Les marchés grimpent des plus bas de la session, toujours en baisse importante

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Eh bien, nous avons évité le pire de la tempête boursière qui a frappé les marchés aujourd'hui et avons vu quelques bonnes affaires au cours de la dernière heure de la session ordinaire. Le Dow Jones, qui était de -972 points à son plus bas niveau aujourd'hui, a finalement clôturé à -614 points, soit -1,78%. C'est à peu près là que le Dow Jones est entré à l'ouverture de ce matin. De même le S&P 500, qui a perdu -1,7% sur la journée. Le Nasdaq était pire, -2,19%, et le Russell 2000 est arrivé en dessous de cela, à -2,44%.
Le commerce de « contagion chinoise » a épuisé tous les secteurs pour la journée ; presque rien n'a survécu à cette genouillère de plus de 2%, y compris celles qui ont moins à voir avec la fabrication ou les marchés chinois. La technologie a baissé de -2% (le sous-secteur Semis a fait moins bien, -2,5%), l'énergie -3%. La consommation discrétionnaire était de -2,5%. Bitcoin et Ethernet avaient chuté de -10% plus tôt, mais ont rebondi de la même manière que les actions, -7,8%. Et le 10 ans est resté relativement stable à +1,3%. Nous ne voyons pas de panique d'achat d'obligations ici, ce qui est bien.
Néanmoins, c'est la pire journée de négociation pour le Nasdaq, le S&P et le Russell depuis mai. Le Nasdaq est revenu sous les 15K, où il n'était plus depuis fin août. Sans surprise, les entreprises fortement investies en Chine – que ce soit en termes de fabrication ou de vente de leurs marchandises dans le pays, ou les deux – s'en sont le plus mal sorties aujourd'hui. NVIDIA NVDA a chuté de -3,6% et Ford F était de -5,4%. Là encore, considérez que ces actions sont de +61 % et +50,5%, depuis le début de l'année.
Ce qui nous amène à un point important : beaucoup de ces sociétés se négocient toujours sur une orbite où elles devaient se trouver auparavant. Les gains ont été constants et répandus – en particulier dans les technologies et les secteurs de croissance connexes – essentiellement depuis que le rendement des obligations à 10 ans a culminé à environ +1,75 % fin mars. Et nous n'avons pas vu de baisse significative des indices boursiers depuis octobre de l'année dernière. (Jusqu'à présent, du moins. Nous ne voyons peut-être pas encore la fin de cette humeur négative). Le Federal Open Market Committee (FOMC) commence demain, avec un nouveau rapport et un presseur du président de la Fed Jay Powell. Actuellement, l'esprit de la ruche ne voit pas la réduction des achats d'actifs être abordée cette semaine, et les chances sont probablement encore meilleures maintenant que la Chine montre des signes distincts de faiblesse économique alors qu'elle tente de réguler plus fortement ses marchés.
Quoi. de nombreux investisseurs s'attendent peut-être à ce que le tapering soit une nécessité future, mais aucune annonce ferme d'un nouveau programme monétaire avant que le FOMC ne se réunisse à nouveau en novembre. Cette annonce placerait vraisemblablement la réunion de décembre sur le calendrier de réduction des rachats – plus ou moins à temps avec le début de 2021 comme période à envisager en termes de raid des taux d'intérêt. L'autorisation des données, bien sûr.
Demain matin, nos préoccupations deviennent domestiques, avec Les mises en chantier et les permis de construire pour août devraient rester cohérents avec le mois précédent. En parlant de logement, Lennar Corp. LEN a annoncé des résultats mitigés dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre fiscal cet après-midi, avec des bénéfices de 4,52 $ par action dépassant facilement le consensus de Zacks, mais des revenus de 6,51 milliards de dollars en deçà. Les marges brutes trimestrielles record de 27% sont contrecarrées par les défis de la chaîne d'approvisionnement « dans un avenir prévisible ».
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