Quel est le bon moment pour lever des capitaux institutionnels pour votre entreprise ? Voici ce que vous devez savoir.

En tant que fondateur de Viirtue, mon parcours entrepreneurial a été une montagne russe de décisions, de risques et de tournants stratégiques. Mais l’un des tournants les plus critiques a été de savoir quand chercher capital institutionnel pour mon entreprise. C’est une décision qui peut faire ou défaire un démarreret comprendre le bon timing était primordial pour nous.

Mon entreprise a été démarrée pendant de nombreuses années et nous avons maintenu notre rentabilité tout au long. Il s’agissait d’un avantage significatif, surtout lorsque l’économie a connu un ralentissement en 2022. C’est à ce moment-là que les investisseurs ont commencé à valoriser rentabilité plus qu’un potentiel de licorne, ce qui nous place dans une position favorable.

Mais même dans ce cas, la décision d’augmenter capital institutionnel n’a pas été pris à la légère. Cela s’est produit après avoir constaté une traction croissante et une croissance rapide. Les grands groupes avaient accès à davantage de capitaux et de conseils stratégiques que nous, ce qui a alimenté notre motivation à rechercher des financements institutionnels.

Nous avons mené un long processus de vérification investisseurs tout autant qu’ils nous ont examinés. À nos yeux, il ne s’agissait pas seulement de trouver un partenaire pour croissance financièremais aussi de sécuriser orientation stratégique. Nous ne cherchions pas un simple chèque ; nous recherchions un partenaire capable de nous conseiller et mentorat basé sur l’expérience et la connaissance du secteur.

Le processus n’a pas été sans embûches. L’une des principales leçons que nous avons apprises concernait l’importance du recrutement banquiers d’investissement spécialisés dans votre secteur d’activité. Au départ, nous avons commis l’erreur d’embaucher des banquiers inexpérimentés. Cette décision nous a coûté du temps, de l’argent et une longue période lorsque nous avons décidé de nous en éloigner. S’il y a une chose que j’aurais aimé que nous fassions dès le départ, ce serait d’interroger de nombreux banquiers spécialisés dans notre secteur et de vérifier méticuleusement leurs références.

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Les banquiers d’investissement ne sont pas de simples intermédiaires qui vous mettent en contact avec des investisseurs potentiels. Ils vous représentent à la table de négociation. De nombreux fondateurs peuvent recevoir des lettres d’intention (LOI), mais le véritable défi réside dans la navigation dans les accords qui ne sont pas revendiqués et dans la négociation avec les futures parties prenantes, en particulier lorsque les émotions sont vives. C’est dans ces moments-là qu’un banquier d’investissement chevronné peut faire toute la différence.

Finalement, nous avons décidé de lever des capitaux pour une multitude de raisons. L’entreprise connaissait une croissance exponentielle et nous avions besoin de financement de développement et de vente pour nous aider à passer d’une entreprise de 20 à 30 millions de dollars à une entreprise valant plus de 100 millions de dollars. Nous avions des investisseurs minoritaires de longue date qui cherchaient à se retirer et avaient besoin de liquidités. Et surtout, nous recherchions des partenaires stratégiques capables de alimenter notre croissance de manière réfléchie et financière. La mobilisation de capitaux a été la solution miracle qui nous a permis d’atteindre tous ces objectifs d’un seul coup.

Êtes-vous prêt à investir dans du capital institutionnel ?

Premièrement, êtes-vous prêt à vous engager à respecter des exigences strictes en matière de reporting des investisseurs ? Les investisseurs institutionnels auront besoin de rapports réguliers et détaillés sur performance de l’entreprise, les données financières et les mises à jour stratégiques. Cela nécessite un investissement de temps important et un niveau de transparence que certains propriétaires d’entreprise peuvent trouver inconfortables. Nous avions toujours exploité Viirtue avec franchise et transparence. Cela a rendu la transition beaucoup plus fluide.

Deuxièmement, avez-vous vraiment besoin de capital pour franchir une étape importante, ou prenez-vous simplement de l’argent ? L’argent pour l’argent peut conduire à dépenses inutiles et un manque de concentration. Il est essentiel de bien comprendre ce dont vous avez besoin capital pour, comme atteindre une étape commerciale particulière ou atteindre un objectif de croissance spécifique.

Troisièmement, avez-vous une idée réfléchie plan de croissance de la manière dont vous allez déployer le capital ? Il ne suffit pas d’avoir de l’argent ; vous avez besoin d’un plan stratégique sur la manière dont cet argent sera utilisé pour développer votre entreprise. Cela comprend l’identification des domaines clés pour investissement, comprendre comment ces investissements stimuleront la croissance et avoir un calendrier clair pour quand vous attendez des rendements. Une modélisation financière détaillée est un atout incroyable pour tout fondateur. Nous n’avons jamais eu de responsable financier à temps plein, mais nous avons quand même pu créer des modèles détaillés avec nos CPA et nos banquiers. De plus, lorsque viendra le temps de présenter votre projet aux investisseurs, ils voudront voir ces modèles couplés à des études de marché et à d’autres preuves pour étayer vos hypothèses.

Enfin, avez-vous préparé le terrain pour faire évoluer considérablement votre équipe ? La collecte de fonds est une étape cruciale, mais ce n’est qu’une pièce du puzzle. La vraie tâche est de faire bon usage du capital, ce qui implique souvent d’élargir votre équipe. Cela exige non seulement une stratégie de recrutement bien conçue, mais également la capacité d’héberger une main-d’œuvre croissante.

Chez Viirtue, nous avons toujours tenu nos collaborateurs dans la plus haute estime. Notre capital humain, composé d’experts du secteur et de personnes véritablement formidables, a été notre plus grand atout, notre superpuissance. Le dévouement et l’expertise de l’équipe ont joué un rôle déterminant dans la formation de l’identité de mon entreprise et continueront de nous donner un avantage concurrentiel à mesure que nous progressons.

La culture unique que nous avons cultivée dans mon entreprise a attiré de nouveaux talents, rendant nos efforts de développement plus fluides que nous n’aurions jamais pu l’imaginer. Mais laissez-moi vous assurer qu’une culture forte ne se matérialise pas du jour au lendemain. C’est un produit du temps, des dialogues ouverts avec votre équipe, un investissement dans leur croissance et leur réussite, et une co-création d’une vision qui résonne avec leur sens du but.

J’ai souvent souligné le pouvoir transformateur de trouver un but au travail. Lorsque vous pouvez aligner un groupe d’individus au talent unique autour d’une mission commune et donner un but à leurs rôles, le résultat est tout simplement magique. Une équipe motivée n’est pas seulement un groupe d’employés ; c’est une communauté de contributeurs dévoués qui s’investissent dans le parcours de l’entreprise et son succès ultime.

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La quête de capital institutionnel est bien plus qu’une simple levée de fonds. Il s’agit d’une décision stratégique qui peut propulser une entreprise vers de nouveaux sommets si elle est effectuée correctement. Mais il est crucial de se rappeler que le timing est primordial. La levée de capitaux doit être envisagée lorsque l’entreprise affiche une croissance prometteuse et a besoin d’un coup de pouce supplémentaire pour atteindre son plein potentiel. Cela doit également être pris en compte lorsque les partenaires cherchent une sortie et que l’entreprise a besoin de conseils stratégiques pour naviguer dans sa croissance future.

Un autre point à considérer est l’importance de maintenir la rentabilité. Il ne s’agit pas seulement de créer une proposition attrayante pour les investisseurs. Il s’agit de s’assurer que votre entreprise puisse résister aux ralentissements économiques tout en s’en sortant en tête.

J’espère que vous trouverez le succès et les réponses que vous recherchez dans votre parcours entrepreneurial. Que ce soit le bon moment ou non pour lever des capitaux dépend en fin de compte de vous en tant que fondateur.