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novembre 13, 2021

Le FNB First Trust IndustrialsProducer Durables AlphaDEX (FXR) est-il actuellement un FNB solide ?


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Cette histoire est apparue à l'origine sur Zacks

Faisant ses débuts le 05/08/2007, le fonds négocié en bourse à bêta intelligent First Trust IndustrialsProducer Durables AlphaDEX ETF (FXR) offre aux investisseurs une large exposition à la catégorie des ETF industriels du marché.[19659003]- Zacks

Que sont les ETF Smart Beta ?

Les produits basés sur des indices pondérés par capitalisation boursière, qui sont des stratégies conçues pour refléter un segment de marché spécifique ou le marché dans son ensemble, ont traditionnellement dominé l'industrie des ETF.

Les indices pondérés par capitalisation boursière fonctionnent très bien pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché. Ils offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché.

Si vous êtes le genre d'investisseur qui préfère essayer de battre le marché grâce à une bonne sélection de titres, les fonds à bêta intelligent sont votre meilleur choix ; cette catégorie de fonds est connue pour suivre les stratégies non pondérées par la capitalisation.

En tentant de sélectionner des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement, les indices non pondérés par la capitalisation sont basés sur certaines caractéristiques fondamentales, ou une combinaison de celles-ci.

Bien que cet espace offre un certain nombre de choix aux investisseurs, y compris les méthodologies les plus simples de pondération égale, de pondération fondamentale et de pondération basée sur la volatilité/l'élan, toutes ces stratégies n'ont pas été en mesure de fournir des résultats supérieurs.

Sponsor du fonds. & Index

Le fonds est géré par First Trust Advisors. FXR a été en mesure d'amasser des actifs de plus de 1,89 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des FNB les plus importants parmi les FNB industriels. Ce fonds particulier cherche à égaler la performance de l'indice StrataQuant Industrials avant les frais et dépenses.

L'indice StrataQuant Industrials est un indice modifié à pondération égale conçu par l'AMEX pour identifier et sélectionner objectivement les actions de l'indice Russell 1000 qui peuvent générer un alpha positif par rapport aux indices de style passif traditionnel grâce à l'utilisation de la méthodologie de filtrage AlphaDEX.

Coûts et autres dépenses

Les ratios de dépenses sont un facteur important dans le rendement d'un ETF et à long terme, les fonds moins chers peuvent considérablement surpasser leurs cousins ​​plus chers, les autres choses restant les mêmes.

Les dépenses d'exploitation annuelles pour FXR sont de 0,64%, ce qui en fait l'un des produits les plus chers de l'espace.

Il a une durée de 12 mois. rendement du dividende de 0,58 %. d'explorer les avoirs d'un fonds avant d'investir. La plupart des ETF sont des produits très transparents et nombre d'entre eux divulguent leurs avoirs quotidiennement.

L'allocation la plus importante de FXR se situe dans le secteur des produits industriels, qui représente environ 65,20 % du portefeuille. Ses matériaux et ses technologies de l'information complètent les trois premières. Bill.com Holdings, Inc. (BILL).

Les 10 principaux titres de FXR représentent environ 13,31 % du total de ses actifs sous gestion.

Performances et risques

À ce jour, le premier Le rendement du FNB Trust IndustrialsProducer Durables AlphaDEX est d'environ 27,03 % jusqu'à présent, et il a augmenté d'environ 35,34 % au cours des 12 derniers mois (au 11/12/2021). FXR s'est négocié entre 46,57 $ et 62,61 $ au cours des 52 dernières semaines.

FXR a un bêta de 1,32 et un écart type de 27,41 % pour la période de trois ans, ce qui fait du fonds un choix à risque moyen dans l'espace. Avec environ 133 participations, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.

Alternatives

First Trust IndustrialsProducer Durables AlphaDEX ETF est une excellente option pour les investisseurs qui cherchent à surperformer le segment des ETF industriels du marché. Il existe d'autres ETF dans l'espace que les investisseurs pourraient également envisager.

L'ETF Vanguard Industrials (VIS) suit l'indice MSCI US Investable Market Industrials 25/50 et l'Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) suit l'indice Industrial Select Sector. L'ETF Vanguard Industrials a 5,58 milliards de dollars d'actifs, l'ETF Industrial Select SPDR a 18,37 milliards de dollars. VIS a un ratio de frais de 0,10 % et XLI facture 0,12 %.

Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et moins risquées devraient envisager les ETF traditionnels pondérés en fonction de la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements des ETF industriels.

Conclusion

Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, rechercher des produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lire des articles sur les derniers développements dans l'univers d'investissement des ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.

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First Trust IndustrialsProducer Durables AlphaDEX ETF (FXR): ETF Research Reports
 
Builders FirstSource, Inc. (BLDR): Free Stock Analysis Report

Vanguard Industrials ETF (VIS): ETF Research Reports
 
Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI): ETF Research Reports
 
Generac Holdings Inc. (GNRC): Free Stock Analysis Report[19659035] 
Bill.com Holdings, Inc. (BILL): Free Stock Analysis Report
 
Pour lire cet article sur Zacks.com, cliquez ici.

Zacks Investment Research




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