Un moyen sûr d’investir dans les énergies renouvelables

Les actions des énergies renouvelables ont été l’un des secteurs les plus intrigants pour les investisseurs. Selon l’Energy Information Administration des États-Unis, la part de la production d’électricité aux États-Unis provenant de sources renouvelables pourrait doubler, passant de 21 % en 2020 à 42 % en 2050. Et cela s’ajoute à la transition prononcée et intentionnelle vers les véhicules électriques.

En bref, l’opportunité dans les énergies renouvelables est énorme. Mais a-t-il été le plus rentable ? Pas nécessairement. Investir dans des sociétés pure play d’énergies renouvelables signifie investir dans des sociétés qui, dans de nombreux cas, ne sont pas encore rentables. Il est possible d’attraper une action au bon moment, mais souvent, ces actions peuvent laisser les investisseurs en vouloir plus.

Une façon d’atténuer ce risque consiste à acheter des actions de sociétés pétrolières et gazières qui investissent également dans l’énergie propre. Cela ne se fait pas pour des raisons complètement altruistes. Bon nombre de ces entreprises savent que les calculs de l’exploration et de la production pétrolières traditionnelles touchent à leur fin. Mais ce n’est pas une nouvelle information pour ces entreprises. Depuis près de 30 ans, bon nombre des plus grandes sociétés pétrolières et gazières investissent dans le secteur des énergies renouvelables.

Et ce que ces entreprises apportent à la table en période de volatilité, ce sont des revenus et des bénéfices stables et, dans de nombreux cas, un dividende sain. Dans cet article, nous examinerons quelques actions pétrolières et gazières qui offrent également aux investisseurs une exposition au secteur des énergies renouvelables.

Un chef de file dans la réinvention de l’énergie

La première entreprise à regarder est PB (Bourse de New York : BP). Dès mes débuts en tant qu’investisseur, j’ai su que BP était un pionnier en matière d’investissement dans les énergies renouvelables. Aujourd’hui, cela se traduit dans la stratégie de l’entreprise de réinventer l’énergie. La société a des faits impressionnants à prendre en compte par les investisseurs.

La société a été parmi les premières des grandes sociétés pétrolières et gazières à annoncer une ambition nette zéro. Et la société prétend être « la seule société pétrolière et gazière visant à être nette zéro dans nos opérations, notre production et les produits énergétiques que nous échangeons et vendons physiquement ». Cela s’ajoute à plus de 16 000 bornes de recharge électrique ainsi qu’à d’importants investissements dans l’éolien, les biocarburants et l’hydrogène.

Investir dans les actions de BP a été une proposition gagnante pour les investisseurs. L’action a augmenté de plus de 25 % pour l’année et dans son dernier rapport sur les résultats du 1er août 2022, la société a enregistré une forte progression à la fois en termes de revenus et de bénéfices. BP a réduit de moitié son dividende pendant la pandémie, mais il grimpe plus haut et paie désormais un rendement attractif de 4,63 %.

Le nom a changé, mais pas l’engagement

Le prochain sur la liste est Coquille (Bourse de New York : SHEL) que la plupart des investisseurs connaissent sous le nom de Royal Dutch Shell. L’énergéticien a changé de nom en janvier 2022. Comme BP, Shell planifie activement sa transition vers les sources d’énergie renouvelables depuis de nombreuses années. Selon l’entreprise, il a environ 50 gigawatts de capacité de production renouvelable soit en exploitation, en construction ou en tant que projets potentiels.

À l’été 2022, l’entreprise a publié trois annonces importantes qui démontrent son leadership et son engagement envers les énergies renouvelables :

• A pris une décision d’investissement finale pour construire la plus grande usine d’hydrogène renouvelable d’Europe
• Plans confirmés d’achat de 100 MW de nouvelle capacité solaire au Royaume-Uni auprès d’Anesco
• A finalisé son acquisition du groupe Spring Energy, une plateforme d’énergies renouvelables

Le stock de SHEL a augmenté de 32 % au cours des 12 derniers mois. Comme BP, la société a réduit son dividende en 2020, mais l’a augmenté et a actuellement un rendement du dividende de 3,82 %.

Jouer le long jeu avec les énergies renouvelables

La dernière entreprise de cette liste est Chevrons (NYSE : CVX). Parmi les trois actions de cette liste, l’action CVX a été la plus performante au cours des 12 derniers mois, affichant un gain de 61 %. Cela est dû en grande partie à son leadership dans le transport de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l’Europe.

Cependant, l’entreprise a sa propre stratégie en matière d’énergies renouvelables. L’entreprise réalise des investissements stratégiques dans des domaines où elle pense pouvoir ajouter de la valeur, comme le gaz naturel renouvelable, le diesel renouvelable et le carburant d’aviation durable.

Au-delà de ces initiatives, Chevron investit dans la technologie de capture de l’hydrogène et du carbone pour leur potentiel à long terme. Fait intéressant, la société utilise l’éolien et le solaire dans son fonctionnement, mais contrairement à BP et Shell, la société n’a pas l’intention de commercialiser l’une ou l’autre source d’énergie.

Chevron est également un aristocrate du dividende ayant augmenté son dividende pendant 35 ans. Le rendement du dividende se situe actuellement à un niveau attractif de 3,64 %