Un guide complet sur les tableaux de bord Salesforce

Alors bonjour les pionniers !

Dans le monde des affaires en croissance rapide d’aujourd’hui, prendre des décisions éclairées basées sur des données est crucial pour réussir. Les tableaux de bord Salesforce sont des outils puissants qui permettent aux organisations de visualiser et d’analyser leurs données en temps réel, aidant ainsi les utilisateurs à suivre les indicateurs clés et à découvrir les informations qui favorisent la réussite commerciale. Que vous travailliez dans les ventes, le marketing, le service client ou les opérations, les tableaux de bord constituent un moyen simple de rester informé et de prendre de meilleures décisions.

Dans ce blog, nous expliquerons ce qu’est un tableau de bord dans Salesforce, son importance, les différents types de composants de tableau de bord et des instructions étape par étape sur la façon de créer un tableau de bord dans Salesforce Lightning.

Qu’est-ce qu’un tableau de bord dans Salesforce ?

UN Tableau de bord Salesforce est une représentation visuelle de vos données Salesforce, organisée à travers divers composants tels que des diagrammes, des tableaux, des graphiques et des jauges. Les tableaux de bord extraient les données des rapports Salesforce et les affichent en un seul emplacement, offrant une vue complète des indicateurs de performance clés (KPI) et des mesures commerciales. Grâce aux tableaux de bord, les utilisateurs peuvent surveiller les tendances, suivre les performances et prendre rapidement des décisions éclairées.

Principales fonctionnalités des tableaux de bord Salesforce

• Données en temps réel: Les tableaux de bord sont mis à jour en temps réel, garantissant que vous travaillez toujours avec les données les plus récentes.
• Personnalisable: Vous pouvez créer des tableaux de bord adaptés à des utilisateurs, des rôles ou des services spécifiques, garantissant que chacun voit les données les plus pertinentes pour lui.
• Interactif: Les tableaux de bord sont interactifs, permettant aux utilisateurs d’explorer les données pour obtenir des informations plus approfondies.
• Composants multiples: Un seul tableau de bord peut comporter plusieurs composants, chacun affichant différents types de données (par exemple, des diagrammes, des graphiques, des tableaux).
• Tableaux de bord dynamiques: Les tableaux de bord peuvent être dynamiques, ce qui signifie qu’ils affichent des données en fonction des autorisations et des niveaux d’accès de l’utilisateur connecté.

Découvrons les types de composants de tableau de bord fournis par Salesforce.

Composants du tableau de bord dans Salesforce

Les tableaux de bord Salesforce sont composés de plusieurs composants qui vous permettent d’afficher les données de différentes manières. Voici donc les composants courants que vous pouvez utiliser lors de la création d’un tableau de bord :

1. Graphique:

Représentations visuelles des données, notamment des graphiques à barres, à secteurs et en courbes. Idéal pour comparer des ensembles de données ou visualiser des tendances.

2. Jauge:

Une jauge affiche une valeur unique dans une plage. C’est parfait pour suivre les performances par rapport à un objectif (par exemple, un quota de ventes).

3. Métrique:

Les métriques affichent un seul indicateur de performance clé (KPI). Par exemple, il peut afficher le nombre total de transactions conclues pour le trimestre.

4. Tableau:

Les tableaux affichent plusieurs lignes de données dans une grille. Utile pour afficher des listes détaillées, telles que les vendeurs les plus performants ou les dossiers clients ouverts. (Tableau éclair)

5. Graphique en entonnoir :

UN Graphique en entonnoir dans Salesforce montre la progression des données à travers les étapes, comme un pipeline de ventes, mettant en évidence les conversions et les baisses.

6. Graphique à barres verticales et horizontales empilées :

UN Graphique à barres empilées dans Salesforce, les données sont affichées sous forme de barres horizontales ou verticales, chaque barre étant divisée en segments représentant différentes catégories de données. Ce type de graphique est idéal pour comparer les totaux entre les groupes tout en visualisant la répartition au sein de chaque groupe. Vous pouvez ajouter un graphique à barres empilées aux tableaux de bord en regroupant un rapport et en choisissant l’option Graphique à barres empilées composant.

Ce sont donc tous les composants du tableau de bord (graphiques) fournis par Salesforce.

Types de tableaux de bord dans Salesforce

1. Tableaux de bord dynamiques: Ces tableaux de bord affichent des données en fonction de l’accès et des autorisations de l’utilisateur connecté, ce qui les rend hautement personnalisés.
2. Tableaux de bord standards: Il s’agit de tableaux de bord réguliers qui affichent des données à tous les utilisateurs ayant accès, quelles que soient leurs autorisations.

Comment créer des tableaux de bord dans Salesforce

La création d’un tableau de bord dans Salesforce est un processus simple et intuitif. Voici un guide étape par étape pour vous aider à configurer votre propre tableau de bord dans Salesforce Lightning.

Étape 1 : Accédez à l’onglet Tableaux de bord

1. Cliquez sur le Lanceur d’application (icône de grille) dans le coin supérieur gauche de votre instance Salesforce.
2. Taper « Tableaux de bord» dans la barre de recherche et cliquez sur l’onglet Tableaux de bord.

Étape 2 : Créer un nouveau tableau de bord

1. Dans l’onglet Tableaux de bord, cliquez sur l’icône Nouveau tableau de bord bouton dans le coin supérieur droit.
2. Entrez les détails du tableau de bord: Une fenêtre contextuelle apparaîtra, demandant les détails suivants :
   • Nom: saisissez un nom significatif pour votre tableau de bord (par exemple, « Performance de l’équipe commerciale »). Ici, nous entrerons ‘Tableau de bord de test‘.
   • Dossier: Sélectionnez le dossier dans lequel le tableau de bord sera stocké. Choisissez si le dossier est public (partagé avec tout le monde) ou privé.
   • Description: Saisissez la description. (Facultatif)
3. Cliquez sur « Créer ». Cela vous amènera à la page du générateur de tableau de bord.

Étape 3 : ajouter les composants des tableaux de bord

Ainsi, une fois le shell du tableau de bord créé, vous pouvez commencer à y ajouter des composants.

1. Dans le générateur/éditeur de tableaux de bord, cliquez sur l’icône + Widget bouton.
2. Cliquez sur «Graphique ou tableau» et sélectionnez les rapports pertinents pour votre tableau de bord.
3. Sélectionnez un rapport: les tableaux de bord Salesforce extraient les données des rapports. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez utiliser pour le composant du tableau de bord. Assurez-vous que le rapport contient les données que vous souhaitez visualiser.
4. Choisissez le type de composant: Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez donc choisir différents types de composants, tels que des graphiques, des jauges, des mesures et des tableaux. Chaque type offre une manière différente d’afficher les données.
5. Personnaliser le composant: Après avoir sélectionné le rapport et le type de composant, vous pouvez configurer la façon dont les données seront affichées. Personnalisez le type de graphique, les étiquettes des axes, les filtres et tout autre paramètre en fonction de vos besoins.
   Cela devrait donc ressembler à l’image ci-dessous :
   
6. Une fois terminé, cliquez sur Ajouter
7. Répétez la procédure pour ajouter d’autres composants tels que des graphiques à jauge, des graphiques métriques, des graphiques à barres, etc.
8. Ainsi, une fois que vous avez ajouté tous les composants nécessaires, vous pouvez les faire glisser et les déposer sur le canevas du tableau de bord pour les organiser selon votre disposition préférée.
9. Vous pouvez redimensionner les composants en cliquant et en faisant glisser les bords de chaque composant pour adapter davantage de données.

Étape 4 : Définir les filtres des tableaux de bord (facultatif)

Si vous souhaitez permettre aux utilisateurs de filtrer les données sur le tableau de bord, vous pouvez ajouter des filtres.

1. Cliquez «+ Filtre» en haut du générateur de tableau de bord.
2. Sélectionnez un champ: Choisissez le champ que vous souhaitez utiliser comme filtre (par exemple, « Région » ou « Représentant commercial »).
3. Définissez les options de filtre pour permettre aux utilisateurs d’ajuster les données qui apparaissent sur le tableau de bord.

Nous apprendrons comment ajouter des filtres aux tableaux de bord Salesforce dans la section suivant segment de ce billet de blog.

Étape 5 : Enregistrez et exécutez les tableaux de bord

1. Une fois que vous avez terminé de configurer les composants, cliquez sur Sauvegarder en haut de la page.
2. Après avoir enregistré, cliquez sur Fait pour quitter l’éditeur de tableau de bord et afficher votre tableau de bord nouvellement créé.

Remarque : Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de placer votre tableau de bord sur les pages Lightning dans Salesforce Lightning, n’hésitez pas à suivre ceci. lien.

Meilleures pratiques pour créer des tableaux de bord efficaces

1. Restez simple: Évitez de surcharger votre tableau de bord avec trop de composants et concentrez-vous sur les mesures les plus importantes pour garantir la clarté.
2. Utiliser les types de graphiques appropriés: choisissez les types de graphiques qui représentent le mieux vos données. Ainsi, par exemple, utilisez un graphique linéaire pour les tendances au fil du temps et un graphique circulaire pour afficher les pourcentages.
3. Tirer parti des filtres: utilisez des filtres pour rendre les tableaux de bord plus interactifs et personnalisables pour les utilisateurs.
4. Mettre régulièrement à jour les tableaux de bord: assurez-vous que vos tableaux de bord sont à jour en planifiant des actualisations régulières et en mettant à jour les rapports sous-jacents si nécessaire.
5. Surveiller les performances: Si votre tableau de bord est lent à charger, réduisez le nombre de composants ou optimisez les rapports dont il extrait.

Conclusion

Les tableaux de bord de Salesforce constituent un moyen puissant de visualiser et d’analyser les données, permettant aux utilisateurs de suivre les indicateurs clés en temps réel et de prendre des décisions éclairées. Ainsi, en suivant les étapes décrites dans ce guide, vous pouvez créer des tableaux de bord dynamiques et interactifs adaptés aux besoins de votre organisation et que vous soyez dans les ventes, le marketing ou le support client. Les tableaux de bord Salesforce fournissent les informations dont vous avez besoin pour améliorer les performances et atteindre vos objectifs commerciaux.

Bonne lecture !!

Le voyage d’apprentissage ne se termine jamais ; chaque instant est une chance de grandir.

Articles connexes :

1. Tableaux de bord Salesforce
2. Créer un tableau de bord

Vous pouvez également lire :

1.Un guide complet sur le type de rapport personnalisé dans Salesforce
2.Maîtriser les files d’attente Salesforce : un guide étape par étape – Partie 2
3.Comment attribuer des enregistrements à la file d’attente Salesforce : un guide complet
4. Une introduction à Salesforce CPQ
5. Révolutionner l’engagement client : le chatbot Salesforce Einstein