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avril 20, 2021

Options pour un investissement socialement conscient


Conseils d'experts du CPA / CFP Darren Zaragola sur les options d'investissement socialement conscient – comment investir dans des entreprises qui cherchent à améliorer le monde. Lettres, conférences et autres sur les fonds spéculatifs pour le premier trimestre de 2021 Une augmentation des investissements socialement conscients Alors que nous sommes de plus en plus préoccupés par le contrôle climatique et les dangers environnementaux, il y a eu un […]

19, 2021

2 min de lecture


Cette histoire a été publiée à l'origine sur ValueWalk

Avis d'expert du CPA / CFP Darren Zaragola sur les options d'investissement socialement conscient – comment investir dans des entreprises qui cherchent à améliorer le monde. [19659005] Q1 2021 lettres de fonds spéculatifs, conférences et plus

Une augmentation des investissements socialement conscients

Alors que nous sommes de plus en plus préoccupés par le contrôle climatique et les dangers environnementaux, il y a eu une augmentation de la conscience sociale Investing (ISR – Sustainable, Responsible and Impact Investing).

«Ce sont des entreprises qui cherchent à améliorer le monde, ou du moins à ne pas le laisser se détériorer davantage», déclare Darren Zagarola, Certified Financial Planner et CPA avec la société de gestion de patrimoine, EKS Associates à Princeton, NJ. «Cela a conduit à une augmentation des investissements socialement responsables, souvent par le biais de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse. Ce n’est pas une approche universelle. Certains fonds se concentrent sur l'environnement et le changement climatique, tandis que d'autres se concentrent sur la gestion du travail, la diversité, les droits de l'homme et d'autres questions. »

Alors que le SRI se concentrait autrefois exclusivement sur l'exclusion de certaines entreprises de votre portefeuille – armes à feu, tabac, injustice raciale – il se concentre désormais également sur l'investissement dans des entreprises qui prennent des mesures proactives pour faire ce qu'il faut.

Mais l'ISR peut-il aussi profiter à votre résultat net?

se démarquent en ce qui concerne le retour sur investissement . Selon un récent examen de Morgan Stanley, les fonds durables qui existent depuis sept ans ou plus ont eu des rendements médians supérieurs ou égaux aux rendements traditionnels 64% du temps. Morningstar attribue une note de 4 ou 5 étoiles à plus d'une douzaine de ces fonds socialement responsables. Bloomberg a dénombré plus de 200 fonds et ETF qui se qualifient comme ISR (ou ESG), et certains ont montré un rendement de 25% ou plus jusqu'à présent cette année.

«L'essentiel est que vous n'avez pas besoin de sacrifier le retour pour combiner votre stratégie d'investissement et vos valeurs personnelles », déclare M. Zagarola.


À propos de Darren Zagarola

Darren Zagarola, planificateur financier agréé et CPA avec la société de gestion de patrimoine, EKS Associates à Princeton, NJ est disponible à ce sujet et de nombreux autres sujets liés à la planification financière et de la retraite. Pour les arrangements, contacter: Steve Clark, Andover Communications, sclark@sbhny.org .




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