Introduction à la mise en œuvre de prévisions de roulement basées sur des pilotes à Oracle OpenWorld

Intéressé de voir de plus près comment le MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas a transformé un processus de budget de fonctionnement annuel traditionnel en un processus de prévision évolutif davantage axé sur les conducteurs? Rendez-vous à Oracle OpenWorld les 22 et 25 octobre pour notre session « Mise en œuvre de prévisions roulantes basées sur les pilotes chez MD Anderson ».

et budgétisation à long terme. L'auteur assigné en tant qu'architecte principal de solutions et expert en la matière a conçu une solution sur mesure qui peut également être reproduite pour d'autres sociétés de soins de santé.

Les budgets d'exploitation annuels sont généralement établis par les planificateurs du département et / ou de la division. niveau. Ce modèle de construction de budget ascendant convient parfaitement aux hôpitaux, car chaque service peut utiliser un modèle unique basé sur différents services. Le client en question était un utilisateur Oracle Hyperion à long terme presque depuis la sortie de la version 9 d’Essbase / Planning, il ya 15 ans. En tant qu'institut de recherche sur le cancer et hôpital du cancer, le client était habitué à établir le budget de base dans le cadre de son processus de planification annuel. Le Département central des finances et de la planification souhaitait mettre en place un modèle prévisionnel glissant de 18 mois, basé sur les pilotes, qui pourrait également atteindre les objectifs de son application de budgétisation annuelle, tout en raccourcissant le temps nécessaire pour établir un budget ascendant. La solution devait être suffisamment flexible pour pouvoir utiliser un pilote différent pour chacun des départements, le cas échéant. La solution devait fournir un modèle calculé et donner aux planificateurs la possibilité de remplacer les valeurs calculées.

Contexte de la solution: La mise en œuvre d'un modèle de prévision évolutif basé sur le pilote défis:

• Des moteurs et des indicateurs clés de performance toujours changeants basés sur l'évolution du paysage de la santé
• Différences de planification financière avec divers départements et procédures
• Relations entre départements
• Niveau volumineux de traitement des données et des exceptions

le client utilisait Oracle Hyperion depuis longtemps, l'utilisation des fonctionnalités du produit pour construire un modèle d'avenir et convertir le modèle en un modèle plus stratégique était la clé du succès.

Certaines règles de base sont intrinsèques à toute prévision:

• Prévoir une période de prévision : Dans notre cas, nous construisions une prévision mobile pour une fenêtre de 18 mois
• Continuous Planification : À la fin de chaque fin de mois, la prévision a été recalculée en fonction des données réelles.
• Analyse de scénarios hypothétiques : Provision pour les planificateurs d'utiliser des scénarios comme des cas optimistes ou pessimistes [19659006] Analyse des variances et des tendances : Comparaison du budget de fonctionnement prévisionnel avec le budget réel ou annuel et divers graphiques de tendances concernant les indicateurs clés de performance, les pilotes et les entrées / sorties du modèle

la plupart des organisations ont un processus de budgétisation opérationnel très formel. Étant donné que les budgets de fonctionnement annuels sont plus faciles à suivre et à construire, les organisations ont tendance à se concentrer sur la création de celles-ci. Même si les prévisions donnent une vision prospective de l’entreprise et des dirigeants, elles sont plus difficiles à planifier et à construire. Nous avons utilisé des principes directeurs qui nous ont permis d’atteindre le succès de notre solution:

• Évitez les détails excessifs : L’objectif de la construction d’une prévision est de fournir une vision prospective de l’organisation. Les modèles de prévision ne sont pas destinés à être une prédiction. Le modèle de prévision devrait donner aux analystes une vision du futur basée sur les performances réelles. Il est donc essentiel de garder un équilibre entre la quantité de détails nécessaires.
• Identifier les tendances, les facteurs déterminants et les relations clés : Le but de la prévision est d'identifier les principaux moteurs de l'activité et les relations entre composantes de l'entreprise pour relier l'avenir au passé et au présent.
• Utiliser une période de déclaration cohérente : les prévisions doivent être évaluées par rapport aux performances budgétaires et réelles. Par conséquent, il est important d’utiliser une période de rapport cohérente et d’évaluer et planifier continuellement.
• Coordonner les plans d’action avec les unités commerciales : Dernier point mais non le moindre, même si les prévisions sont généralement évaluées les unités d'affaires synchronisées et coordonnées sont importantes.

Le processus de prévision existant du client comprenait l'utilisation de feuilles de calcul Microsoft Excel pour diverses lignes de services, un système décentralisé dépourvu d'un modèle de sécurité robuste. Il n'y avait pas de modèle de rapport cohérent. L'audit dans les modèles basés sur Excel est devenu un problème. Le modèle d'Excel se situait à un niveau beaucoup plus élevé et manquait de la granularité que les planificateurs préféraient. Cela était dû aux restrictions imposées par les limitations des données Excel.

La mise en œuvre complète du projet a pris environ 20 semaines et nous avons conçu la solution sur l'infrastructure Oracle Hyperion 11.1.2.4 existante sur site. Les caractéristiques de base du produit sont les suivantes:

• Système de planification centralisé
• Fonctions de génération de rapports normalisées avec Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE), Reporting financier (FR) et Smart View
• to Planification basée sur le pilote avec calculs complexes et analyse de scénario «what if»
• Modèle de sécurité centralisée
• Fonctionnalités de version
• Formulaires de données pour une saisie de données cohérente et rapide
• Planification des capacités d'audit

Obtenez les détails de la conception de la solution qui prend en charge les prévisions évolutives, la définition d'objectifs aux niveaux supérieurs et les budgets d'exploitation annuels ascendants. Acquérez une meilleure compréhension des meilleures pratiques et de la conception des dimensions (entités, mesures, attributs) pour permettre une saisie flexible et des calculs efficaces lors de notre session!

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