novembre 13, 2021

Le FNB First Trust Consumer Staples AlphaDEX (FXG) est-il actuellement un FNB solide ?

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Cette histoire est apparue à l'origine sur Zacks

Le First Trust Consumer Staples AlphaDEX ETF (FXG) a fait ses débuts le 05/08/2007, et est un fonds négocié en bourse à bêta intelligent qui offre une large exposition à la catégorie des ETF de consommation de base du marché.

– Zacks

Que sont les ETF Smart Beta ?

Les indices pondérés par capitalisation boursière ont été créés pour refléter le marché, ou un segment spécifique du marché, et le secteur des ETF a traditionnellement été dominé par les produits sur la base de cette stratégie.

Les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché devraient considérer les indices de capitalisation boursière, car ils reproduisent les rendements du marché de manière peu coûteuse, pratique et transparente.

D'autre part, certains investisseurs qui croient que il est possible de battre le marché grâce à une sélection d'actions supérieure choisir d'investir dans une autre catégorie de fonds qui suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation, communément appelées smart beta.

Les indices non pondérés par la capitalisation tentent de choisir des actions qui chance o f la performance risque-rendement, qui est basée sur des caractéristiques fondamentales spécifiques, ou un mélange d'autres caractéristiques de ce type.

L'espace smart beta offre aux investisseurs de nombreux choix différents, allant de la pondération égale, l'une des stratégies les plus simples, à des stratégies plus complexes comme la pondération fondamentale et la volatilité/momentum. Cependant, toutes ces méthodologies n'ont pas été en mesure de générer des rendements remarquables.

Fund Sponsor & Index

Le fonds est géré par First Trust Advisors et a pu amasser plus de 264,86 millions de dollars, ce qui le rend l'un des FNB de taille moyenne dans les FNB de biens de consommation. FXG cherche à égaler la performance de l'indice StrataQuant Consumer Staples avant les frais et dépenses. génèrent un alpha positif par rapport aux indices de style passif traditionnel grâce à l'utilisation de la méthodologie de filtrage AlphaDEX.

Coût et autres dépenses

Le coût est un facteur important dans la sélection du bon ETF, et les fonds moins chers peuvent considérablement surperformer leurs plus cousins chers si tous les autres fondamentaux sont les mêmes.

Avec l'un des produits les plus chers de l'espace, cet ETF a des dépenses d'exploitation annuelles de 0,63%.

Son rendement en dividendes sur 12 mois s'élève à 1,37%.

Exposition sectorielle et principaux avoirs

La plupart des ETF sont des produits très transparents et divulguent leurs avoirs quotidiennement. Les ETF offrent également une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque lié aux actions individuelles, bien qu'il soit toujours important pour les investisseurs de rechercher les avoirs d'un fonds. Les soins de santé et les matériaux complètent les trois premiers.

Lorsque vous examinez les avoirs individuels, Archer-Daniels-Midland Company (ADM) représente environ 4,35 % de l'actif total du fonds, suivi de Bunge Limited (BG) et de Darling Ingredients Inc. (DAR).

Les 10 principaux avoirs représentent environ 40,29 % du total des actifs sous gestion.

Performances et risques

L'ETF a ajouté environ 16,93 % jusqu'à présent cette année et était en hausse d'environ 19,24% au cours de la dernière année (au 11/12/2021). Au cours des 52 dernières semaines, il s'est négocié entre 50,38 $ et 60,68 $. espacer. Avec environ 41 positions, il a une exposition plus concentrée que ses pairs.

Alternatives

Le FNB First Trust Consumer Staples AlphaDEX est une option raisonnable pour les investisseurs qui cherchent à surperformer le segment des FNB de consommation de base du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans l'espace que les investisseurs pourraient envisager.

L'ETF Vanguard Consumer Staples (VDC) suit l'indice MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 et l'ETF Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) suit l'indice Consumer Staples Select. Indice sectoriel. L'ETF Vanguard Consumer Staples a 6,05 milliards de dollars d'actifs, l'ETF Consumer Staples Select Sector SPDR a 11,73 milliards de dollars. VDC a un ratio de dépenses de 0,10 % et XLP facture 0,12 %.

Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et moins risquées devraient envisager les FNB traditionnels pondérés en fonction de la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements des FNB de biens de consommation.

Bottom Line

Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, rechercher des produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lire des articles sur les derniers développements dans l'univers d'investissement des ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.[19659006]
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