L'ETF SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) devrait-il figurer sur votre radar d'investissement ?

Cette histoire a été publiée à l'origine sur Zacks

Vous recherchez une large exposition au segment Large Cap Value du marché des actions américain ? Vous devriez considérer le SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA), un fonds négocié en bourse à gestion passive lancé le 13/01/1998.

-Zacks

Le fonds est sponsorisé par State Street Global Advisors. Il a accumulé plus de 30,18 milliards de dollars d'actifs, ce qui en fait l'un des plus grands ETF tentant d'égaler le segment Large Cap Value du marché boursier américain.

Pourquoi Large Cap Value

Les entreprises qui se trouvent dans la catégorie des grandes capitalisations une capitalisation boursière supérieure à 10 milliards de dollars. Dans l'ensemble, elles constituent généralement une option stable, avec moins de risques et des flux de trésorerie plus sûrs que les sociétés à moyenne et petite capitalisation.

Avec des ratios cours/bénéfice et cours/valeur comptable inférieurs à la moyenne, les actions de valeur ont également taux de croissance des ventes et des bénéfices inférieurs à la moyenne. Lorsque vous examinez les performances à long terme, les actions de valeur ont surperformé les actions de croissance sur presque tous les marchés. Mais dans des marchés haussiers forts, les actions de croissance sont plus susceptibles d'être gagnantes.

Coûts

Le coût est un facteur important dans la sélection du bon ETF, et les fonds moins chers peuvent surperformer considérablement leurs homologues plus chers si tous les autres fondamentaux sont les mêmes. .

Les dépenses d'exploitation annuelles de cet ETF sont de 0,16 %, ce qui en fait l'un des produits les moins chers de l'espace.

Il a un rendement de dividende sur 12 mois de 1,57 %.

Exposition sectorielle et principaux titres

19659006] Les ETF offrent une exposition diversifiée et minimisent ainsi le risque lié aux actions individuelles, mais il est toujours important de se plonger dans les avoirs d'un fonds avant d'investir. La plupart des ETF sont des produits très transparents et nombre d'entre eux divulguent leurs avoirs quotidiennement.

Cet ETF a la plus forte allocation au secteur des technologies de l'information – environ 22,50 % du portefeuille. Les soins de santé et les services financiers complètent les trois premiers.

En ce qui concerne les avoirs individuels, Unitedhealth Group Incorporated (UNH) représente environ 8,32 % du total des actifs, suivi par Goldman Sachs Group Inc. (GS) et Home Depot Inc. (HD) .

Les 10 principaux avoirs représentent environ 54,56 % du total des actifs sous gestion.

Performances et risques

DIA cherche à égaler les performances de l'indice Dow Jones Industrial Average avant frais et dépenses. Le Dow Jones Industrial Average est composé de trente actions américaines de premier ordre.

Le rendement de l'ETF est d'environ 22,58 % jusqu'à présent cette année et a augmenté d'environ 22,12 % au cours de la dernière année (au 30/12/2021). Au cours des 52 dernières semaines, il s'est négocié entre 299,81 $ et 364,84 $.

L'ETF a un bêta de 0,99 et un écart type de 23,40 % pour la période de trois ans, ce qui en fait un choix à risque moyen dans l'espace. Avec environ 31 avoirs, il a une exposition plus concentrée que ses pairs. dynamique, entre autres facteurs. Pour cette raison, DIA est une excellente option pour les investisseurs qui recherchent une exposition au segment Style Box – Large Cap Value du marché. Il existe d'autres ETF supplémentaires dans l'espace que les investisseurs pourraient également envisager.

L'ETF iShares Russell 1000 Value (IWD) et l'ETF Vanguard Value (VTV) suivent un indice similaire. Alors que iShares Russell 1000 Value ETF a 59,97 milliards de dollars d'actifs, Vanguard Value ETF a 92,31 milliards de dollars. L'IWD a un ratio de dépenses de 0,19 % et le VTV de 0,04 %. ces types de fonds sont également d'excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.

Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, recherchez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez les articles sur les derniers développements dans l'univers d'investissement des ETF, veuillez visiter Zacks ETF Center.

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SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA): ETF Research Reports
 
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS): Free Stock Analysis Report[19659031] 
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) : rapport d'analyse de stock gratuit
 
The Home Depot, Inc. (HD) : ​​rapport d'analyse de stock gratuit
 
FNB Vanguard Value (VTV) : ETF Rapports de recherche
 
iShares Russell 1000 Value ETF (IWD): ETF Research Reports
 
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