5 choses à savoir sur les communautés Salesforce

En tant que partenaire Gold de Salesforce, nous aimons travailler avec toute la gamme des solutions Salesforce. Beaucoup de nos consultants techniques sont notamment spécialisés dans le marketing Cloud, Sales Cloud et les communautés.

Les communautés sont une de mes offres préférées à utiliser et à mettre en œuvre. Elles sont riches en fonctionnalités et peuvent rapidement connecter une entreprise à ses clients et vice-versa.

Vous envisagez de créer une communauté pour vos propres clients ou revendeurs? Voici les informations essentielles sur cinq choses que vous devez savoir:

N ° 1: Licences: éditions et types différents
Les licences Salesforce pour les utilisateurs de communauté externes se déclinent en trois éditions principales: Client, Partenaire et Lightning External. Dans chaque édition, il existe deux types : Basé sur membre et Basé sur connexion.

Conseil: pensez aux trois éditions comme au niveau d’accès et aux types selon la fréquence d’utilisation de la communauté.

Les éditions

• Client (aka Self -Service) – Je considère que c'est le minimum nécessaire pour l'accès externe et la collaboration, mais notons que même sans licences spécifiques, des personnes externes peuvent toujours accéder à une communauté. Un portail de support serait le meilleur exemple ici, par exemple. si vous souhaitez que les utilisateurs puissent créer un dossier et accéder aux articles de la base de connaissances.
• Partenaire – Ce niveau supérieur est conçu pour les interactions B2B où vous souhaitez également extraire des données de vente. Il s’agit essentiellement d’une licence PRM (Partner Relationship Management).
• Lightning External – Cette édition offre une expérience plus personnalisée pour presque tout le monde. Cela peut être utilisé pour créer un forum client, afficher des données externes à Salesforce ou créer des portails d'entreprise complets pouvant gérer tout le monde.
  
  Remarque: Customer et Lightning External disposent techniquement de deux options, Standard et Plus, qui permettent une granularité supplémentaire pour accéder à différents objets dans l'organisation
  

Les types

• Basé sur un membre – Ce type de licence est très similaire aux autres types de licence Salesforce standard. Il s’agit généralement d’un montant mensuel fixe plus élevé par licence, et l’utilisateur auquel elle est attribuée peut se connecter autant de fois qu’il le souhaite.
• Login-Based – Cette licence est idéale pour les utilisateurs externes qui ne pourraient se connecter qu'une à trois fois par mois pour vérifier quelque chose. L'achat est différent aussi. Avec Member-Based, la société achète une licence pour le nombre d'utilisateurs qui accéderont à la communauté. Avec la connexion, cependant, la société achète un nombre de connexions par mois. Les utilisateurs auxquels ce type de licence est attribué consomment ensuite une de ces connexions chaque jour de leur connexion. La manière dont les licences apparaissent dans votre organisation est également unique: son ratio est de 1 à 20. Ainsi, si vous achetez 1 000 connexions par mois, l'organisation obtiendra 20 000 licences de connexion approvisionnées que vous attribuerez à des utilisateurs spécifiques.
  

# 2: Nom de domaine
Bien que chaque organisation puisse avoir jusqu'à 100 communautés, chacune avec son propre nom de domaine avec alias elle-même aura un nom de domaine par défaut qu'elle utilisera pour le URL de base pour toutes les communautés. Ceci est un domaine * .force.com du type businessname .force.com.

Toutes les communautés auront une adresse URL correspondante sous ce domaine principal par défaut:

businessname.force.com/ clients
businessname.force.com/ [19659021] support
businessname.force.com/ partenaires

Ce domaine * .force.com ne peut pas être modifié une fois que vous avez activé les communautés de votre organisation

. Bien que ces URL soient excellentes pour les tests, elles ne sont pas les meilleures pour faire connaître votre nom et votre marque. Faites un remue-méninges pour trouver des idées sur ce que sera le domaine une fois la communauté lancée, mais aussi pour planifier l'avenir. Je pense que les sous-domaines sont la meilleure option ici. Pour poursuivre dans cet exemple, supposons que le site Web public de notre société soit www.businessname.com . Un bon domaine de communauté de support pourrait alors être: support .businessname.com. Utiliser des sous-domaines pour chaque communauté vous évite d’acheter plus de domaines de premier niveau et conserve le lien entre vos communautés et votre site Web principal.

# 3: Sandbox [19659005] Comme dans Salesforce, la création d'une communauté dans un bac à sable plutôt que la production constitue un moyen plus sûr de créer et de tester vos idées. Cela permettra également d'intégrer le développement de code nécessaire, tel que les composants Lightning, les déclencheurs personnalisés, etc.

# 4: Déploiements
Si vous avez créé ou mis à jour la communauté dans un bac à sable, vous souhaiterez éventuellement qu’elle soit en production. Le déploiement d'une communauté – ou, plus précisément, de composants de communauté – peut être un peu délicat. Tenez compte des points suivants:

• Le déploiement d'une communauté peut supprimer des pages. Habituellement, les déploiements sont uniquement additifs, mais lors du déploiement des composants principaux de la communauté, la structure est totalement ignorée. Cela signifie que les pages supprimées dans le bac à sable seront retirées de la production.
• La modification de tout le modèle de communauté ne sera pas déployée. Si vous modifiez le modèle dans le bac à sable, modifiez-le manuellement en production avant de déployer les composants de communauté.
• Déployez des profils et des ensembles d'autorisations avec les composants. Comme pour les champs et les objets personnalisés, si vous souhaitez obtenir des autorisations, vous devez également inclure ces profils dans l'ensemble de modifications ou le package.
• Le ciblage d'audience est également manuel. Si certaines pages doivent être affichées pour certaines audiences, vous devrez redéfinir ces paramètres manuellement après le déploiement.
  
  Remarque: il existe d'autres mises en garde que Salesforce a compilées dans une belle liste que ' Vous devez inclure les liens à la fin de cet article.
  

# 5: Modèles
Les communautés Salesforce sont livrées avec plusieurs modèles prêts à l'emploi qui vous offrent un excellent point de départ pour démarrer votre communauté. Tous peuvent être personnalisés et marqués pour correspondre aux couleurs et logos de votre entreprise. Les modèles vont des centres d’aide aux portails partenaires, voire même à un lanceur d’applications de base, en vue de tirer parti de Salesforce en tant que point d’authentification unique pour d’autres applications.

Dans certains cas, votre entreprise peut avoir besoin redressement rapide pour obtenir une organisation communautaire plus complète et plus riche. Vous avez peut-être besoin d'une communauté qui permette aux utilisateurs de soumettre des idées et de les voter. Ou peut-être que cela serait considéré comme une norme pour l’ensemble de votre secteur, comme qui communiquait des quotas de vente et des données de prévision à votre réseau de concessionnaires . Des partenaires de Salesforce tels que Perficient ont créé Lightning Bolt Solutions qui peut démarrer votre communauté et vous aider à atteindre plus rapidement la ligne d'arrivée, ainsi que vous mettre en relation avec un partenaire qui peut vous aider à atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.

Handy Resources
Voici des informations plus spécifiques sur les communautés, y compris la tarification standard, les licences, différentes éditions et notes sur les déploiements:

Synthèse: https: // www.salesforce.com/products/community-cloud/overview/

Pricing: https://www.salesforce.com/editions-pricing/community-cloud/

Éditions et types: https://help.salesforce.com/articleView?id=users_license_types_communities.htm

Domains: https://help.salesforce.com/articleView?id=networks_enable.htm

Déploiement: https://help.salesforce.com/articleView?id=networks_migrate_considerations.htm

Templates: [19659075] https://help.salesforce.com/articleView?id=siteforce_commtemp_intro.htm

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