Le casse-tête de la sélection de titres : assembler les pièces

Pour la plupart des choses dans la vie, le plus simple est le mieux. Il en va de même pour l'investissement. Afin de surperformer le marché, nous devons être investis dans des actions individuelles et des ETF qui surperforment le marché. Malheureusement, la plupart des investisseurs essaient de trop compliquer leur processus de sélection des actions, ce qui conduit finalement à trop de détails et à des performances médiocres. traiter. Ce système nous permettra de prendre en compte ce qui est pertinent et d'exclure les informations qui ne sont pas essentielles à notre succès. Le marché boursier est un environnement dynamique où les émotions jouent généralement un rôle important dans la plupart des décisions d'investissement. En suivant un système éprouvé, les investisseurs sont capables de contourner les obstacles qui hantent la majorité des investisseurs.

Les actions les plus performantes ont toutes deux choses en commun. Premièrement, ces sociétés affichent toutes une croissance fondamentale robuste sous une forme ou une autre. En règle générale, nous voyons cela sous la forme d'une croissance accrue des revenus et des bénéfices. Alors que ces sociétés traversent leurs périodes les plus haussières, cette évolution fondamentale saine donne un indice aux institutions qui détiennent le type de pouvoir d'achat capable de faire bouger les marchés. Ces institutions se chargent d'actions, augmentant la pression d'achat sur les actions et créant les tendances que nous voyons lorsque nous examinons les graphiques de prix.

Le deuxième élément que ces entreprises de premier ordre ont en commun pendant leurs périodes les plus haussières est que ils sont dans de fortes tendances à la hausse des prix. Les tableaux de prix sont le meilleur ami d'un investisseur de détail. Les investisseurs doivent chercher à utiliser une combinaison d'analyse fondamentale et technique. Dans le paysage d'investissement d'aujourd'hui, il est important d'utiliser les deux – pas seulement l'un ou l'autre. Interpréter l'action des prix et des volumes afin d'identifier les actions dans les tendances haussières les plus fortes est une compétence qui peut être apprise et appliquée avec succès à maintes reprises.

Nous visons à détecter les entreprises qui sont supérieures à leurs concurrents et qui proposent des produits ou services uniques. Nous ne voulons pas nécessairement investir uniquement dans des sociétés que nous connaissons ou dont nous avons connaissance à l'heure actuelle, mais nous devons évaluer soigneusement une action avant de prendre position. Un autre signe à surveiller est l'activité de gestion. L'entreprise rachète-t-elle des actions ? Les initiés de l'entreprise achètent-ils des actions ? Cette activité est un signe que la direction croit en l'entreprise et qu'elle s'attend à de bonnes choses à l'avenir. Après tout, ils connaissent leur entreprise mieux que quiconque.

Heureusement pour les investisseurs, le Zacks Rank utilise un système éprouvé qui permet d'identifier les meilleures actions chaque jour de bourse. Ces actions font toutes l'objet d'une activité positive de révision des estimations de bénéfices qui s'est avérée au fil du temps entraîner une appréciation future du cours des actions. S'en tenir aux actions qui sont soit un Zacks Rank # 1, 2 ou 3 et qui sont dans une forte tendance à la hausse des prix peut constituer un excellent point de départ pour les investisseurs.

Jetons un coup d'œil à trois entreprises dans le climat d'investissement actuel qui sont présentant ces caractéristiques.

Henry Schein, Inc. (HSIC)

Henry Schein est le plus grand fournisseur mondial de produits et services de soins de santé. HSIC dessert les praticiens dentaires et médicaux en cabinet ainsi que les cabinets médicaux, les laboratoires, les gouvernements et les cliniques de soins de santé institutionnels. La société propose une grande variété de produits dentaires tels que des matériaux d'empreinte, des anesthésiques, des implants dentaires, des fournitures et équipements de radiographie, des acryliques et des articulateurs. HSIC fournit également des produits médicaux qui relèvent de la catégorie pharmaceutique tels que des vaccins, des tests de diagnostic, des produits de contrôle des infections et des vitamines. Henry Schein a été fondée en 1932 et a son siège social à Melville, dans l'État de New York.

Action Zacks Rank #2 (Strong Buy), HSIC opère actuellement dans plus de 30 pays. La forte demande sur les marchés dentaires et médicaux mondiaux continue d'entraîner de saines augmentations des ventes d'une année sur l'autre. Au cours du troisième trimestre, les ventes mondiales de produits dentaires d'Henry Schein ont augmenté de 10,5 % par rapport à la même période en 2020. Selon un récent rapport de MarketWatch, le marché mondial des services dentaires était évalué à 418,3 millions de dollars en 2020 et devrait atteindre 728,6 millions de dollars d'ici 2027. Un TCAC sain de 7,8 % devrait permettre à HSIC de poursuivre la récente tendance à la croissance des ventes. Le fournisseur de produits de santé a récemment annoncé un BPA de 1,10 $, dépassant de 17,02 % l'estimation consensuelle de 0,94 $. HSIC a affiché une surprise de 17,02 % en termes de bénéfices moyens sur les quatre derniers trimestres. ]Ce que révèle le modèle Zacks

L'ESP (Expected Surprise Prediction) des bénéfices de Zacks cherche à détecter les entreprises qui ont récemment été témoins d'une activité positive de révision des estimations de bénéfices. Ces informations plus récentes peuvent donner aux investisseurs une longueur d'avance pendant la saison des résultats. En fait, en combinant un Zacks Rank #3 avec un ESP de gains positif, les actions ont produit une surprise positive 70 % du temps selon notre backtest de 10 ans.

HSIC affiche un ESP de gains de +1,94 % et un Zacks #2 classement. Un autre battement de bénéfices pourrait être prévu lorsque la société publiera ses résultats du quatrième trimestre le 15 février^th. Les analystes s'attendent à un BPA annuel de 4,35 $ par rapport à l'année dernière, ce qui représenterait une croissance de 46,46 % par rapport à 2020. Les ventes devraient augmenter de 21,08 % pour atteindre 12,25 milliards de dollars. Ce sont les types de tendances que les investisseurs haussiers aiment voir. La société distribue des produits pharmaceutiques de marque et génériques, des produits de santé en vente libre, ainsi que des fournitures et équipements domestiques à une multitude de prestataires de soins de santé. ABC fournit également des services de gestion et de dotation en personnel pharmaceutique. AmerisourceBergen a récemment déménagé son siège social à Conshohocken, Pennsylvanie.

L'une des plus grandes sociétés de services pharmaceutiques au monde, ABC se concentre sur l'offre de services de distribution de médicaments pour réduire les coûts des soins de santé et améliorer les résultats pour les patients. Les revenus ont connu une croissance constante au cours des dernières années. Le chiffre d'affaires total pour l'exercice 2021 s'est élevé à 213,99 milliards de dollars. En fouillant dans les estimations de 2022, les analystes s'attendent à une croissance des ventes de 10,62 % à 236,72 milliards de dollars. estimations de chaque trimestre pour les cinq dernières années. Au cours des quatre derniers trimestres, ABC a généré une surprise de bénéfice moyenne de 2,29 %, contribuant au rendement de l'action de près de 29 % au cours de l'année écoulée. ]

Actuellement classé au rang Zacks #3 (Hold), l'action ABC est relativement sous-évaluée, se négociant à un P/E à terme de 12,71 seulement. Nos scores de style Zacks brossent un joli tableau pour ABC qui affiche le score le plus élevé possible de « A » dans chacune des catégories de croissance, de dynamisme et de valeur, ce qui produit une note supérieure dans notre score global de VGM.

Les analystes couvrant ABC ont augmenté leur score. estimations du BPA de l'exercice 22 de 0,66 % au cours des 30 derniers jours. L'estimation du consensus de Zacks s'élève désormais à 10,75 $, ce qui se traduit par une croissance de 16,09 % par rapport à 2021. l'espace de fournitures médicales et fournit des solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé, la pharmacie de détail, l'oncologie communautaire et les soins spécialisés, et l'informatique de la santé. MCK propose des produits médicaux, des services de santé et des médicaments en partenariat avec des fabricants de produits pharmaceutiques, des pharmacies, des gouvernements et des organisations connexes. McKesson a été fondée en 1833 et est basée à Irving, TX.

MCK a joué un rôle crucial dans les efforts de réponse au COVID-19, tant au niveau national qu'à l'étranger, via la distribution de vaccins, de fournitures auxiliaires et de kits de test. La société a relevé ses perspectives de bénéfices pour l'exercice 2022, car elle a réalisé des bénéfices solides tout au long de l'année écoulée. Au cours des quatre derniers trimestres, MCK a affiché une surprise moyenne des bénéfices de 20,64 %. Le fournisseur de soins de santé a récemment annoncé un BPA au T3 de 6,15 $ la semaine dernière, une surprise de +14,31 % par rapport aux estimations consensuelles. l'impressionnant rendement de 48 % au cours de l'année écoulée, MCK est encore relativement sous-évalué et se négocie à un P/E à terme de 11,41 seulement. Les analystes couvrant MCK ont augmenté leurs estimations de BPA 2022 de 4,68 % au cours des 60 derniers jours. L'estimation du consensus Zacks est désormais de 23,28 $, ce qui reflète une croissance de 35,27 % par rapport à l'exercice 2021. MCK affiche également le score « A » le plus élevé possible dans chacune de nos catégories Zacks Style Score de valeur, de croissance et d'élan, ouvrant la voie au sommet global. Score VGM.

Ces trois leaders de l'industrie sont sur le point de poursuivre leur surperformance jusqu'en 2022.