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septembre 22, 2021

Trouvez des actions à acheter avec ce nouveau filtre de couverture des analystes


Le S&P 500 a chuté de 1,7% lundi, pour sa pire performance depuis mai. La chute a fait suite aux inquiétudes suscitées par les problèmes croissants du marché immobilier chinois alors que Pékin se concentre de plus en plus sur la maîtrise de divers secteurs. appelant à ce que les principaux indices américains enregistrent une baisse ou même une correction significative depuis un certain temps maintenant. Les appels ont augmenté après que la dernière petite liquidation de juillet ait été effacée assez rapidement.

La vente a envoyé le S&P 500 et le Nasdaq sous leurs moyennes mobiles de 50 jours, mais les acheteurs ont commencé à intervenir lundi après-midi et les trois principaux indices américains ont tenté fermer les heures régulières dans le vert mardi avant que le Dow Jones et le S&P ne glissent en fin d'après-midi. Même avec la chute récente, le S&P 500 et le Nasdaq ne sont en baisse que d'environ 4 % par rapport à leurs records. , ajouté au fait que certains analystes de Wall Street pensent que la reprise économique américaine a déjà atteint son apogée. Cela ne signifie pas que les investisseurs avec des horizons à long terme doivent passer à l'écart. Au lieu de cela, certains voudront peut-être acheter de bonnes actions à des remises solides quand ils le pourront.

La situation globale des bénéfices reste solide, même si certaines des révisions positives ont ralenti, et les perspectives de marge pour 2022 et 2023 suggèrent que l'inflation pourrait en effet être transitoire. . De plus, les taux d'intérêt continueront de favoriser les actions même lorsque la Fed commencera à les augmenter. Dans ce contexte, les investisseurs pourraient envisager d'ajouter des actions au milieu du recul de septembre.

Une façon de trouver des gagnants potentiels consiste à rechercher des sociétés qui ont récemment obtenu une nouvelle couverture d'analystes…

Nouvelle couverture d'analystes

Les recommandations des courtiers jouent. leur part, peu importe ce que les investisseurs pensent d'eux. Et nous jetons tous apparemment un coup d'œil quoi qu'il arrive. Les investisseurs individuels, les grands gestionnaires de portefeuille institutionnels et tous les autres sont probablement ravis de voir l'une de leurs actions obtenir une note améliorée ou un nouvel analyste couvrir la société.

L'intérêt des investisseurs peut générer une plus grande couverture des analystes. Cela aide à expliquer pourquoi les analystes se tournent vers les entreprises technologiques jeunes, très médiatisées et dont on parle. Ensuite, lorsqu'une nouvelle couverture est initiée, l'entreprise et le stock deviennent plus visibles, ce qui à son tour conduit souvent à un potentiel de demande plus élevé et donc à la possibilité de prix plus élevés.

De plus, les analystes initient presque toujours une couverture avec une recommandation positive. Et la logique s'ensuit, car pourquoi passer tout son temps à rédiger un rapport de recherche sur une entreprise qui n'est pas largement suivie pour simplement dire que ce n'est pas bon ?

Lorsqu'il s'agit d'entreprises avec peu ou pas de couverture d'analyste, une nouvelle recommandation peut parfois donner un portefeuille managers la validation dont ils ont besoin pour construire un poste. Et plus ils peuvent investir d'argent, plus ils peuvent potentiellement influencer les prix.

La meilleure façon d'utiliser ces informations est de rechercher des entreprises dont la couverture des analystes a augmenté au cours des 4 dernières semaines. Nous examinons simplement le nombre de recommandations d'analystes aujourd'hui et le comparons au nombre de recommandations d'analystes il y a 4 semaines.

La règle empirique ici est qu'une augmentation de la couverture est haussière et qu'une diminution signale un comportement baissier. Il convient également de souligner qu'en général, l'évolution de la recommandation moyenne du courtier est un meilleur indicateur que la recommandation elle-même.

De plus, elle est généralement plus haussière si l'augmentation passe de zéro à un ou si la couverture était minimale au départ. (Alors que le nombre d'analystes augmente, l'ajout d'une nouvelle couverture n'est pas bouleversant.) En fin de compte, une couverture accrue est toujours meilleure qu'une couverture réduite, à moins que la couverture ne se dirige dans la mauvaise direction.

Essayons maintenant cet écran…

• Nombre d'évaluations de courtiers maintenant supérieur au nombre d'évaluations de courtiers il y a quatre semaines

(Ceci affiche les actions pour lesquelles une nouvelle couverture a été récemment ajoutée.)

• Courtier moyen Évaluation inférieure à l'évaluation moyenne du courtier il y a quatre semaines

(Par « moins de », nous entendons « mieux que » il y a quatre semaines.)

• Prix supérieurs ou égaux à 5

(Nous appliquons tous des paramètres ci-dessus aux actions supérieures à 5 $ par action, car de nombreux gestionnaires de fonds ne regarderont même pas les actions inférieures à 5 $)

• Volume quotidien moyen supérieur ou égal à 100 000 actions

(S'il n'y a pas assez de volume, même individuel les investisseurs n'en voudront pas).

Voici deux des près de 15 actions qui sont passées à l'écran cette semaine…

Vivint Smart Home, Inc. VVNT – (de 2 analystes il y a quatre semaines à 3)

Carpenter Technology Corporation CRS – (de 2 analystes il y a quatre semaines à 3)

De nombreux filtres ne vous permettent pas de rechercher le nombre d'analystes couvrant un titre, et encore moins de comparer le montant de la couverture qu'ils avaient il y a des semaines, voire des mois. Mais vous pouvez avec l'assistant de recherche. Et vous pouvez tout backtester. Découvrez comment sélectionner les bonnes actions dès maintenant en essayant gratuitement le programme de sélection et de backtesting de l'assistant de recherche.

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