Un nouvel espoir pour la technologie européenne ? Le financement du capital-risque en hausse de 12 % pour atteindre 30 milliards de dollars en 2024

Chuchotez-le, mais le financement des startups montre des signes de rebond.

Les investissements en capital-risque en Europe ont augmenté de 12 % jusqu’à présent en 2024, selon Dealroom. En juin, le financement des startups et des scaleups avait atteint 29,3 milliards de dollars.

Si le taux de dépenses actuel se maintient, cette année deviendra la troisième année la plus active jamais enregistrée pour le capital-risque sur le continent.

Le principal secteur d’investissement est l’énergie, qui a levé 5,6 milliards de dollars au cours du premier semestre 2024. Cela poursuit une tendance de l’année dernière, lorsque les sociétés énergétiques étaient en tête des classements de financement chaque trimestre.

Des changements ont cependant eu lieu dans les principales cibles du secteur.

Les sociétés d’hydrogène ont remporté les plus grosses levées de fonds au deuxième trimestre 2024. Le plus grand bénéficiaire a été le français HysetCo, qui a levé 200 millions d’euros pour développer des taxis à hydrogène. 140 millions d’euros supplémentaires ont été alloués à la société belge Tree Energy Solutions, qui produit du gaz naturel électrique à partir d’hydrogène vert.

L’intelligence artificielle, quant à elle, représente désormais 18 % du financement européen du capital-risque, contre 10 % il y a dix ans.

Wayve, une startup basée à Londres qui développe l’IA pour les véhicules autonomes, a dominé les investissements du trimestre avec un 1,1 milliard de dollars série C rond. Dans tous les domaines, l’IA générative a généré la majeure partie des liquidités.

Le capital-risque se tourne vers GenAI

GenAI a battu un record 2,6 milliards de dollars au deuxième trimestre 2024. Il représente désormais 10 % du capital-risque total du continent financement.

Jeannette zu Fürstenberg, directrice générale et responsable Europe chez Société de capital-risque General Catalysts’attend à ce que cette dynamique se poursuive.

« Nous sommes au tout début de l’un des plus grands changements technologiques de l’histoire », a-t-elle déclaré à TNW par courrier électronique.

« À mesure que les entrepreneurs et les leaders de l’industrie comprennent le pouvoir transformateur de l’IA générative, ils découvrent de nouveaux modèles commerciaux, produits et facteurs de forme. »

General Catalyst finance cette vision. La société a codirigé le deuxième plus grand investissement de capital-risque du trimestre dans European GenAI : un Tour de série B de 640 millions de dollars pour Mistral IA.

Zu Fürstenberg présente la startup parisienne comme le porte-drapeau du continent.

« Mistral se distingue non seulement par ses technologies révolutionnaires, mais également par son adhésion aux valeurs européennes et à une philosophie open source », a-t-elle déclaré.

« Le fait de constater l’ambition et la qualité des talents de l’équipe fondatrice de Mistral a sans aucun doute encouragé d’autres investisseurs à rechercher des trésors cachés à travers l’Europe.« 

Le Royaume-Uni et la France mènent la charge

Cette année, le principal pays européen en matière d’investissement en capital-risque est le Royaume-Uni. Le pays a levé au total 9,4 milliards de dollars, dont 6,8 milliards de dollars ont été versés à des entreprises basées à Londres.

Cambridge fait également partie des 10 premières villes européennes en matière de financement. Les entreprises de la ville ont levé 664,6 millions de dollars, soit une hausse de 83 % par rapport à 2023.

Dans le classement des pays, la France occupe la deuxième place avec 4,3 milliards de dollars. La majorité (3,1 milliards de dollars) est arrivée à Paris, que des entreprises comme Mistral ont transformé en un hub d’IA.

Genève a également connu un semestre lucratif. La ville a déjà collecté davantage au début de l’année 2024 (385,7 millions de dollars) que durant l’ensemble de l’année dernière (262 millions de dollars).

Les startups à l’origine de ce boom comprennent la société biopharmaceutique iOnctura (86,4 millions de dollars), la banque numérique Alpian (83,7 millions de dollars) et la société de développement de médicaments Neurosterix (63 millions de dollars).

Ils prouvent que l’intelligence artificielle n’est pas le seul domaine qui suscite de grandes polémiques. Pour Cependant, selon Fürstenberg, l’IA en Europe a un attrait unique.

« L’Europe peut être un acteur clé dans l’immense opportunité économique offerte par l’IA, que j’aime appeler une RenAIssance européenne », a-t-elle déclaré.

« Nous pensons que tirer parti de la puissance de l’IA pour renforcer la productivité et la croissance en Europe sera essentiel à la création d’entreprises technologiques prospères à l’échelle mondiale sur ce continent. »