3 actions pharmaceutiques pour les bénéfices de janvier 2024

L’industrie pharmaceutique est florissante, alimentée par une demande constante de médicaments, des découvertes alternatives rentables et des innovations technologiques rapides. Par conséquent, les actions pharmaceutiques fondamentalement solides Novo Nordisk (NVO), Eton Pharmaceuticals (ETON) et Pacira BioSciences (PCRX) pourraient être des achats rentables dès maintenant. Continuer à lire….

L’industrie pharmaceutique est considérée comme à l’épreuve de la récession, compte tenu de la demande constante de médicaments et de nouvelles options de traitement. De plus, le secteur connaît une transformation radicale avec l’adoption croissante de technologies numériques avancées et innovantes.

Compte tenu des perspectives prometteuses du secteur, il pourrait être judicieux d’investir dans des valeurs pharmaceutiques de qualité Novo Nordisk A/S (ONG), Eton Pharmaceuticals (ÉTON), et Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) pour des gains substantiels.

Les besoins médicaux augmentent partout dans le monde en raison du vieillissement rapide de la population et de la prévalence croissante de maladies chroniques telles que l’arthrite, l’asthme, le cancer, le diabète, la colite ulcéreuse, la mucoviscidose, etc. L’industrie pharmaceutique devrait connaître une croissance robuste à long terme, tirée par une augmentation de la demande de médicaments dans un contexte de besoins croissants en matière de soins de santé.

Les revenus du marché pharmaceutique devraient atteindre un niveau stupéfiant 636,90 milliards de dollars en 2024. Le segment le plus important du marché, celui des médicaments oncologiques, devrait totaliser 114,60 milliards de dollars cette année. En comparaison mondiale, ce sont les États-Unis qui devraient générer le plus de revenus, soit près de 636,90 milliards de dollars.

Au cours de la période de prévision (2024-2028), le marché des produits pharmaceutiques devrait afficher un TCAC de 6 %, ce qui entraînerait un volume de marché de 802,80 milliards de dollars d’ici 2028.

L’augmentation des coûts des soins de santé et la nécessité d’améliorer l’accessibilité aux médicaments entraînent une forte demande de médicaments génériques. Le marché mondial des produits pharmaceutiques génériques est estimé à environ 740,50 milliards de dollars d’ici 2032. en croissance à un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2032.

La pression croissante dans l’industrie pharmaceutique pour réduire les coûts de production et améliorer l’efficacité pousse les entreprises à faire des progrès substantiels vers l’automatisation. Cela a entraîné une adoption accrue des technologies numériques tout au long de la chaîne de valeur pharmaceutique, de la découverte de médicaments à l’emballage.

Les technologies avancées, notamment l’IA, l’IoT, la blockchain, la robotique et l’analyse du Big Data, sont adoptées par les sociétés pharmaceutiques pour automatiser les tâches répétitives et dangereuses, améliorer la qualité et les rendements et répondre aux normes de conformité.

Par exemple, les techniques d’IA peuvent analyser des données biomédicales à grande échelle identifier les médicaments existants qui peuvent potentiellement présenter des avantages thérapeutiques pour différentes maladies. En réutilisant les médicaments approuvés pour de nouvelles indications, l’IA accélère le processus de découverte de médicaments et réduit les coûts.

Selon Coherent Market Insights, le marché mondial de l’industrie pharmaceutique 4.0 devrait atteindre 54,43 milliards de dollars d’ici 2031, avec une croissance de TCAC de 18,3 % de 2024 à 2032.

L’intérêt des investisseurs pour les actions pharmaceutiques ressort clairement des ETF iShares US Pharmaceuticals (IHE) 10,4% de rendement au cours des six derniers mois.

Face à ces tendances favorables, revenons sur les fondamentaux des trois Médical – Pharmaceutique actions, en commençant par le troisième choix.

Action n°3 : Pacira BioSciences, Inc. (PCRX)

PCRX propose des solutions de gestion de la douleur non opioïdes et de santé régénérative pour les praticiens de la santé et leurs patients. La société fournit les systèmes EXPAREL, ZILRETTA et iovera. La société développe également des liposomes multivésiculaires exclusifs, une technologie d’administration de médicaments qui encapsule les médicaments sans altérer leur structure moléculaire.

Le 10 novembre 2023, PCRX a annoncé l’approbation par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis de sa demande supplémentaire de nouveau médicament (sNDA) visant à étendre l’étiquette EXPAREL® (suspension injectable de liposomes de bupivacaïne) pour inclure l’administration chez les adultes sous forme de bloc du canal adducteur et un bloc du nerf sciatique dans la fosse poplitée.

« Nous sommes ravis que l’approbation d’aujourd’hui offre aux cliniciens et aux patients une autre option pour obtenir un contrôle durable de la douleur non opioïde avec EXPAREL et une capacité accrue à faire passer les procédures à l’environnement ambulatoire », a déclaré Dave Stack, président-directeur général et président de Pacira BioSciences. .

PCRX a déclaré un chiffre d’affaires total préliminaire de 675 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, contre 666,80 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2022. Les ventes nettes de produits EXPAREL de la société pour l’ensemble de l’année s’élèvent à 538,1 millions de dollars, contre 536,9 millions de dollars en 2022.

En outre, les ventes nettes de produits ZILRETTA et iovera° de PCRX s’élèvent à 111,10 millions de dollars et 19,70 millions de dollars en 2023, contre 105,50 millions de dollars et 15,30 millions de dollars en 2022, respectivement.

Pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023, PCRX a déclaré un total revenus de 163,93 millions de dollars et le bénéfice d’exploitation de la société était de 17,72 millions de dollars. Son bénéfice net non-GAAP et son BPA non-GAAP se sont élevés respectivement à 36,63 millions de dollars et 0,72 $, en hausse de 22,7 % et 22 % par rapport au trimestre de l’année précédente.

Street s’attend à ce que les revenus de PCRX pour le premier trimestre (terminé en mars 2024) augmentent de 7,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 172,07 millions de dollars. En outre, l’estimation consensuelle du BPA pour le trimestre en cours de 0,78 $ indique une croissance de 47,2 % d’une année sur l’autre.

Les actions de PCRX ont gagné 17,3 % au cours du mois dernier pour clôturer la dernière séance de bourse à 32,23 $.

Les perspectives robustes de PCRX se reflètent dans son Notations POWR. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs différents, chacun pondéré à un degré optimal.

Le titre a une note B pour la croissance, la valeur et la qualité. Il est classé 27e sur 161 titres du Médical – Pharmaceutique industrie.

Cliquez ici pour accéder à des notes PCRX supplémentaires pour le sentiment, la stabilité et l’élan.

Action n°2 : Eton Pharmaceuticals, Inc. (ÉTON)

ETON est une société pharmaceutique spécialisée qui se concentre sur le développement, l’acquisition et la commercialisation de produits pharmaceutiques destinés au traitement des maladies rares. Le portefeuille de produits de la société comprend ALKINDI SPRINKLE, l’acide carglumique, la bétaïne anhydre, l’alcool déshydraté injectable et l’auto-injecteur d’hydrocortisone Zeneo.

Le 4 octobre, ETON a conclu un accord pour acquérir une demande abrégée de nouveau médicament pour les capsules de Nitisinone via la procédure de faillite du chapitre 11 d’Oakrum Pharma, LLC. Ce produit acquis est utilisé pour traiter la tyrosinémie héréditaire de type 1 (HT-1) en association avec une restriction alimentaire en tyrosine et en phénylalanine.

La nitisinone est le quatrième produit d’ETON approuvé par la FDA et fait progresser l’entreprise vers son objectif de commercialiser dix produits commerciaux contre les maladies rares d’ici la fin de 2025. En outre, ce produit partage la même base de prescripteurs de généticiens métaboliques que ses produits à base d’acide carglumique et de bétaïne, offrant l’opportunité de tirer parti de ses forces de vente et de sa base de prescripteurs existants.

Pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023, le chiffre d’affaires net d’ETON a augmenté de 118,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 7,03 millions de dollars. Son bénéfice brut a augmenté de 118,2 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 4,40 millions de dollars. La société a généré 900 000 flux de trésorerie positifs liés à l’exploitation.

De plus, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société au 30 septembre 2023 s’élevaient à 22,07 millions de dollars, contre 16,30 millions de dollars au 31 décembre 2022. L’actif total de la société était de 31,52 millions de dollars, contre 25,03 millions de dollars au 31 décembre 2022.

Les analystes s’attendent à ce que les revenus d’ETON pour l’exercice (clos en décembre 2023) augmentent de 50,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 31,99 millions de dollars. Pour l’exercice 2024, le chiffre d’affaires et le BPA de la société devraient croître de 29,5 % et 600 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 41,43 millions de dollars et 0,07 $, respectivement.

De plus, la société a dépassé les estimations consensuelles en matière de revenus et de BPA au cours de trois des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant.

L’action d’ETON a gagné 37,9 % au cours des six derniers mois et 24,9 % au cours de l’année écoulée pour clôturer la dernière séance de bourse à 4,37 $.

Les fondamentaux solides d’ETON se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif.

ETON a une note A pour la qualité et le sentiment et un B pour la valeur. Au sein du secteur médical et pharmaceutique, ETON est classé 23e sur 161 titres.

En plus des notes POWR indiquées ci-dessus, on peut accéder aux notes de croissance, de dynamique et de stabilité d’ETON. ici.

Action n°1 : Novo Nordisk A/S (ONG)

Basée à Bagsvaerd, au Danemark, NVO est une entreprise de soins de santé qui se consacre à la recherche, au développement, à la fabrication et à la commercialisation de produits pharmaceutiques à l’échelle internationale. La société opère dans deux segments : soins du diabète et de l’obésité ; et maladies rares.

Le 15 janvier, NVO a fait le point sur le programme de rachat d’actions lancé le 6 novembre 2023. Dans le cadre de ce programme, NVO rachètera des actions B pour un montant pouvant atteindre 4,10 milliards DKK (602,01 millions de dollars) au cours de la période du 7 novembre 2023 au 29 janvier. 2024.

Ce programme fait partie du programme global de rachat d’actions d’un montant maximum de 30 milliards DKK (4,40 milliards de dollars) qui sera entrepris sur une période de 12 mois commençant le 1er février 2023.

Le 4 janvier, NVO a conclu des collaborations de recherche avec Omega Therapeutics (OMGA) et Cellarity Inc. sur de nouvelles approches thérapeutiques pour les maladies cardiométaboliques. La collaboration Omega exploitera la plateforme technologique exclusive de l’entreprise pour développer un contrôleur épigénomique dans le cadre d’une nouvelle approche thérapeutique pour la gestion de l’obésité.

La collaboration Cellarity s’appuiera sur les travaux initiaux et engagera la plateforme de l’entreprise pour développer une thérapie à petites molécules contre la stéatohépatite associée au dysfonctionnement métabolique (MASH). Il s’agit des premiers programmes de recherche signés dans le cadre du partenariat existant entre Novo Nordisk et Flagship Pioneering.

De plus, le 23 novembre, NVO a investi plus de 16 milliards DKK (2,35 milliards de dollars) à partir de 2023 pour agrandir le site de production existant à Chartres, en France, pour le portefeuille de produits actuel et futur destiné aux maladies chroniques graves.

Cet investissement augmentera considérablement la capacité du site de fabrication de l’entreprise, en ajoutant des processus de production aseptique et de production finie ainsi qu’en agrandissant l’actuel laboratoire de contrôle de qualité. Cet investissement, qui comprend une capacité pour les produits GLP-1, renforcera la capacité de Novo Nordisk à répondre aux demandes futures en médicaments innovants.

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2023, les ventes nettes de NVO ont augmenté de 29,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 166,40 milliards DKK (24,45 milliards de dollars). Son bénéfice d’exploitation a augmenté de 31,3 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 75,81 milliards DKK (11,13 milliards de dollars). Le bénéfice net de l’entreprise a augmenté de 47,2 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 61,72 milliards DKK (9,06 milliards de dollars).

En outre, le bénéfice par action de la société s’est élevé à 13,71 DKK, en hausse de 48,9 % par rapport au trimestre de l’année précédente.

La société a relevé ses perspectives pour l’ensemble de l’année 2023, s’attendant à une croissance des ventes de 32 à 38 %, et à un bénéfice d’exploitation de 40 à 46 % à taux de change constants (TCC).

Les analystes s’attendent à ce que les revenus et le BPA de NVO pour le quatrième trimestre (clos en décembre 2023) augmentent de 24,3 % et 47,9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 8,83 milliards de dollars et 0,66 $, respectivement. En outre, la société a dépassé les estimations de revenus consensuelles au cours de trois des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant.

Les actions de NVO ont bondi de 38,5 % au cours des six derniers mois et de 60,4 % au cours de l’année écoulée pour clôturer la dernière séance de bourse à 107,16 $.

Les notations POWR de NVO reflètent ses perspectives prometteuses. Le titre a une note globale de A, ce qui se traduit par un achat fort dans notre système de notation exclusif.

Le titre a une note A pour la qualité et un B pour le sentiment, la croissance et la stabilité. NVO est classé n°2 sur 161 actions du secteur médical et pharmaceutique.

Pour voir les notes POWR supplémentaires de NVO pour la valeur et la dynamique, Cliquez ici.

Que faire ensuite?

Steve Reitmeister, vétéran de l’investissement depuis 43 ans, vient de publier ses perspectives de marché pour 2024 ainsi que son plan de trading et ses 11 meilleurs choix pour l’année à venir.

Perspectives boursières pour 2024 >

Les actions de NVO ont chuté de 0,59 $ (-0,55 %) lors des échanges avant commercialisation mardi. Depuis le début de l’année, le NVO a gagné 3,59 %, contre une hausse de 0,29 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Mangeet Kaur Bouns

Le vif intérêt de Mangeet pour le marché boursier l’a amenée à devenir chercheuse en investissements et journaliste financière. En utilisant son approche fondamentale de l’analyse des actions, Mangeet cherche à aider les investisseurs particuliers à comprendre les facteurs sous-jacents avant de prendre des décisions d’investissement.

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