Les investisseurs dans les industries prometteuses devraient surveiller cette année

Les marchés en évolution rapide ressemblent beaucoup aux rapides d’eau vive : ils sont imprévisibles et difficile de s’y retrouver. Pour les investisseurs et les chefs d’entreprise, le défi consiste à savoir où allouer les ressources pour assurer une croissance durable. Un faux mouvement et votre entreprise peut atterrir sur les rochers.

L’année 2023 a été dominée par la volatilité économique mondiale, marquée par des tensions commerciales, un ralentissement de la croissance et une instabilité politique. Malgré cela, les États-Unis devraient connaître une croissance plus lente en 2024 en raison de la hausse de la dette et des taux d’intérêt, mais un rebond est attendu en 2025 à mesure que l’inflation et les taux se normalisent. Les dépenses de consommation aux États-Unis, fortes en 2023, devraient ralentir en 2024 en raison de l’augmentation de la dette, mais elles devraient se redresser avec la baisse de l’inflation et taux d’intérêt. L’investissement des entreprises a ralenti en raison de la hausse des taux d’intérêt, tandis que l’investissement résidentiel a connu une augmentation temporaire en raison de la forte demande.

Toutefois, une amélioration significative est peu probable tant que les taux ne baisseront pas. Les dépenses publiques, qui ont stimulé l’économie grâce à des projets d’infrastructures en 2023, devraient ralentir dans les années à venir en raison des incertitudes politiques. Un marché du travail tendu, stimulé par le départ à la retraite des baby-boomers, devrait rester résilient malgré le ralentissement de l’économie, évitant ainsi une récession et favorisant la croissance l’année prochaine. L’inflation est projeté pour atteindre l’objectif de 2 % de la Fed d’ici le troisième trimestre 2024, déclenchant des baisses de taux d’intérêt à partir de juin. Nos prévisions économiques de base aux États-Unis pour 2024 peuvent être résumées par le chiffre 2024 : 2 % de croissance, zéro récession, 2 % d’inflation et un chômage restant à environ 4 %. Cependant, il existe clairement des risques qui pourraient nous détourner de cette voie.

En tant que PDG d’une entreprise de photonique en pleine croissance, surveiller les tendances du marché et identifier les secteurs prometteurs est une fonction majeure de mon travail. Cette année, j’ai distingué quatre secteurs principaux dans lesquels nous, en tant que tec5USA, avons une connaissance significative – le marché des semi-conducteurs avec un accent sur l’intelligence artificielle (IA), l’alimentation, la santé, la pharmacie et la biotechnologie – qui offrent à l’investisseur intrépide une myriade d’opportunités.

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Le choix intelligent

L’IA est dans l’esprit de nombreuses personnes, et pour cause. Il révolutionne les industries à tous les niveaux car il facilite grandement la vie de chacun. Lors d’un récent voyage d’affaires à San Francisco, j’ai vu plus de véhicules Waymo autonomes (sans conducteur) sur la route que lors de mes visites précédentes, sans conducteur ni passager avant à bord.

Il se passe beaucoup de choses dans les coulisses de Technologie IA, surtout lorsqu’il s’agit de matériel spécialisé. Les GPU (Graphics Processing Units) nécessitent du HBM (High Bandwidth Memory), ce qui, à son tour, stimule la croissance des puces mémoire cette année. Parmi les principaux acteurs dans ce domaine, parmi lesquels Nvidia, leader incontesté du marché, figurent AMD, Alphabet (Google), Intel et IBM.

Nourriture pour la pensée

Les projections de l’ONU placent la population mondiale dans un état stupéfiant 9,8 milliards d’ici 2050, une grande partie de la croissance étant attendue dans les pays en développement d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud. Une population croissante signifie une demande accrue de nourriture. Le défrichement des terres pour l’élevage d’animaux n’est plus une option viable compte tenu de l’impact environnemental néfaste. C’est là que les sources de viande cultivées sur cellules, les options à base de plantes et les aliments alternatifs, tels que les algues, entrent en jeu. Des sociétés telles que la société suisse Nestlé (l’une des plus grandes au monde), Tyson, Kellogg’s, General Mills et Hormel sont entrées dans la mêlée.

Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie, un segment de marché connexe, connaît également une croissance robuste. Alors que les consommateurs font de plus en plus de choix alimentaires sains pour eux-mêmes, ils exigent la même qualité élevée pour leurs animaux de compagnie bien-aimés. Des méthodes similaires pour fabriquer des aliments destinés aux humains s’appliquent aux aliments pour animaux de compagnie, et bon nombre de ces mêmes sociétés, telles que Mars Petcare, Nestlé Purina et Hills Petcare, profitent de ce marché en plein essor.

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Un coup de pouce bienvenu dans le bras

L’ère des diagnostics améliorés a débuté et les professionnels de la santé disposent d’une gamme d’instruments de pointe qui n’étaient pas disponibles il y a quelques années. Une innovation notable est la tomographie par cohérence optique – une technologie comme les ultrasons mais basée sur la lumière – qui est de plus en plus utilisée pour identifier diverses maladies oculaires, comme la dégénérescence maculaire.

Dans le domaine du diagnostic du cancer, plusieurs outils de pointe ont ouvert la voie à une détection précoce. Une de ces méthodes de détection utilise une sonde à fibre optique connectée à un spectromètre Raman, employant un algorithme d’apprentissage automatique pour détecter les tissus malins en temps réel, offrant ainsi une alternative plus rapide à la biopsie. Parmi les entreprises qui consacrent des ressources aux diagnostics améliorés et au NGS (Next-Generation Sequencing) figurent Roche, Illumina et Intuitive, qui a lancé son robot chirurgical Da Vinci il y a plus de 20 ans.

Les futurs diagnostics du cancer continueront probablement d’évoluer vers des approches plus personnalisées et plus précises, notamment l’intégration de technologies avancées telles que les biopsies liquides pour la détection de l’ADN tumoral circulant, les techniques d’analyse unicellulaire et la modélisation prédictive basée sur l’intelligence artificielle. Ces méthodes visent à améliorer la détection précoce, le suivi de la réponse au traitement, l’identification des mutations résistantes aux médicaments et le développement de stratégies thérapeutiques adaptées à chaque patient, améliorant ainsi la gestion et les résultats du cancer.

Le séquençage de nouvelle génération pour le diagnostic du cancer consiste à extraire l’ADN ou l’ARN d’un échantillon de tumeur, qui est ensuite fragmenté, amplifié et séquencé pour identifier les mutations génétiques et les altérations associées au développement du cancer.

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La touche personnelle

L’avènement de la cartographie génétique a ouvert la porte à de nouveaux médicaments et thérapies adaptés aux individus. À l’aide de l’analyse ADN, un médecin peut déterminer le meilleur produit pharmaceutique pour traiter une maladie spécifique. De nombreuses entreprises explorent désormais de nouvelles façons de produire des médicaments, notamment Technologie d’imprimante 3D. Les avantages pour les patients sont nombreux : dosages précis, libération précise du médicament et formes et tailles uniques pour faciliter la déglutition.

Outre la génomique et les tests génétiques, le diagnostic moléculaire, les biopsies liquides et la pharmacogénomique, les technologies d’imagerie à haute résolution, telles que l’IRM, la tomodensitométrie, la TEP et les techniques d’imagerie moléculaire, contribuent à un bien meilleur diagnostic des maladies, à la planification du traitement et à l’évaluation de la réponse en médecine personnalisée. .

Tous les grands acteurs du industrie pharmaceutique sautent dans le train de la médecine personnalisée, notamment Roche, Novartis, Pfizer, AstraZeneca, BMS et Merck, pour n’en nommer que quelques-uns.

Parce qu’il existe des incertitudes sur tout marché, même ceux destinés à la croissance, il est crucial que les investisseurs fassent leurs recherches. Cette stratégie pourrait faire la différence entre une entreprise qui s’accroche à sa vie lors d’une promenade en rafting métaphorique sur une rivière en furie ou qui évite les gros tonneaux sur un bateau de croisière en route vers son prochain port d’escale : le retour sur investissement.