ETF négocie pour lutter contre les données sur l'inflation à chaud

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Après le formidable rallye de Wall Street en octobre et un début de novembre solide, il semble que la fête sur les bourses se soit arrêtée. Les investisseurs ont commencé à s'inquiéter de la publication de données chaudes sur l'inflation au milieu de la position de la Fed d'appeler les niveaux d'inflation « transitoires ». déséquilibre offre-demande, qui pourrait être résolu dans quelques mois (selon un article de CNBC). Les niveaux croissants d'inflation ont un impact sur différents secteurs comme l'alimentation, l'énergie, le logement et les voitures. À cet égard, Andrew Smith, stratège en chef des investissements de Delos Capital Advisors, a déclaré que « ce n'est pas seulement maintenant axé sur les ventes de voitures d'occasion, les vêtements. Vous constatez un élargissement sur toute la base », selon un article de CNBC. Il a également mentionné que "Tout cela se manifeste à un point inflationniste qui montre que ce n'est pas aussi transitoire qu'ils le prétendaient", selon le même article.

Selon le dernier rapport du Département du travail, le Consumer L'indice des prix (IPC) en octobre a augmenté de 6,2% sur un an par rapport à l'estimation du Dow Jones d'une hausse de 5,9%, selon un article de CNBC. La mesure est arrivée au plus haut niveau depuis décembre 1990 et couvre un panier de produits allant de l'essence et des soins de santé à l'épicerie et aux loyers. Il a également augmenté de 0,9% pour le mois, dépassant l'estimation de 0,6% du Dow Jones. La flambée des prix des denrées alimentaires, des véhicules d'occasion et de l'énergie pourrait être principalement responsable des niveaux d'inflation plus élevés.

Hors prix des denrées alimentaires et de l'énergie, l'IPC de base a augmenté de 0,6%, pire que l'estimation de 0,4%. L'inflation sous-jacente annuelle a également augmenté à un rythme de 4,6%, par rapport à l'attente de 4% et a atteint son niveau le plus élevé depuis août 1991 (selon un article de CNBC).

Le Fonds monétaire international avait précédemment demandé aux Réserves fédérales et à ses pairs à travers le monde pour se préparer à un plan de sauvegarde si les niveaux d'inflation restent élevés de manière persistante, selon un article de CNBC. Ainsi, les investisseurs se préparent maintenant mentalement à ce que les hausses de taux d'intérêt se produisent plus tôt que prévu ou à la décision de la Fed de réduire les achats d'obligations.

Notamment, les données chaudes de l'inflation ont obligé les investisseurs à rechercher d'autres options d'investissement qui pourraient mieux s'en sortir. que des liquidités ou des obligations dans un environnement inflationniste. De plus, certaines entreprises dont le pouvoir de fixation des prix est compromis peuvent être durement touchées par l'inflation et les bénéfices futurs peuvent également sembler moins attrayants dans un contexte d'inflation élevée. Suite à la publication des données sur l'inflation, le fonds SPDR Gold Shares a augmenté de 0,8 % le 10 novembre.

Dans ce contexte, examinons quelques transactions sur ETF qui peuvent être envisagées :

Gold ETFs to Hedge Inflation[19659011]Considérant le scénario actuel, les prix de l'or ont augmenté. Le contexte inflationniste aux États-Unis est favorable à l'or, car le métal est considéré comme une protection contre l'inflation.

John Feeney, directeur du développement commercial chez Guardian Gold Australia, un négociant en lingots basé à Sydney, a déclaré plus tôt que « l'or pourrait effectivement commencer. attraper une offre forte si l'inflation élevée persiste, ce qui est un grand changement par rapport au début de l'année où les craintes de taper ont dominé les craintes d'inflation. Historiquement, l'or a tendance à très bien performer dans des environnements inflationnistes, il est donc logique que le marché devienne haussier si l'inflation continue de battre », selon un article de Bloomberg.

Les ETF sur l'or évoluent principalement en tandem avec les prix de l'or. Les SPDR Gold Shares GLD et iShares Gold Trust IAU font partie des FNB les plus populaires. GLD et IAU portent un ETF Zacks Rank #3 (Hold) et ont une perspective de risque moyen (lire : Meilleurs ETF inversés/à effet de levier de la semaine dernière).

TIPS ETFs at Rescue

TIPS Les ETF offrent des rendements réels robustes pendant les périodes d'inflation, contrairement à leurs pairs non protégés dans le monde des titres à revenu fixe. Il fournit non seulement un abri contre la hausse des prix, mais protège également les revenus à long terme. Bien qu'il existe plusieurs options pour exploiter la hausse des prix à la consommation, nous avons mis en évidence iShares TIPS Bond ETF TIP et Schwab US TIPS ETF SCHPqui peuvent être un investissement intéressant. TIP et SCHP ont des perspectives à haut risque (lire : Global TIPS ETFs to Play Now ). une alternative à l'investissement refuge traditionnel – l'or. Certains analystes s'attendent également à une concurrence féroce entre les deux actifs dans un proche avenir. Selon les experts du marché, l'intérêt croissant des détaillants pour le bitcoin pourrait bientôt être observé comme une forme d'or numérique. En fait, suite à la publication de données d'inflation chaudes, le premier fonds à suivre le ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO était en hausse de 0,4% le 10 novembre (lire : Meilleures histoires d'ETF d'octobre).

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SPDR Gold Shares (GLD): ETF Research Reports
 
iShares Gold Trust (IAU): ETF Research Reports
 
iShares TIPS Bond ETF (TIP): ETF Research Reports
 
Schwab US TIPS ETF (SCHP): ETF Research Reports
 
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO): ETF Research Reports
 
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