6 façons de transformer la volatilité du marché en bénéfices cohérents

Je me souviens encore du jour où j’ai vu mon portefeuille avec une énorme perte inattendue en moins de trois heures. C’était en 2020, un «crash covide», et j’avais ignoré tous les principes de gestion des risques lors d’un swing particulièrement violent sur les marchés boursiers. Alors que j’étais assis là, en regardant mon terminal commercial Flash Angry Red Numbers, j’ai appris une leçon sur volatilité du marché qu’aucune école de commerce n’aurait pu m’apprendre.

La volatilité n’est pas votre ennemi – c’est votre plus grande opportunité. Mais seulement si vous savez comment l’utiliser. Les marchés d’aujourd’hui se déplacent à une vitesse sans précédent. Un tweet présidentiel, une perturbation de la chaîne d’approvisionnement ou une annonce de la Fed inattendue peut envoyer des actifs en chute ou en flèche en quelques secondes. Pour les investisseurs, ces oscillations de prix sauvages représentent à la fois un danger extrême et un potentiel extraordinaire.

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Le paradoxe de la volatilité: comment le chaos crée des opportunités

La volatilité existe sur tous les marchés liquides – actionsObligations, devises et de produits de base. Dans le même temps, certains actifs sur le marché peuvent être échangés avec une volatilité élevée, tandis que d’autres passent à un rythme modéré. C’est pourquoi la volatilité n’est pas jugée isolément; Il est toujours relatif à des instruments similaires dans le même espace.

La volatilité crée des opportunités asymétriques qui n’existent tout simplement pas sur les marchés calmes. Lorsque la peur saisit que les investisseurs et les actifs sont vendus sans discrimination, les diamants se sont évalués comme des rochers. Lorsque l’euphorie s’installe, même les actifs banals peuvent atteindre des évaluations absurdes.

Ces inefficacités créent des poches d’opportunité que le trader préparé peut exploiter. Alors que les grands investisseurs institutionnels sont souvent limités par le mandat ou la taille pendant les périodes volatiles, les boutiques d’investissement agiles et les bureaux familiaux peuvent se déplacer rapidement pour capitaliser sur les actifs mal évalués.

Même avec les guerres, les pandémies et les problèmes commerciaux, le marché a continué de croître. Si vous investissiez 10 000 $ dans le S&P 500 en 1980, il vaudrait presque 1,5 million de dollars aujourd’hui. L’histoire montre que rester investi dans les moments difficiles peut porter ses fruits.

Pourtant, la route vers Profiter de la volatilité est jonché de l’épave des investisseurs ratés. Les défis sont nombreux et impitoyables.

Lorsque les marchés deviennent tremblants, les prix peuvent évoluer rapidement et sans avertissement – ce qui ressemblait à une victoire solide peut soudainement se retourner dans une perte douloureuse. Et juste au moment où vous êtes prêt à sortir, les acheteurs disparaissent, vous laissant coincé en tenant le sac.

Les risques d’exécution se multiplient également. Ce métier que vous vouliez faire à 100 $? Il pourrait remplir 105 $ ou 110 $ en raison de la glissement lorsque les marchés se déplacent rapidement. Et n’oublions pas le plus grand danger de tous: le nôtre émotions. La peur et la cupidité détournent la prise de décision rationnelle, conduisant à des transactions impulsives qui violent votre stratégie.

Pour les startups d’investissement qui cherchent à mettre en œuvre des approches sophistiquées comme le trading à haute fréquence, les obstacles réglementaires ajoutent une autre couche de complexité et de coût.

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Votre livre de jeu de volatilité: stratégies pratiques pour les entrepreneurs

Malgré ces défis, j’ai vu de nombreuses startups construire des opérations extrêmement rentables en se spécialisant dans les marchés volatils. Voici comment ils le font:

1. Automatiser vos émotions:

Les émotions gâchent les décisions, en particulier sur les marchés à évolution rapide. C’est là que trading algorithmique vient. Il colle au plan, réagit en temps réel et ne se fait pas effrayer ou gourmand. Votre algorithme ne sellera pas de panique en bas ou ne deviendra pas gourmand en haut – il suit simplement les règles.

2. Suivez l’effet de la bande de caoutchouc:

Les marchés s’étendent souvent trop loin dans une direction, puis se replient comme un élastique. C’est ta fenêtre. Concentrez-vous sur les actifs qui ont tendance à revenir à leur moyenne – acheter quand ils tombent trop fort, vendre lorsqu’ils tirent trop vite.

3. Définissez votre scénario de catastrophe:

Chaque métier devrait avoir un stop-loss prédéterminé – un prix auquel vous quitterez si les choses tournent mal. Ce n’est pas négociable. Le Les marchés s’en fichent à propos de vos rêves ou de la piste de votre startup. Protégez votre capital à tout prix.

Réglez un seuil pour quitter automatiquement un métier lorsque les choses tournent mal. De cette façon, vous pouvez empêcher les petites pertes de se transformer en catastrophes.

4. Ne pariez pas tout sur un seul coup:

Se diversifier dans différents actifs (actions, obligations, produits de base, forex, etc.). Cela aide à atténuer le risque de s’écraser d’un marché tandis que les autres fonctionnent encore.

Mais vrai diversification signifie également utiliser différentes stratégies et délais. Appliquez différentes stratégies sur plusieurs délais et conditions de marché. Lorsqu’une approche trébuche pendant les périodes volatiles, une autre pourrait prospérer.

5. Apprenez l’art de la couverture:

Outils comme les options ou ETF inverse agir comme un filet de sécurité. Ils n’empêcheront pas le marché de tomber, mais ils peuvent adoucir la chute – et parfois, c’est tout ce dont vous avez besoin.

6. Marchez avant de courir:

Le cimetière des startups échangeant échoué est rempli de sociétés qui ont évolué trop rapidement. Testez d’abord vos idées dans un espace sûr, puis facilitez la vraie chose. Ce n’est que lorsque votre approche s’avère toujours rentable si vous augmentez progressivement votre exposition. Une fois que vous avez une idée de ce qui est efficace, évoluez progressivement vos opérations.

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La vérité sur la volatilité du marché est qu’elle sépare les professionnels des amateurs. Alors que la plupart des investisseurs craignent la volatilité, le préparé le reconnaît comme l’opportunité commerciale ultime – un chance de profiter précisément lorsque les autres sont paralysés par l’incertitude.

Donc, la prochaine fois que les marchés deviennent chaotiques, rappelez-vous: la volatilité n’est pas quelque chose à survivre – c’est quelque chose sur lequel capitaliser. Avec la bonne préparation, les systèmes et l’état d’esprit, les marchés les plus turbulents peuvent devenir vos terrains de chasse les plus rentables.