, sélectionnez l'adaptateur dans la liste, puis sélectionnez « OK ».

[19659002] Une fois la propriété du composant et l'adaptateur de données mis à jour, sélectionnez « Enregistrer ».

Une fois l'enregistrement terminé, sélectionnez « Report Designer ».

Après le rendu du Concepteur de rapports, sélectionnez l'icône« Paramètres de la page ». [19659002]

Mettez à jour le type de papier de « Lettre » à « Tabloïd » et sélectionnez la case à cocher « Paysage » boîte. Notez que le rapport est destiné à l'exportation et non à l'impression; par conséquent, le type de papier maximal du point de vue de la largeur et de la hauteur est sélectionné.

Ensuite, les champs dans l'ordre du L'affichage et le modèle Excel seront ajoutés à la « Bande détaillée ». Cela peut se produire en sélectionnant un champ dans la liste des champs, puis en le faisant glisser et en le déposant sur la grille. Une fois les champs ajoutés, sélectionnez l'icône « Enregistrer » .

Avec les champs ajoutés, sélectionnez tout les champs. Une fois cette opération effectuée, sélectionnez l'icône « Behavior» dans Propriétés. Désélectionnez « Can Grow ». Ceci est fait pour éviter que les données ne se retrouvent dans plusieurs lignes dans Excel.

Les étiquettes suivantes pour chaque champ seront ajoutées. Sélectionnez l'icône « Label » faites-la glisser vers le PageHeaderBand et placez-la au-dessus de la bande inférieure. Répétez ce processus pour chaque champ.

Une fois les étiquettes ajoutées, mettez à jour le texte pour qu'il corresponde à l'alias du nom de champ. Le texte peut être modifié en double-cliquant sur l'étiquette, puis en tapant le texte approprié. Répétez le processus pour chaque étiquette ajoutée. Désélectionnez également la propriété « Can Grow » en utilisant la même méthode que celle utilisée pour la bande de détail.

Supprimez l'espace blanc affiché dans le DetailBand et le PageHeaderBand, ce qui se fait en sélectionnant et en faisant glisser le DetailBand qui est la ligne au bas de la bande vers le bas des champs Detail Band. Répétez d'abord ce processus pour le PageHeaderBand en déplaçant les étiquettes vers le haut de la bande et répétez le processus utilisé pour le DetailBand. Une fois que cela est fait, sélectionnez l'icône " Enregistrer ".

Supprimer les bandes, " ReportheaderBand » et« PageFooterBand ». Pour ce faire, sélectionnez la bande, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Supprimer ».

Réduisez la taille de « TopMargin1» et « BottomMargin1» ce qui est fait de la même manière que « DetailBand» et « PageHeaderBand» ont été redimensionnés. Une fois le rapport terminé, sélectionnez l'icône « Enregistrer ».

Avec le composant à exporter le registre créé, la dernière étape sera d'ajouter le rapport, rpt_PLP_Register_Export à l'onglet Planification des personnes. Pour commencer ce processus, naviguez et sélectionnez le tableau de bord, 3b2b_PeoplePlan_PLP.

Avec le tableau de bord sélectionné, cliquez sur l'onglet « Composants du tableau de bord », puis sélectionnez l'icône « Ajouter un composant du tableau de bord » .

Naviguez pour ajouter sélectionnez le rapport, rpt_PLP_Register_Export, créé pour exporter les données du registre. Une fois cela fait, sélectionnez « OK ».

Une fois le rapport ajouté, sélectionnez l'icône « Enregistrer ». [19659002]

Revenez à OnePlace et actualisez la planification des personnes si nécessaire. Une fois que cela est fait, " Export Register " sera le quatrième onglet affiché qui devrait être sélectionné.

Les données du registre basées sur le courant Le profil de flux de travail sera affiché et en sélectionnant l'icône « Exporter » les données de l'icône peuvent être exportées vers Excel. Après avoir sélectionné l'icône «Exporter» cliquez sur l'option « XLSX fichier » dans la liste déroulante « Export ».

Sélectionnez « OK » lorsque la boîte de dialogue s'affiche. Selon la configuration de votre ordinateur, le fichier peut s'ouvrir dans Excel. Si le fichier ne s'ouvre pas automatiquement, ouvrez-le avec Excel.

Les données du registre seront affichées et sont dans le même ordre que l'affichage du registre et le modèle Excel. [19659002]

À ce stade, les données sans ajuster l'ordre des colonnes peuvent être copiées et collées dans le modèle Excel, puis importées, ce qui conclut le conseil rapide.

Merci d'avoir lu le blog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à m'envoyer un courriel à terry.ledet@perficient.com.

À propos de l'auteur <! -: tledet, Architecte de solutions senior ->

Terry est un architecte de solutions senior chez Perficient, spécialisé dans les solutions OneStream CPM. Il est un conférencier fréquent chez Splash et passionné par la réussite des clients. Lorsqu'il ne blogue pas sur OneStream, Terry est un mari, un parent et un passionné de baseball.

Plus de cet auteur