Au cours de la dernière décennie, l’Afrique a acquis une réputation de leader mondial de l’argent mobile, avec le Kenya en tête, mais jusqu’à présent, les services financiers via les téléphones mobiles ne se sont pas profondément enracinés dans le pays le plus peuplé du continent, le Nigeria. Cela pourrait changer à mesure que les entreprises de télécommunications telles qu’Airtel et MTN se lancent sur le marché de l’argent mobile, après avoir récemment reçu des licences pour le faire.
L’argent mobile n’est pas entièrement nouveau au Nigeria. Cependant, le paysage de l’argent mobile au Nigéria a été dominé par les banques et d’autres sociétés de services financiers. Ce n’est qu’à la fin de l’année dernière que la Banque centrale du Nigeria (CBN) a donné son feu vert aux opérateurs de télécommunications pour acquérir des licences d’argent mobile.
Les opérateurs de télécommunications visent le succès de l’argent mobile en Afrique de l’Est
Les opérateurs de télécommunications aimeraient reproduire les succès qu’ils ont connus en Afrique de l’Est pour des produits tels que M-Pesa, lancé par Vodafone et Safaricom, le plus grand opérateur du Kenya.
Mis à part l’approbation tardive des licences d’argent mobile pour les opérateurs de télécommunications, le Nigeria a eu une législation généralement favorable concernant les nouveaux services financiers. Initiatives bancaires ouvertes basées sur l’API du Nigériapar exemple, ont activé start-up fintech à introduire leurs propres services financiers mobiles, en collaboration avec le secteur bancaire.
Cette explosion des services de paiement qui en a résulté a vu la naissance de licornes en démarrage dans le pays, notamment Paystack et Flutterwave – qui ont une valorisation de plus d’un milliard de dollars américains – et Kudabank, évaluée à 500 millions de dollars.
Pourtant, il est toujours nécessaire d’étendre les outils financiers à ceux des régions mal desservies, et de nombreux initiés de l’industrie pensent que le meilleur pari reste les services d’argent mobile.
Avec les nouvelles licences, les banques doivent faire face à certains défis du secteur des télécommunications. Mais comment ces nouveaux services de télécommunications vont-ils coexister avec ce qui existe déjà sur le marché ? Y aura-t-il une forte concurrence ou une collaboration entre les banques et les opérateurs de télécommunications ?
Le Nigéria compte plus de 120 millions de personnes qui ont accès aux smartphones et à Internet et ces chiffres augmentent chaque année, déclare Nwabufor Udemezue John, développeur Web et consultant au Nigéria.
Les services d’argent mobile gérés par les entreprises de télécommunications viendront compléter ceux exploités par les banques et donneront potentiellement aux habitants des zones mal desservies, telles que les régions rurales, un accès aux services financiers pour la première fois, a déclaré John.
Généralement, plus d’acteurs dans le système financier signifie plus d’options pour les masses, note John, et la concurrence entre les opérateurs de télécommunications et les banques pourrait être un avantage pour les utilisateurs en termes de tarification et de qualité de service.
L’argent mobile Telco peut atteindre les zones rurales
« Les arguments en faveur d’un cadre d’argent mobile dirigé par les opérateurs de télécommunications sont en outre étayés par leur nombre d’abonnés, leur infrastructure disponible et leur réseau d’agents – des personnes qui facilitent les dépôts et les retraits – qui dépasse de loin celui des banques en termes de nombre et de répartition géographique », selon une association internationale du barreau papier par Rotimi Akapo et Glory Ogungbamigbe.
Le document a cité le Ghana comme un exemple de la façon dont un examen du cadre juridique permettant aux opérateurs de télécommunications de demander directement des licences d’argent mobile a eu un impact positif sur l’adoption des services d’argent mobile, entraînant une augmentation d’environ 72 % du nombre de utilisateurs d’argent mobile.
Les services d’argent mobile gérés par les opérateurs de télécommunications peuvent offrir de nouvelles voies de croissance aux initiatives d’API ouvertes du Nigeria et à l’écosystème des start-up fintech, a déclaré John Straub, directeur des achats de Lynx Financial, un service de paiement financier pour les marchés émergents.
Les services monétaires dirigés par les opérateurs de télécommunications offrent une voie de croissance à la fintech
« Les API facilitant l’open banking sont absolument le fondement d’un écosystème fintech florissant. Ce que les licences d’argent mobile offriront au Nigéria, c’est la possibilité pour les fintechs d’aller au-delà du modèle traditionnel d’un compte fourni par une banque », a déclaré Straub.
Mais ne vous attendez pas encore à voir une concurrence acharnée, dit Straub. Les nouveaux entrants doivent encore peser où se situent leurs avantages et élaborer des stratégies pour conquérir le marché.
« Les licences d’argent mobile ont été accordées à un très petit nombre d’entreprises de télécommunications locales, il reste donc encore un long chemin à parcourir avant qu’elles n’atteignent un grand nombre de citoyens », déclare Straub, ajoutant qu’il reste encore d’énormes investissements nécessaires dans l’infrastructure. pour favoriser l’adoption.
L’infrastructure comprend les ressources humaines – le recrutement et le maintien d’agents sur le terrain qui sont le moteur de tout écosystème d’argent mobile. Ces agents se trouvent dans les communautés locales, ce qui facilite les dépôts et les retraits pour les habitants.
« Les licences qui [government entities] ont émis sont assez limités en ce sens qu’ils n’autorisent pas les services tels que le change, les prêts et l’assurance. Ainsi, bien que ces licences d’argent mobile aideront à éliminer les obstacles à la conduite des affaires au Nigeria, il existe encore des lacunes qui devront être comblées pour véritablement parvenir à l’inclusion financière », déclare Straub.
Collaboration vs concurrence dans l’argent mobile
Si le Nigeria doit apprendre du Kenya, alors la conclusion serait que la collaboration donne de bien meilleurs résultats que la concurrence totale. Le secteur bancaire et le secteur de l’argent mobile au Kenya travaillent en tandem pour fournir des services tels que le retrait d’un compte bancaire vers un portefeuille mobile et vice versa. Mais il n’en a pas toujours été ainsi.
Début 2008, le secteur bancaire kenyan considérait l’argent mobile comme une menace. Ces sentiments et objections, cependant, n’ont pas influencé la vague croissante d’argent mobile à travers le pays.
Selon une GSMA de 2010 rapportla croissance des banques avait stagné, mais la pénétration de la téléphonie mobile montait en flèche.
« Pour chaque Kenyan qui avait accès à un compte bancaire, au moins deux autres avaient accès à un téléphone portable. La pénétration de la téléphonie mobile en 2006 était de près de 30 % et augmentait beaucoup plus rapidement que la pénétration des comptes bancaires », selon le rapport.
Au final, la fusion de l’argent mobile et des services bancaires via les API a été bénéfique pour l’écosystème des services financiers kenyans. Les banques permettent désormais aux utilisateurs de déposer et de retirer des sommes d’argent via USSD (données de service supplémentaires non structurées) ou des applications mobiles. Même le décaissement des microcrédits se fait désormais par téléphone, loin des agences bancaires.
Les banques au Kenya transfèrent chaque jour des milliards de shillings par le biais de l’argent mobile et créent de nouvelles sources de revenus dans les frais de service.
Dans un une analyse de l’argent mobile dans le monde, la GSMA met l’accent sur les avantages de la collaboration entre les différents acteurs offrant des services financiers mobiles.
« Les secteurs de la banque et de l’argent mobile n’ont pas des marchés adressables identiques, mais même lorsqu’ils se chevauchent, les clients n’ont pas tendance à choisir un secteur plutôt qu’un autre. Qu’il s’agisse d’argent mobile ou de clients bancaires, les clients doivent pouvoir effectuer des transactions à la fois au sommet et au bas de la pyramide du système financier », indique le rapport.
Ce sera une situation « attentiste » au Nigéria, car les efforts visant à apporter de nouveaux services financiers aux masses attirent un ensemble de participants aux télécommunications.
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