2 choix d'actions à contre-courant avec un avantage majeur

En tant qu'investisseur à contre-courant, vous investissez contre la foule. (C'est le concert parfait si vous êtes quelqu'un qui a fait son propre truc au lycée – vous savez qui vous êtes.) L'investissement à contre-courant signifie que vous prenez, disons, des actions de la société étrangère dont personne ne parle. Si vous le laissez glisser avec désinvolture à votre copain, "J'investis dans XYZABC", il dit qu'il n'en a jamais entendu parler.

Ou peut-être investissez-vous dans une entreprise qui sort tout juste d'un scandale ou d'une crise. Vous pouvez également investir dans une entreprise qui a changé de stratégie ou qui a subi un revers temporaire, comme la perte d'un client important. Et c'est la beauté de l'investissement à contre-courant. Achatactions des entreprises que personne d'autre ne connaît signifie que ce sont elles qui disent : « J'aurais aimé investir dans XYZABC il y a 10 ans. En attendant, vous êtes assis sur un tas d'argent. Un mot d'avertissement : vous devrez adopter une vision à long terme en tant qu'investisseur à contre-courant, car vous attendez que le reste du monde vous rattrape.

Voici un exemple de votre processus de réflexion en tant qu'investisseur à contre-courant : Disons que la majorité des investisseurs décident que le COVID-19 va faire des ravages sur les actions hôtelières et vider leurs stocks d'hôtels et de navires de croisière. Un investisseur à contre-courant achète plutôt ces actions, estimant que la demande des consommateurs augmentera une fois que les vaccins et les rappels arriveront sur le marché.

Pourquoi investir à contre-courant ?

Il existe de nombreuses raisons d'envisager un investissement à contre-courant, et l'une des meilleures raisons consiste à créer une marge de sécurité considérable par rapport aux valeurs intrinsèques des actions et à réduire le risque de baisse.

Cependant, l'investissement à contre-courant signifie que vous parcourez les détails de l'entreprise, à la recherche d'entreprises de qualité avec d'excellentes finances, des stratégies commerciales solides, des produits qui bouleverseront leur industrie (dans le bon sens) et des dirigeants qui sont nés pour diriger. Vous êtes à la recherche d'idées audacieuses et vous mettez les industries en déclin en veilleuse.

Les investisseurs à contre-courant utilisent de nombreuses études de marché à leur avantage et le plus grand objectif est de déplacer votre capital des positions surévaluées vers celles qui sont sous-évaluées. Cependant, vous devez d'abord investir dans de bonnes entreprises, sinon vous ne gagnerez pas d'argent. Peu importe à quel point un secteur semble prometteur – si vous ne pouvez pas choisir une bonne entreprise, vous ne gagnerez pas d'argent. (Vous voudrez connaître votre chemin autour d'un nombre considérable de repères, tels queratio d'endettement (D/E)bénéfice par action (EPS), ratio cours/valeur comptable (P/BV),ratio cours/bénéfice (P/E),Ratio de croissance P/E (PEG)et plus.)

Considérez ces 2 actions à contre-courant

Prêt à envisager des actions à contre-courant ? Jetons un coup d'œil à trois de nos meilleurs choix.

Elanco Animal Health Inc. (NYSE : ELAN)

Elanco Animal Health Incorporated, de Greenfield, Indiana, est une société de santé animale, développe, commercialise et fabrique des produits pour animaux de compagnie et animaux de ferme. Elle crée des produits parasiticides et vaccins pour animaux qui protègent les animaux domestiques contre les vers, les puces et les tiques sous les marques suivantes : Seresto, Advantage, Advantix et Advocate. Par l'intermédiaire de ses marques Galliprant et Claro, la société produit également des produits thérapeutiques pour la santé des animaux de compagnie contre la douleur, l'arthrose, les otites, les problèmes cardiovasculaires et dermatologiques chez les chats et les chiens.

Elle crée également des vaccins, des antibiotiques, des antiparasitaires et d'autres produits destinés aux volailles. Il est également connu pour la production aquacole et les produits de santé nutritionnelle tels que les enzymes, les probiotiques et les prébiotiques. La société propose également plusieurs vaccins de marque Rumensin et Baytril, des antibiotiques, des implants, des antiparasitaires et d'autres produits pour la production de ruminants et de porcs. L'entreprise vend ses produits à des distributeurs tiers, à des vétérinaires et à des éleveurs d'animaux de ferme, y compris des éleveurs de boeuf et de lait, ainsi qu'à des exploitations porcines, avicoles et aquacoles.

Elanco a enregistré un chiffre d'affaires de 4 765 millions de dollars pour l'année 2021, soit une augmentation de 46 %. Le bénéfice par action (EPS) de l'année 2021 était de 0,97 $. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2021 s'est élevé à 1 113 millions de dollars, soit une baisse de 2 %. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2021 a augmenté de 4 %.

Voici pourquoi c'est un jeu à contre-courant : la société s'attend à sept approbations et lancements et à cinq à sept soumissions réglementaires sur les principaux marchés.

La société s'attend à ce que les revenus du premier trimestre 2022 atteignent 1 200 à 1 230 millions de dollars avec un BPA dilué de 0,01 à 0,07 dollar sur une base publiée, ou de 0,33 à 0,38 dollar sur une base ajustée.

Wells Fargo & Company (NYSE : WFC)

Le scandale des comptes frauduleux qui a secoué Wells Fargo en fait également un bon choix à contre-courant. Les banques devraient tirer leur épingle du jeu dans le sillage des hausses de taux d'intérêt imposées aux États-Unis par la Réserve fédérale.

Wells Fargo & Company, dont le siège est à San Francisco, est une société de services financiers diversifiée. Il fournit des services bancaires, d'investissement, hypothécaires et de consommation et commerciauxla finance produits et services aux États-Unis et à l'étranger. Ses quatre segments comprennent les services bancaires et les prêts aux particuliers, les services bancaires commerciaux, les services bancaires aux entreprises et d'investissement et la gestion de patrimoine et d'investissement. Wells Fargo propose des produits et services financiers diversifiés pour les consommateurs et les petites entreprises, des comptes chèques et d'épargne, des cartes de crédit et de débit et des services de prêt résidentiel, automobile, personnel et aux petites entreprises aux entreprises privées, familiales et à certaines entreprises publiques, ainsi que des prêts et locations garantis. produits et services de gestion de trésorerie. La société propose des produits et services aux entreprises, à l'immobilier commercial, aux gouvernements et aux clients institutionnels, y compris les services bancaires aux entreprises, les services bancaires d'investissement, la gestion de trésorerie, les prêts et services immobiliers commerciaux, les solutions d'actions et de titres à revenu fixe, ainsi que les services de vente, de négociation et de recherche. .

Les extraits de résultats du quatrième trimestre 2021 comprenaient 943 millions de dollars, soit 0,18 dollar par action, un gain net sur les ventes des activités de services de confiance aux entreprises (CTS) et de Wells Fargo Asset Management (WFAM). Le revenu net d'intérêts a diminué de 1 %, principalement en raison de l'incidence de la baisse des rendements sur les actifs productifs et de la baisse des soldes des prêts.

Les revenus autres que d'intérêts ont augmenté de 27 %, grâce aux solides résultats des activités affiliées de capital-risque et de capital-investissement de Wells Fargo et aux gains nets provenant de la vente des activités cédées. Les commissions des services bancaires d'investissement se sont améliorées en raison de la hausse des commissions de souscription et de conseil et des commissions liées aux cartes et aux dépôts. Les frais autres que d'intérêts ont diminué de 11 %. La provision pour pertes sur créances au quatrième trimestre de 2021 comprenait une diminution de 875 millions de dollars de la provision pour pertes sur créances en raison de l'amélioration continue de la conjoncture économique ainsi qu'une diminution des radiations nettes.

Un conseil de plus pendant que vous allez à contre-courant

Pendant que vous attendez que le reste du monde rattrape votre excellent investissement, pourquoi ne pas investir dans une entreprise qui verse des dividendes ? Un dividende est une somme d'argent versée, généralement tous les trimestres, par une société aux actionnaires à partir de ses bénéfices ou de sa réserve monétaire. Cela vous permettra de récolter les bénéfices entre-temps, pendant que vous attendez que tout le monde remarque les avantages de l'achat du stock que vous avez déjà acheté.