OneStream : Un guide simple pour créer des rapports et des tableaux de bord Partie 1 sur 3

Pour ceux qui ne connaissent pas les capacités de création de rapports de OneStream, les deux méthodes les plus souvent utilisées pour afficher les données de manière conviviale sont les vues de cube et les tableaux de bord. Il s’agira d’une série en trois parties qui montrera comment vous pouvez créer une vue de cube simple, un tableau de bord et comment les rendre dynamiques.

Partie 1 – Comment créer un rapport de vue de cube simple

Partie 2 – Comment créer un tableau de bord simple

Partie 3 – Comment rendre votre vue de cube et votre tableau de bord dynamiques avec des paramètres

Dans la partie 1, nous verrons comment utiliser vos données sous-jacentes pour créer une vue de cube simple afin de créer un rapport convivial. Dans notre exemple, nous utiliserons l’application de démonstration Golf Stream. Nous supposons que les données sont déjà chargées dans le cube, consolidées et facilement consultables. Nous supposons également que vous connaissez les bases de la création d’une vue de cube.

Vous trouverez ci-dessous une capture d’écran des données brutes dans Excel. Notre objectif sera de créer une vue de cube pour les données sur le revenu des produits dans ce blog et de la développer dans les articles suivants.

Comme vous le verrez bientôt, le cube avec les données que nous allons récupérer n’utilise que le UD1 – UD3 dimensions pour stocker respectivement les données des centres de coûts, des produits et des régions de vente. Tous les autres DU seront réglés sur Aucun car ils ne sont pas utilisés. Nous examinerons les données sur les revenus stockées dans Compte 60999. Nous utiliserons les filtres de membres de ligne et de colonne pour extraire des données spécifiques relatives au revenu des produits par entité et produit fabriqué pour notre rapport Cube View.

Tout d’abord, nous allons créer un nouveau groupe de vues de cube appelé Des produitset créez une nouvelle vue de cube appelée Ventes de produits au sein de la Des produits groupe. À partir de là, nous allons modifier notre onglet PDV pour pointer vers les informations suivantes :

Remarque : cet onglet POV sera différent sur votre système en dehors de l’application de démonstration car chaque cube est construit différemment. La Membre parent devrait remplir automatiquement en fonction de ce que vous entrez pour le Membre de l’entité.

Dans Col1, nous allons continuer et apporter les modifications suivantes au nom de la colonne et définir le filtre de membre pour qu’il pointe vers l’entité que nous voulons afficher. Ici, nous tirons dynamiquement chaque enfant-membre dans le TOT_MGMT Entité à afficher en utilisant .DescendantsInclusive.

Dans Rangée1, nous apporterons les modifications suivantes pour afficher le compte souhaité. Nous utiliserons des concepts un peu avancés en utilisant les 2^nd option de filtre de membre qui est mise à notre disposition par OneStream pour afficher les données de manière légèrement plus dynamique. Les données seront affichées sous la forme d’un groupe réductible afin que nous puissions voir le total ou voir les composants individuels en fonction de ce que nous avons défini dans le 2^nd filtre de membre.

Remarque : Nous avons renommé la ligne en NetSales_D – _RÉ est destiné à souligner qu’il s’agit d’une ligne contenant des données, tandis que _T soulignerait qu’il s’agit d’une ligne contenant le total (non utilisé dans cette version). Remarquez comment nous utilisons le 2^nd filtre de membre, pointé vers UD2 (Produit), pour extraire les données de revenu par produit (cela apparaîtra sous la forme d’un groupe réductible dans le rapport).

Lorsque vous exécutez la vue Cube, le rapport doit ressembler à la capture d’écran ci-dessous :

Remarquez ici comment nous avons plusieurs colonnes ; c’est le résultat de la .DescendantsInclusive nous avons appelé E#TOT_MGMT dans la colonne que nous avons éditée précédemment. Vous pouvez également voir le résultat de l’ajout des 2^nd filtre de membre et la façon dont il rend notre rapport plus dynamique et convivial.

Avec cela, nous avons terminé la création d’une vue de cube de base à afficher de manière conviviale en utilisant des données déjà chargées. Nous avons également expliqué brièvement comment le rendre légèrement plus dynamique en utilisant les 2^nd option de filtre de membre qui nous est donnée dans les lignes.

Dans le prochain article, nous verrons comment créer un tableau de bord basé sur cette vue de cube.