Après Northvolt, le chemin de la batterie en Europe mène à la Chine – ou à de nouvelles frontières technologiques

Alimenté par 15 milliards de dollars de financement, Northvolt était censé être la grande réussite de la batterie d’Europe – un champion local capable de rivaliser avec les géants asiatiques et américains.

Ainsi, lorsque Northvolt a déposé un bilan de la semaine dernière, après des mois de Des coupes d’emploi, une restructuration et de multiples tentatives infructueuses pour collecter plus d’argent, cela a porté un coup massif aux ambitions de l’Europe pour accélérer la production domestique de batteries au lithium-ion, qui alimentent tout, des véhicules électriques aux smartphones.

À la suite de la chute précipitée de Northvolt de la grâce, tout le monde des politiciens et des investisseurs aux propres employés de l’entreprise a exprimé leurs opinions sur ce qui a mal tourné. Parmi leurs explications figurent une forte concurrence, dépenses excessivesallégations de mauvaise gestionet un manque de soutien de l’État.

Northvolt peut être en faillite, mais la lutte pour un fort écosystème de batterie européen est loin d’être terminée. C’est le consensus de plusieurs investisseurs et startups technologiques à qui nous avons parlé ces dernières semaines.

Création d’un durable et chaîne de valeur de la batterie compétitive dans Europecependant, sera jonché de défis. L’un d’eux – la concurrence de l’est – peut être insurmontable.

Le continent fait face à deux options claires: collaborer avec les géants de l’industrie de l’Asie ou construire une forteresse dans la prochaine frontière de Battery Tech.

La Chine se profile

Northvolt set à capturer 25% du marché des batteries en Europe d’ici 2030, espérant lutter contre l’approvisionnement des sociétés chinoises et sud-coréennes. Ensemble, ces deux nations fourni L’Europe avec 90% de ses batteries l’année dernière.

Alors que Northvolt a faibli – ne pas atteindre ses objectifs et perdre des clients clés – les entreprises de batterie chinoises ont forgé un accord après l’autre avec des constructeurs automobiles européens. Parmi eux, le partenariat de Godion avec Volkswagen et la coentreprise de CATL avec Stellantis pour construire une usine de batterie au lithium de 4,1 milliards d’euros en Espagne.

Les fabricants de batteries asiatiques étendent régulièrement leur portée en européen startupsaussi. GOSION a acquis une participation de 25% dans INOBAT de Slovaquie en 2023. Fondée en 2019, la startup de batterie a recueilli 400 millions de dollars à ce jour, avec Godion un majeur.

« Alors que GOSION et INOBAT poursuivent des stratégies très différentes et sont entièrement indépendantes, Inobat a bénéficié des antécédents, de l’expérience et du savoir-faire de GOOTO Marian Bocek dit à TNW.

GOSION et INOBAT ont formé une coentreprise pour construire une usine de batterie au lithium-ion de 1,2 million d’euros en Slovaquie, prévue pour l’achèvement en 2027. Les batteries seront destinées aux véhicules électriques et aux avions électriques.

Inobat construit une plus petite gigafactoire en Slovaquie pour produire des batteries pour des véhicules électriques haute performance, avec des tests déjà en cours pour les constructeurs automobiles européens, y compris Ferrari.

La société de batterie à semi-conducteurs britannique Ilika est un autre espoir européen qui profite de la supériorité de la batterie de la Chine. Graeme Purdy, tLe PDG de la société, a cité le manque de «partenariats asiatiques» comme une raison potentielle de la chute de Northvolt. « La coopération mondiale offre le plus fort chemin vers le succès commercial », a-t-il déclaré à TNW.

Ilika expédie ses premiers échantillons à 17 constructeurs automobiles cette année, a indiqué la société. Au lieu de construire un Gigafactory, la tenue basée au Royaume-Uni prévoit de concéder à sa technologie à d’autres sociétés. Ilika a un partenariat de recherche de longue date avec la géante automobile japonaise Toyota.

Pour les startups européennes, l’attrait de partenariat avec les fabricants de batteries en Asie de l’Est est évident. Ils ont l’efficacité de la technologie, de l’échelle et de la chaîne d’approvisionnement qui manque à l’Europe.

Cependant, cette dépendance comporte des risques.

Opportunités et menaces

La dépendance à l’égard des entreprises chinoises a suscité plusieurs préoccupations. Commerce Les litiges, les tensions géopolitiques ou les restrictions à export soudaine pourraient envoyer des chaînes de batterie dans le chaos ou même rompre les accords existants, laissant les entreprises européennes se précipiter pour des alternatives.

Tom Johnstone, président par intérim de Northvolt, a appelé les politiciens européens à investir massivement dans des startups de batterie locales. « Il y a un coût à payer pour cela, mais il peut y avoir un coût plus élevé pour payer pour ne pas le faire », a-t-il déclaré au Temps financier. Il espère l’Europe «utilisera la fondation» que Northvolt avait fourni pour établir sa propre industrie de batterie compétitive.

Les opérations de Northvolt en Suède sont maintenant en vente. Volkswagen, Scania et Volvo sont tous des acheteurs potentiels, tandis que certains Les experts croient Une entreprise chinoise acquiert l’entreprise.

De toute façon, Danijel Višević, partenaire et cofondateur du plus grand VC de technologie climatique d’Europe, Fonds mondial, pense que les startups européennes devraient concentrer leur attention sur le marché du marché de la chimie des batteries de nouvelle génération, pas des cellules lithium-ion.

«Quand il s’agit de batteries au phosphate de fer au lithium (LFP)La Chine a gagné « , dit-il. » Northvolt aurait dû s’en rendre compte plus tôt – ils ont déménagé dans de nouveaux matériaux innovants trop tard.  »

Recharger le secteur des batteries de l’Europe

Louis Fearn, directeur d’Inmotion Ventures, la branche d’investissement de Jaguar Land Rover, soutient que l’Europe devrait changer sa stratégie. «La voie à suivre pour l’Europe sera de se concentrer non pas sur le défi de la Chine, mais sur la sécurisation des fournitures domestiques en matières premières et l’exploration des technologies frontalières.»

Les joueurs de batterie émergents d’Europe pourraient bien parier sur la prochaine frontière de Battery Tech où le terrain de jeu est toujours ouvert.

Kevin Brundish, PDG du fabricant de batteries néerlandais Lionvolt, est d’accord. Il est convaincu que l’expertise de l’Europe dans la technologie de la batterie de nouvelle génération garde «le rêve de la souveraineté des batteries à portée de main».

« Notre écosystème robuste des startups et des échelles est déjà des technologies de percée pionnières dans les anodes en silicium et au lithium-métal – innovations essentielles pour les batteries haute performance de nouvelle génération », a déclaré Brundise à TNW.

Lionvolt a tourné du Holst Center de TNO à Eindhoven, aux Pays-Bas, en 2020. La startup travaille sur une 3D anode lithium-métal Cela améliore le transfert d’énergie dans le lithium-ion, le sodium-ion et, à l’avenir, les batteries à l’état solide.

Lionvolt fait partie d’une cohorte émergente de startups qui cherche à perturber le statu quo de la fabrication de batteries. Leydenjar, également d’Eindhoven, fait anodes en silicium Cela peut stocker jusqu’à 10 fois plus d’énergie que les anodes de graphite traditionnelles utilisées dans les batteries lithium-ion.

Le spin-off de l’Université Cambridge Molyon a développé un batterie au lithium-sulfure que Il affirme que deux fois la densité énergétique du lithium-ion. L’Enerpoly de Suède construit une usine qui fait piles zinc-ion Pour le stockage d’énergie, qui ne reposait pas sur les fournitures de lithium. Carbonx basé aux Pays-Bas développe des matériaux d’anode alternatifs qui pourraient aider à sevrer l’Europe Contrôlé par la Chine graphite.

Bien que la plupart de ces startups se concentrent sur les sous-composants, il peut également y avoir une place pour les plus grands joueurs.

Une route vers l’indépendance de la batterie

Le Verkor de la France était sans doute le seul concurrent européen à Northvolt. Soutenu par Renault, Verkor a obtenu 3 milliards d’euros pour un Gigafactory de 16 GWh à Dunkerque, set à Produisez des batteries pour 300 000 véhicules électriques par an lorsqu’elles sont terminées vers 2028.

«L’Europe peut construire une chaîne de valeur de bout en bout pour les batteries; en fait, il doit – Les batteries sont des composants vitaux des technologies climatiques et de défense sur lesquelles dépend de notre souveraineté», Dit Višević.

Pour cela, l’Europe devra investir, sinon ses ambitions de batterie pourraient finir par suivre le chemin de Northvolt. Cela nécessitera un capital-risque mais également un financement public important.

Bocek d’Inobat dit que l’Europe doit inciter les constructeurs automobiles à acheter des batteries locales, tout comme il l’a fait avec des tarifs de rachat pour les énergies renouvelables il y a une décennie. «Le soutien financier et le jet-suivi des permis sont essentiels», dit-il.

La chute de Northvolt est une histoire édifiante, mais pas la fin de la route. Si l’Europe veut la souveraineté de batterie, elle doit agir de manière décisive, versant des fonds là où ils ont le plus besoin. Alors que les puissances étrangères comme la Chine feront sans aucun doute une partie de l’avenir de la batterie en Europe pendant un certain temps, la décision la plus intelligente pour l’Europe ne serait peut-être pas de jouer au rattrapage mais de sculpter sa propre niche.

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