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novembre 18, 2021

Tenet Healthcare (THC) offre des billets garantis de premier rang de 1,45 milliard de dollars


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Tenet Healthcare Corporation THC a récemment annoncé le prix des billets de premier rang garantis de premier rang avec un montant total en principal de 1,45 milliard de dollars.

-Zacks

Les billets rapportent un taux d'intérêt de 4,375% pa et doivent arriver à échéance le 15 janvier 2030. Sous réserve des conditions de clôture et de marché standard, l'offre de billets devrait être achevée le 1er décembre 2021.

Avec le produit de la vente des billets (après avoir effectué les paiements pour frais et dépenses), Tenet Healthcare prévoit de financer l'achat des parts de Surgical Center Development #3, LLC et de Surgical Center Development #4, LLC dans un portefeuille de 92 centres de chirurgie ambulatoire et d'autres actifs spécifiques liés.

THC a l'intention d'utiliser le montant restant à des fins générales de l'entreprise, comme le remboursement d'autres dettes, la trésorerie au bilan, le fonds de roulement et les dépenses en capital.

Cependant, si l'acquisition susmentionnée, vers laquelle Tenet Healthcare privilégie l'utilisation du produit, ne ne se matérialisera pas, THC utilisera la même chose pour couvrir les dépenses générales de l'entreprise indiquées ci-dessus.

En émettant des billets de premier rang dans un environnement de taux d'intérêt bas continu, Tenet Healthcare peut obtenir des fonds et d accroître la flexibilité financière. Cette décision à son tour souligne les efforts de THC pour réduire les frais d'intérêts, qui pourraient autrement exercer une pression sur les marges.

Tenet Healthcare semble réussir à poursuivre ses efforts, car les frais d'intérêts ont diminué de 7,8% au cours des neuf premiers mois de 2021 par rapport à l'année. -au niveau d'une période comparable il y a.

À maintes reprises, Tenet Healthcare a eu recours à des mesures similaires à la dernière. En mai 2021, THC avait émis 1,4 milliard de dollars de billets de premier rang garantis de premier rang à 4,25 %, dont l'échéance est prévue en 2029, et a l'intention d'utiliser le produit ainsi que les liquidités en caisse pour rembourser l'intégralité de ses billets de deuxième rang garantis de premier rang à 5,125 % échéant en 2025. .

Au 30 septembre 2021, Tenet Healthcare détenait 13,9 milliards de dollars d'obligations de premier rang.

Tenet Healthcare peut continuer à assurer le service de sa dette sans interruption grâce à des réserves de liquidités suffisantes et à des capacités de génération de liquidités adéquates. Ceux-ci peuvent être utilisés pour entreprendre des initiatives liées à la croissance et au remboursement de la dette, ce qui pourrait maintenir la solvabilité de l'action.

Le THC dispose également de 1,8 milliard de dollars à emprunter dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable au 30 septembre 2021. le ratio s'améliore depuis un certain temps. La dette totale de THC par rapport au capital total de 89,6% à la fin du troisième trimestre a non seulement amélioré de 480 points de base (pb) par rapport au niveau atteint à la fin de 2020, mais a également amélioré le chiffre de de l'industrie de 90,9%.[19659006]Autres actions médicales comme Molina Healthcare, Inc. MOHUniversal Health Services, Inc. UHS et Centene Corporation CNC continuent d'émettre des billets de premier rang dans le but de réduire le fardeau de la dette.
Au 30 septembre 2021, Molina Healthcare détenait 4,375% de billets de premier rang de 800 millions de dollars, échéant en 2028, 5,375 % de billets de premier rang de 700 millions de dollars, échéant en 2022 et 3,875 autres. % Billets de premier rang de 650 millions de dollars échéant en 2030. Le ratio de levier financier du ministère de la Santé de 48,3 à la fin du troisième trimestre s'est amélioré de 460 points de base par rapport au chiffre de fin 2020.

Les billets de premier rang d'Universal Health Services au 30 septembre 2021 totalisaient 2 milliards de dollars. Le ratio de levier d'UHS s'élevait à 37,1 à la fin du troisième trimestre, ce qui s'est amélioré de 50 points de base par rapport au chiffre de fin 2020.
Le total des obligations de premier rang de Centene s'élevait à 16 milliards de dollars au 30 septembre 2021. Le ratio de levier de CNC de 41,5 à la fin du troisième trimestre s'est détériorée de 220 points de base par rapport au chiffre de fin 2020.
Les actions de Tenet Healthcare ont grimpé de 150,7% en un an par rapport à la hausse de 47,2% du secteur. Vous pouvez voir la liste complète des actions Zacks #1 d'aujourd'hui (achat fort) ici.

Zacks Investment ResearchSource de l'image : Zacks Investment Research

Alors que les actions de Molina Healthcare et Centene ont bondi de 44,5% et 15,6%, respectivement, en un an, les actions de Universal Health Services ont perdu 2,9% au cours de la même période.

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