Pariez sur ces 5 ETF pour lutter contre les caprices actuels du marché

Wall Street continue de voir une volatilité extrême dans les mouvements du marché. Après un certain rallye de soulagement, les trois principaux indices ont de nouveau terminé la séance de négociation dans le rouge. Le Dow Jones Industrial Average a perdu environ 1,5 % le 3 février. De plus, les indices S&P 500 et Nasdaq Composite ont respectivement baissé de 2,4 % et 3,7 % le même jour. En fait, l'indice à forte composante technologique a connu sa pire performance quotidienne depuis septembre 2020 (selon un article de CNBC). géant Meta Platforms (FB) après la cloche de clôture du 2 février. La société a perdu des utilisateurs quotidiens en un trimestre pour la première fois depuis son introduction en bourse en 2012 et a fourni de faibles prévisions de revenus pour le trimestre en cours. Les méta-plateformes ont raté les estimations de bénéfices, bien qu'elles aient dépassé les revenus.

À cet égard, Chris Hussey de Goldman Sachs a commenté que "la forte baisse de la capitalisation boursière FB aujourd'hui et la baisse qui l'accompagne sur l'indice S&P500 est… un rappel brutal. de la forte concentration d'actions technologiques à méga-capitalisation dans le S&P 500 – et les vulnérabilités qu'une telle concentration entraîne », comme mentionné dans un article de CNBC. les chances de hausses des taux fédéraux peuvent continuer à obscurcir les sentiments du marché. Après la réunion de la Federal Reserve Open Market Committee, le président Jerome Powell a indiqué que la première hausse des taux depuis 2018 pourrait être observée dès mars 2022. La Réserve fédérale a déjà commencé à réduire ses achats d'obligations, qu'elle prévoit d'achever d'ici mars. Cependant, l'ampleur et le mois de la hausse des taux d'intérêt n'ont pas encore été clairement indiqués. Bank ETF KBE

Le passage à une politique monétaire plus stricte fera grimper les rendements, ce qui aidera le secteur financier. En effet, la hausse des taux contribuera à augmenter les bénéfices des banques, des compagnies d'assurance, des sociétés de courtage à escompte et des gestionnaires d'actifs. La pentification de la courbe des taux (la différence entre les taux d'intérêt à court et à long terme) est susceptible de soutenir les marges nettes d'intérêt des banques. En conséquence, le revenu net d'intérêts, qui constitue une part importante des revenus des banques, devrait être soutenu par la pentification de la courbe des rendements et une légère augmentation de la demande de prêts.

SPDR S&P Bank ETF cherche à fournir des résultats d'investissement qui avant frais et dépenses correspondent généralement à la performance de rendement total de l'indice S&P Banks Select Industry. Il a un AUM de 3,70 milliards de dollars et facture 0,35 % de ratio de dépenses (lire : ETF à acheter lors de la hausse probable des taux de mars et plus par la suite).

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF[19659012]PXE

Les investisseurs suivent de près le secteur de l'énergie, qui fait preuve de vigueur alors que la demande mondiale et les niveaux de croissance économique sont sur la voie d'une reprise après les creux de la pandémie. Les prix du pétrole augmentent depuis le début de 2022. La hausse des prix du pétrole brut est déclenchée par divers facteurs tels que l'apaisement des préoccupations concernant la variante Omicron, les pénuries d'approvisionnement et les tensions géopolitiques en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. En fait, les prix du pétrole américain ont dépassé les 90 dollars le 3 février pour la première fois depuis 2014 (selon un article de CNBC). Malgré la demande croissante de produits pétroliers, la hausse est observée car l'offre limitée reste un défi.

Le fonds cherche à suivre la performance de l'indice Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex. Avec un actif sous gestion de 181,9 millions de dollars, le fonds a un ratio de dépenses de 63 points de base (pb) (lire : Energy ETFs Hitting New 52-Week High ).

Vanguard Consumer Staples ETF ]VDC

Le secteur des biens de consommation de base est connu pour sa nature non cyclique et agit comme un refuge sûr dans des conditions de marché instables. De plus, comme les services publics, la consommation de base est considérée comme un secteur stable à long terme car ses acteurs sont susceptibles d'offrir des rendements décents. En période de récession économique, les investisseurs peuvent envisager de placer leur argent dans le secteur non cyclique des biens de consommation de base. Ce secteur de haute qualité, largement défensif, présente un faible facteur de corrélation avec les cycles économiques.

Vanguard Consumer Staples ETF cherche à suivre la performance de l'indice MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50. Avec un AUM de 6,63 milliards de dollars, VDC a un ratio de dépenses de 10 bps (lire : Nasdaq in Correction : ETF Strategies to Play

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF SPLV

La demande de fonds à « faible volatilité » ou « volatilité minimale » augmente généralement pendant les périodes tumultueuses. Ces produits apparemment sûrs n'augmentent généralement pas dans des conditions de marché haussier mais offrent plus de protection que les imprévisibles. Ces fonds sont moins cycliques, fournissant des flux de trésorerie plus stables que l'ensemble du marché.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF a fourni une exposition aux actions présentant la volatilité réalisée la plus faible au cours des 12 derniers mois. Le fonds est basé sur l'indice S&P 500 Low Volatility et détient 103 titres dans son panier. Invesco S&P 500 Low Volatility ETF a un AUM de 9,52 milliards de dollars et facture un ratio de dépenses de 25 points de base, comme indiqué dans le prospectus (lire : Voici pourquoi il est judicieux d'investir dans des ETF à faible volatilité maintenant).

iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL

Les actions de qualité sont riches en caractéristiques de valeur avec un bilan sain, un rendement du capital élevé, une faible volatilité et des marges élevées. Ces actions ont également un historique de croissance stable ou croissante des ventes et des bénéfices. Par rapport aux fonds classiques, ces produits contribuent à réduire la volatilité et à mieux performer en période d'incertitude du marché. En outre, des recherches universitaires ont prouvé que les sociétés de grande qualité offrent constamment de meilleurs rendements ajustés au risque que le marché au sens large sur le long terme.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF offre une exposition aux actions à grande et moyenne capitalisation présentant des fondamentaux positifs (rendement élevé des capitaux propres, croissance stable des bénéfices d'une année sur l'autre et faible levier financier) en suivant l'indice MSCI USA Sector Neutral Quality. Avec un actif sous gestion de 23,23 milliards de dollars, QUAL facture 0,15 % de frais (lire : Les ETF de qualité semblent attrayants à l'approche de la hausse des taux de la Fed).

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