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Dreamforce 2023 est l’événement Salesforce le plus important et le plus attendu de l’année. C’est un lieu où les pionniers du monde entier se réunissent pour apprendre, réseauter et s’inspirer.

L’un des thèmes clés de la conférence de cette année était l’avenir de la finance. Le PDG de Salesforce, Marc Benioff, et d’autres ont expliqué comment l’IA transforme la fonction financière et comment Salesforce aide les dirigeants financiers à atteindre leurs priorités stratégiques.

Dans cet article de blog, je vais examiner de plus près Les cinq initiatives stratégiques clés de Gartner auxquelles les dirigeants financiers donneront la priorité en 2023et comment Salesforce peut vous aider.

Gartner Finance Top 5

1. Repenser la fonction finance
2. Stimuler la croissance des entreprises
3. Améliorer la performance financière
4. Construire une équipe financière de classe mondiale
5. Transformer la fonction financière

Repenser la fonction financière

Salesforce Financial Services Cloud fournit une plate-forme unifiée pour la gestion des comptes clients, des produits et des transactions. Cela peut aider les équipes financières à automatiser les tâches, à rationaliser les flux de travail et à améliorer la visibilité et la collaboration.

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• Prévisions Salesforce Financial Services Cloud Einstein : Cette nouvelle fonctionnalité utilise l’IA pour aider les équipes financières à générer des prévisions plus précises et plus fiables.
• Évaluation des risques Salesforce Financial Services Cloud Einstein : Cette nouvelle fonctionnalité utilise l’IA pour aider les équipes financières à identifier et évaluer les risques en temps réel.
• Conformité avec Salesforce Financial Services Cloud Einstein : Cette nouvelle fonctionnalité aide les équipes financières à automatiser les tâches de conformité et à réduire le risque de non-conformité.

En plus des fonctionnalités mentionnées ci-dessus, Salesforce Financial Services Cloud fournit également un certain nombre d’autres outils qui peuvent aider les équipes financières à repenser leur fonction. Ces outils comprennent :

• Un référentiel central pour toutes les données financières. Salesforce Financial Services Cloud fournit un référentiel central pour toutes les données financières, y compris les comptes clients, les produits, les transactions et les rapports. Cela donne aux équipes financières une vue unique de leurs données et facilite le suivi des performances et l’identification des tendances.
• Informations en temps réel. Salesforce Financial Services Cloud fournit des informations en temps réel sur les performances financières. Cela aide les équipes financières à prendre des décisions plus éclairées et à être plus proactives dans la gestion de leurs finances.
• Outils de collaboration. Salesforce Financial Services Cloud fournit une variété d’outils de collaboration, tels que le chat, la gestion des tâches et le partage de fichiers. Cela facilite la collaboration des équipes financières entre elles et avec d’autres départements de l’organisation.

Dans l’ensemble, Salesforce aide les équipes financières à repenser leur fonction en leur fournissant les outils, les informations et les ressources dont elles ont besoin pour être efficaces, plus stratégiques et plus utiles à l’organisation.

Stimuler la croissance des entreprises

Salesforce Customer 360 offre une vue unifiée des clients sur tous les canaux, afin que les équipes financières puissent mieux comprendre leurs besoins et développer des produits et services ciblés. Salesforce Sales Cloud fournit des outils pour aider les équipes financières à gérer les pipelines de ventes, à suivre les prospects et à conclure des affaires. Salesforce Marketing Cloud fournit des outils pour aider les équipes financières à créer et gérer des campagnes marketing, à suivre les résultats et à générer des prospects.

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• Client Salesforce 360 ​​Génie : Cette nouvelle plateforme offre une vue unifiée des clients en temps réel sur tous les canaux. Cela peut aider les équipes financières à mieux comprendre les besoins de leurs clients et à proposer des expériences plus personnalisées.
• Salesforce Sales Cloud Einstein Deal Insights : Cette nouvelle fonctionnalité utilise l’IA pour aider les équipes financières à identifier et suivre les transactions qui risquent d’échouer.
• Segmentation Salesforce Marketing Cloud Einstein : Cette nouvelle fonctionnalité utilise l’IA pour aider les équipes financières à segmenter leurs clients plus efficacement et à créer des campagnes marketing plus ciblées.

En plus des fonctionnalités mentionnées ci-dessus, Salesforce fournit également un certain nombre d’autres outils qui peuvent aider les équipes financières à stimuler la croissance de l’entreprise. Ces outils comprennent :

• Analyses Salesforce : Les équipes financières ont accès à des informations en temps réel sur le comportement des clients, les performances commerciales et les résultats des campagnes marketing. Ces informations peuvent être utilisées pour prendre de meilleures décisions quant à l’allocation des ressources et à la manière d’améliorer les performances de l’entreprise.
• SalesforceEinstein : Une suite d’outils d’IA qui peuvent être utilisés pour automatiser des tâches, améliorer les prévisions et générer des informations. Par exemple, Salesforce Einstein peut être utilisé pour automatiser le processus de notation des leads ou générer des informations sur le taux de désabonnement des clients.
• Salesforce AppExchange : Une place de marché où les équipes financières peuvent trouver et installer des applications tierces qui peuvent les aider à automatiser des tâches, à améliorer leurs flux de travail et à s’intégrer à d’autres systèmes.

En tirant parti des outils, des informations et des ressources de Salesforce, les équipes financières peuvent mieux comprendre leurs clients, améliorer leurs efforts de vente et de marketing et stimuler la croissance de leur entreprise.

Améliorer la performance financière

Salesforce Financial Services Cloud fournit des outils pour aider les équipes financières à gérer les coûts, à suivre les flux de trésorerie et à optimiser leur structure de capital. Salesforce Einstein AI peut être utilisé pour identifier la fraude et le gaspillage et pour optimiser les processus financiers. Salesforce Analytics fournit des informations sur les performances financières afin que les équipes financières puissent identifier les domaines à améliorer et prendre de meilleures décisions.

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• Analyse des dépenses Salesforce Financial Services Cloud Einstein : Cette nouvelle fonctionnalité utilise l’IA pour aider les équipes financières à identifier et à réduire les dépenses inutiles.
• Prévisions des flux de trésorerie Salesforce Financial Services Cloud Einstein : Cette nouvelle fonctionnalité utilise l’IA pour aider les équipes financières à générer des prévisions de flux de trésorerie plus précises et plus fiables.
• Salesforce Analytics Einstein Découverte : Cette nouvelle fonctionnalité utilise l’IA pour aider les équipes financières à identifier des tendances et des modèles dans leurs données qu’elles n’avaient peut-être pas remarqués auparavant.

En plus des fonctionnalités mentionnées ci-dessus, Salesforce fournit également un certain nombre d’autres outils qui peuvent aider les équipes financières à améliorer leurs performances financières. Ces outils comprennent :

• Modélisation de scénarios. Salesforce Financial Services Cloud permet aux équipes financières de créer et d’exécuter des scénarios pour voir l’impact de différents changements sur leurs performances financières. Cela peut aider les équipes financières à prendre des décisions plus éclairées sur la manière d’allouer les ressources et de gérer leurs finances.
• Budgétisation et prévisions. Salesforce Financial Services Cloud fournit des outils pour aider les équipes financières à créer et gérer des budgets et des prévisions. Cela peut aider les équipes financières à suivre leurs dépenses et à garantir qu’elles sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs financiers.
• Rapports et analyses. Salesforce Analytics fournit aux équipes financières une variété de rapports et de tableaux de bord qui peuvent être utilisés pour suivre les performances financières et identifier les domaines à améliorer.

En tirant parti des outils, des informations et des ressources Salesforce, les équipes financières peuvent améliorer leurs performances financières en réduisant les coûts, en améliorant les flux de trésorerie et en optimisant leur structure financière.

Construire une équipe financière de classe mondiale

Salesforce Success Cloud fournit des outils pour aider les équipes financières à attirer, développer et fidéliser les meilleurs talents. Salesforce Learning Cloud fournit des outils pour aider les équipes financières à former et développer leurs employés. Salesforce Performance Management fournit des outils pour aider les équipes financières à définir et suivre les objectifs, et pour fournir des commentaires et de la reconnaissance aux employés.

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• Salesforce Success Cloud Einstein Talent Insights : Cette nouvelle fonctionnalité utilise l’IA pour aider les équipes financières à identifier et développer leurs meilleurs talents.
• Parcours de formation Salesforce Learning Cloud Einstein : Cette nouvelle fonctionnalité utilise l’IA pour recommander des parcours d’apprentissage personnalisés aux collaborateurs en fonction de leurs compétences et de leurs objectifs.
• Définition des objectifs Einstein de Salesforce Performance Management : Cette nouvelle fonctionnalité utilise l’IA pour aider les équipes financières à fixer des objectifs plus réalistes et réalisables.

En plus des fonctionnalités mentionnées ci-dessus, Salesforce fournit également un certain nombre d’autres outils et ressources qui peuvent aider les équipes financières à constituer une équipe de classe mondiale. Ces outils et ressources comprennent :

• Intégration et formation. Salesforce fournit une variété d’outils et de ressources pour aider les équipes financières à intégrer et à former de nouveaux employés. Cela inclut l’intégration de Salesforce Success Cloud et Salesforce Learning Cloud.
• Gestion des performances. Salesforce fournit des outils pour aider les équipes financières à définir et suivre des objectifs, à fournir des commentaires et une reconnaissance aux employés et à développer les compétences de leurs employés. Cela inclut Salesforce Performance Management et Salesforce Learning Cloud.
• Contrat d’employé. Salesforce fournit des outils pour aider les équipes financières à impliquer leurs employés et à créer un environnement de travail plus positif et productif. Cela inclut Salesforce Success Cloud Employee Engagement et Salesforce Chatter.

En tirant parti des outils et des ressources de Salesforce, les équipes financières peuvent constituer une équipe de classe mondiale, compétente, motivée et engagée.

Transformer la fonction financière

Salesforce Financial Services Cloud fournit une plate-forme permettant aux équipes financières d’adopter de nouvelles technologies et d’automatiser les tâches. Cela peut aider les équipes financières à transformer leur fonction et à apporter davantage de valeur à l’organisation.

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• Meilleure action suivante de Salesforce Financial Services Cloud Einstein : Cette nouvelle fonctionnalité utilise l’IA pour recommander les prochaines étapes à suivre par les équipes financières en fonction des données de leur système. Par exemple, il pourrait recommander qu’une équipe financière effectue un suivi auprès d’un client au sujet d’un paiement en retard ou qu’elle enquête sur un cas de fraude potentiel.
• Prédictions de Salesforce Financial Services Cloud Einstein : Cette nouvelle fonctionnalité utilise l’IA pour générer des prédictions sur les performances financières futures. Cela peut aider les équipes financières à prendre des décisions plus éclairées et à être plus proactives dans la gestion de leurs finances.
• Conseiller en IA Salesforce Financial Services Cloud Einstein : Cette nouvelle fonctionnalité utilise l’IA pour fournir aux équipes financières des recommandations et des conseils personnalisés. Par exemple, il pourrait recommander à une équipe financière de modifier son processus budgétaire ou d’investir dans de nouvelles technologies.

Ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont Salesforce aide les équipes financières à transformer leur fonction. En tirant parti de Salesforce, les équipes financières peuvent devenir plus efficaces, plus stratégiques et plus utiles à l’organisation.

En plus des fonctionnalités mentionnées ci-dessus, Salesforce fournit également un certain nombre d’autres ressources qui peuvent aider les équipes financières à transformer leur fonction. Ces ressources comprennent :

• Point de départ de Salesforce : Une plateforme d’apprentissage en ligne gratuite qui fournit aux équipes financières les compétences dont elles ont besoin pour utiliser efficacement Salesforce.
• Salesforce AppExchange : Une place de marché où les équipes financières peuvent trouver et installer des applications tierces qui peuvent les aider à automatiser leurs tâches et à améliorer leur flux de travail.
• Succès client Salesforce : Fournit aux équipes financières un accès à des experts qui peuvent les aider à mettre en œuvre et à utiliser Salesforce efficacement.

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Vous pouvez également consulter notre contenu Dreamforce Insights, notamment Les principaux points à retenir de Johnathon Rademacher, avancées pour les soins de santé et les sciences de la vie, et données, IA et CRM pour les fabricants.

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Chez Perficient, nous sommes passionnés par le fait d’aider les clients Salesforce à réussir. Nous possédons une expertise approfondie de la plateforme Salesforce et du secteur des services financiers.

Nous croyons que le cinq initiatives stratégiques clés auxquelles les dirigeants financiers donneront la priorité en 2023 sont tous essentiels à la réussite. Nous pensons également que Salesforce est la plateforme de choix pour les dirigeants qui souhaitent atteindre ces objectifs.

Si vous êtes un responsable financier cherchant à repenser votre fonction financière, à stimuler la croissance de votre entreprise, à améliorer vos performances financières, à constituer une équipe financière de classe mondiale ou à transformer votre fonction financière, Perficient peut vous aider à tirer parti de la puissance de Salesforce pour atteindre vos objectifs stratégiques. .