5 questions que les entrepreneurs devraient poser à leurs CPA pour réduire les risques d'audit

Janvier
29, 2020

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Les opinions exprimées par les contributeurs de entrepreneurs sont les leurs.

Pour vous aider à réduire vos craintes d'une vérification gouvernementale, février est le meilleur moment de l'année pour rencontrer votre CPA afin d'examiner votre stratégie fiscale, de revoir vos exigences en matière de documentation et de poser des questions clés sur la façon de réduire vos chances d'une vérification . Ce qui ressort clairement de mes 35 années d'expérience en tant que CPA, c'est que les gens craignent davantage un contrôle fiscal du gouvernement que la mort et la prise de parole en public combinés.

La bonne nouvelle est que vous pouvez dormir la nuit en étant plus proactif. La première chose que le gouvernement veut, c'est la conformité, donc votre travail consiste à vous assurer que vous respectez les règles. Planifiez une réunion avec votre CPA au début de cette année et posez ces cinq questions directes pour réduire votre anxiété.

1. Avez-vous peur de l'IRS?

Votre préparateur de déclarations de revenus devrait être à l'aise, disposé et réellement très engagé avec l'idée de gérer un audit IRS. S'ils ont peur de l'IRS et / ou sont trop prudents, alors trouvez quelqu'un d'autre pour préparer vos déclarations. Les gens partagent souvent ce que leur préparateur fiscal a conseillé: «Ne prenez pas cette déduction même si elle est légitime, car cela pourrait soulever un drapeau rouge et vous faire auditer.» Eh bien, ce que dit réellement cette déclaration est que votre préparateur de déclarations de revenus a peur de l'IRS.

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2. S'il y a un audit, allez-vous gérer les communications IRS?

Votre objectif numéro un devrait être d'avoir le meilleur conseiller fiscal qui fera l'interface avec un auditeur IRS, pas vous. Vous pouvez même donner à votre conseiller fiscal une procuration aux États-Unis en remplissant un formulaire 2848 . Je ne saurais trop insister sur ce point. Vous ne devez jamais communiquer directement avec l'IRS. Peu importe qu'il s'agisse d'une simple demande d'informations ou d'un audit approfondi. La réalité est que l'IRS en sait beaucoup plus sur les impôts que vous, et votre CPA devrait en savoir encore plus que l'IRS. Alors écrivez ceci: "Je ne parlerai jamais à une administration fiscale gouvernementale." Posez cette question à votre CPA et écoutez attentivement sa réponse.

3. Avez-vous déjà géré un audit IRS pour un client, et que s'est-il passé?

Demandez à votre préparateur de déclarations de revenus sur son expérience de travail avec l'IRS sur des audits pour des clients, puis demandez quelques exemples et les résultats (sans donner de noms bien sûr ). Il existe de nombreux scénarios différents et vous souhaitez évaluer leur niveau de confiance. Après avoir géré de nombreux audits au cours de mes 40 ans de carrière, je suis très fier d'avoir perdu mon premier audit car j'ai calculé que cela signifiait un énorme remboursement pour le client. J'ai exécuté les chiffres non seulement pour l'année de vérification, car pour l'année de vérification, cela aurait signifié un gros paiement d'impôt du contribuable. Ce que j'ai compris, c'était l'année qui a suivi l'audit, cela signifiait un énorme remboursement d'impôt si l'auditeur gagnait. Et en fait, lorsque vous avez combiné les deux années, le contribuable aurait mieux fait de perdre.

4. Comment établir une relation avec un auditeur IRS?

Cette question de gestion des relations est vraiment importante, car vous voulez un CPA avec de bonnes compétences en relations humaines pour superviser votre audit. Lorsque vous rencontrez un auditeur IRS, votre préparateur de déclarations de revenus doit les mettre à l'aise et faire de leur mieux pour les aider. Les auditeurs ont un travail difficile et l'établissement de relations peut faire une grande différence dans les résultats. Malheureusement, il y a des conseillers fiscaux qui traitent très mal l'IRS, et ce n'est pas dans votre meilleur intérêt.

5. Quelle documentation devons-nous conserver pour minimiser le risque d'audit?

Il est essentiel de conserver une documentation appropriée des dépenses pour les déductions dans votre déclaration de revenus. Vous souhaitez conserver des copies physiques de idéalement pendant sept ans. Vous ne remettrez probablement pas de documents à votre conseiller fiscal tant que vous ne serez pas vérifié. Par conséquent, demandez une liste des documents que vous devez conserver. Et demandez ensuite à votre préparateur de déclarations de revenus: «Quelles informations conservez-vous qui peuvent aider à défendre un audit?» En plus de conserver une copie de votre déclaration de revenus, le préparateur de déclarations de revenus doit conserver des copies de votre déclaration de salaire W2, 1099, grand livre, bilan et le compte de résultat de votre entreprise. Cette documentation sera la base d'un audit et il est essentiel de conserver de bons dossiers.

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En demandant votre CPA ces cinq audits d'atténuation des risques questions, vous réduirez une peur importante et valable. En bout de ligne, vous avez besoin de trois choses pour réduire le risque d'audit : 1. le bon conseiller fiscal qui gère toutes les communications IRS pour vous; 2. une excellente documentation et 3. une déclaration de revenus préparée de la manière la plus à l'épreuve des audits possible. C'est alors le travail des CPA de faire en sorte que l'auditeur IRS se sente en confiance dans vos déclarations de revenus et minimise tout impact. Bonne chance.