novembre 13, 2021

Invesco QQQ (QQQ) devrait-il figurer sur votre radar d'investissement ?

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Cette histoire a été publiée à l'origine sur Zacks

Conçu pour offrir une large exposition au segment Large Cap Growth du marché boursier américain, l'Invesco QQQ (QQQ) est un fonds négocié en bourse à gestion passive lancé le 10/03/1999.

– Zacks

Le fonds est sponsorisé par Invesco. Il a accumulé plus de 203,95 milliards de dollars d'actifs, ce qui en fait le plus grand ETF tentant d'égaler le segment Large Cap Growth du marché boursier américain.

Pourquoi Large Cap Growth

Les sociétés à grande capitalisation ont généralement une capitalisation boursière supérieure à 10 milliards de dollars. Considérées comme une option plus stable, les sociétés à grande capitalisation présentent des flux de trésorerie plus prévisibles et sont moins volatiles que leurs homologues à moyenne et petite capitalisation.

Bien que les actions de croissance affichent des taux de croissance des ventes et des bénéfices supérieurs à la moyenne, elles devraient croître plus rapidement. que le marché au sens large, les investisseurs doivent noter que ces types d'actions ont des évaluations plus élevées. De plus, les actions de croissance sont associées à un niveau de volatilité plus élevé. Même si les actions de croissance sont plus susceptibles de surperformer leurs homologues de valeur sur des marchés haussiers forts, les actions de valeur ont la réputation d'offrir de meilleurs rendements sur presque tous les marchés que les actions de croissance.

Coûts

Étant donné que les fonds moins chers ont tendance à produire de meilleurs résultats que les actions de croissance. fonds plus chers, en supposant que tous les autres facteurs restent égaux, il est important que les investisseurs prêtent attention au ratio de dépenses d'un ETF.

Les dépenses d'exploitation annuelles de cet ETF sont de 0,20 %, ce qui le place à égalité avec la plupart des produits comparables dans l'espace.

Il a un rendement de dividende de 0,45 % sur 12 mois. . Et, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent quotidiennement leurs avoirs.

Cet ETF a la plus forte allocation au secteur des technologies de l'information – environ 50,60 % du portefeuille. Les télécommunications et la consommation discrétionnaire complètent les trois premiers.

Si l'on considère les avoirs individuels, Microsoft Corp (MSFT) représente environ 10,88% du total des actifs, suivi par Apple Inc (AAPL) et Amazon.com Inc (AMZN).[19659007]Les 10 principaux titres représentent environ 54,9 % du total des actifs sous gestion.

Performance et risque

QQQ cherche à égaler la performance de l'indice NASDAQ-100 avant frais et dépenses. L'indice Nasdaq-100 comprend 100 des plus grandes sociétés non financières nationales et internationales cotées sur le marché boursier Nasdaq sur la base de la capitalisation boursière. année (au 11/12/2021). Au cours des 52 dernières semaines, il s'est négocié entre 290,11 $ et 398,60 $.

L'ETF a un bêta de 1,03 et un écart type de 25,51 % pour la période de trois ans, ce qui en fait un choix à risque moyen dans l'espace. Avec environ 102 participations, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.

Alternatives

Invesco QQQ détient un classement Zacks ETF de 2 (Achat), qui est basé sur le rendement attendu de la classe d'actifs, le ratio des dépenses et la dynamique, entre autres. les facteurs. Pour cette raison, QQQ est une excellente option pour les investisseurs qui recherchent une exposition au segment Style Box – Large Cap Growth du marché. Il existe d'autres ETF supplémentaires dans l'espace que les investisseurs pourraient également envisager.

L'ETF iShares Russell 1000 Growth (IWF) et l'ETF Vanguard Growth (VUG) suivent un indice similaire. Alors que iShares Russell 1000 Growth ETF a 77,78 milliards de dollars d'actifs, Vanguard Growth ETF a 88,67 milliards de dollars. IWF a un ratio de frais de 0,19% et VUG facture 0,04%. transparence, flexibilité et efficacité fiscale.

Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, recherchez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez les articles sur les derniers développements dans l'univers d'investissement des ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.

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