Eh bien, les piles technologiques SaaS ont diminué de 2023 à 2024… mais seulement de 8 %. Vous en attendiez plus ?

Tout d’abord, une petite question : s’il vous plaît, prenez ceci Enquête de 5 minutes sur la composabilité martech. Nous partagerons les résultats complets avec tout le monde. Je parie que ce sera très intéressant. Merci! Bon, revenons au message d’aujourd’hui…

Je préfère les données empiriques aux pronostics instinctifs. Depuis 12 ans, on me dit que le SaaS en général – et le martech en particulier – vont se consolider de façon spectaculaire. Les gens peuvent être très véhéments dans de telles prédictions. Pourtant, année après année, les données ne parviennent systématiquement pas à montrer ce résultat.

Selon le Rapport sur l’indice de gestion SaaS 2024 vient d’être publié par Zylo, une plateforme de gestion SaaS leader qui gère plus de 30 millions de licences SaaS pour des entreprises de toutes tailles, le portefeuille SaaS moyen est passé de 291 applications à 269, soit un peu moins de 8 %.

Pour rappel, 2023 a été une année brutale pour les entreprises SaaS, car les clients cherchaient autant d’opportunités que possible de réduire leurs dépenses en annulant les abonnements inutiles aux applications. Et en effet, les dépenses SaaS moyennes ont diminué de près de 11 % au cours de l’année écoulée.

Pourtant, la taille moyenne de la pile pour les PME comptant 500 employés ou moins est toujours de 162 applications. Pour les entreprises de taille moyenne comptant entre 501 et 2 500 employés, cela représente 245 applications. Oui, ceux-ci sont en baisse respectivement de 6 % et 4 % d’une année sur l’autre. Mais ce n’est pas exactement le scénario de la terre brûlée que les prophètes de la consolidation promettaient à ce stade.

Je suis sûr qu’ils diront : « Attendez juste la fin de ce année! » Peut-être qu’ils finiront par avoir raison.

Ne vous méprenez pas. Je suis tout à fait favorable aux entreprises qui soient soucieuses des coûts et gèrent leurs piles de manière proactive afin de maximiser le retour sur investissement. Je n’ai également aucun problème avec les forces du marché qui ont tendance à pousser un petit nombre de concurrents dans une catégorie à se démarquer de la foule.

Mais la réalité est que nous sommes à une époque d’innovation technologique continue. Au contraire, le rythme du changement technologique s’est accéléré – et s’accélère encore plus vite maintenant dans la vague actuelle de tout ce qui concerne l’IA. Dans un environnement comme celui-ci, les nouvelles opportunités pour les startups abondent. Et la pression exercée sur les entreprises pour qu’elles adoptent de nouvelles technologies afin de suivre le rythme de leurs concurrents est réelle.

Vous pouvez en voir la preuve par le nombre de nouvelles applications SaaS qui continuent d’être introduites chaque mois dans le portefeuille SaaS d’une entreprise :

Cette évolution continue constitue un contrepoids important aux forces de consolidation.

Il convient de noter que, même si la taille moyenne des piles a diminué ces dernières années – quoique dans des proportions relativement modestes – le nombre d’applications SaaS distinctes sur le marché a continué de croître. Bien sûr, vous avez été témoin de la trajectoire ascendante du paysage martech pour la dernière décennie. Et il y a quelques années, le site d’évaluation G2 a déclaré qu’il avait plus de 100 000 produits SaaS dans leur base de données.

Mais comme autre source pour trianguler la diversité des applications, le graphique ci-dessus de Zylo montre le nombre d’applications différentes dont ils assurent le suivi. Le nombre d’applications n’a fait que croître et compte désormais plus de 20 000 applications. Oui, la croissance a ralenti. Mais il continue de croître, même si la taille moyenne des stacks a commencé à diminuer.

Il y a peut-être (un peu) moins d’applications dans les piles de nos jours. Mais si vous faites le calcul, il s’agit d’une collection d’applications de plus en plus diversifiée dans ces piles.

Le Shadow IT, l’ombre de ce qu’il était autrefois ?

Autrefois, le « shadow IT » était l’expression péjorative donnée aux n’importe lequel application logicielle qui n’appartenait pas au service informatique.

Nous avons parcouru un long chemin. Désormais, la majorité des logiciels, tant en nombre total (48 %) qu’en dépenses (69 %), appartiennent à des équipes commerciales. Le marketing gère la plupart de ses propres applications martech (bien que la quantité d’applications informatiques appartenant à l’ensemble de l’entreprise infrastructure de données et d’agrégation utilisée par le marketing croît).

Ces applications SaaS appartenant à l’entreprise ne sont plus considérées comme du shadow IT car, même si les équipes commerciales paient la facture et exécutent ces applications, le service informatique dispose toujours d’une visibilité totale et peut insister pour qu’il se conforme à ses exigences en matière de gouvernance et de sécurité. À bien des égards, il s’agit du meilleur des deux mondes que nous recherchions depuis longtemps en matière de martech. Il équilibre le contrôle central et l’autonomisation distribuée.

Mais le shadow IT existe toujours. Sa définition s’est cependant rétrécie et elle fait désormais principalement référence aux applications SaaS que les employés individuels ou les équipes dépensent avec leurs cartes de crédit, en dehors du contrôle vigilant de la gouvernance informatique.

Comme on peut s’y attendre, la plupart de ces applications de shadow IT sont suffisamment petites – ou du moins suffisamment bon marché – pour passer inaperçues en tant que dépense de carte de crédit. Selon Zylo, seulement 3 % des dépenses totales en SaaS entrent dans cette catégorie. Ce qui est fascinant, cependant, c’est le nombre de ces petites applications. Bien qu’elles ne représentent que 3 % des dépenses, elles représentent 35 % du nombre d’applications dans les piles des utilisateurs.

Ouais ! Plus d’un tiers des applications SaaS d’une entreprise sont du shadow IT non gouverné ! Cela ressemble à une crise à quatre alarmes.

Peut etre c’est. Mais lorsque l’on examine les applications de shadow IT les plus populaires, la plupart d’entre elles semblent relativement inoffensives. Udemy, LinkedIn, CliftonStrengths — en passant, je suis un grand fan de StrengthsFinder et je le recommande vivement — Kudoboard, Coursera, MasterClass, etc.

Oui, il y aurait des avantages à ce que tous ces abonnements soient des « informatiques de jour » officielles plutôt que des TI fantômes. Principalement pour réduire les dépenses en se débarrassant des licences inutilisées ou en négociant des remises à l’échelle de l’entreprise. (Bien que je note que ces deux leviers sont souvent des compromis l’un par rapport à l’autre.)

Mais nous ne parlons que de 3 % des dépenses totales en SaaS. Ainsi, même si vous réduisiez ces coûts de moitié, cela ne représenterait qu’une économie de 1,5 %. Hé, 1,5% ici, 1,5% là, la prochaine chose que vous savez, nous parlons d’argent réel. Mais ce n’est pas une baleine blanche.

Quelques-uns d’entre eux sont plus problématiques. Vous utilisez SurveyMonkey pour collecter des données clients ? Cela devrait être réglementé. Vous utilisez Grammarly avec des documents et des e-mails confidentiels ? Cela devrait être réglementé. Vous utilisez ChatGPT et l’API OpenAI ? Bon sang, ouais, ça devrait être gouverné !

Mais cela semble être une lacune qui peut être comblée en mettant en place des mécanismes rationalisés pour acheter officiellement des applications approuvées de « productivité et développement personnels » (c’est ainsi que je généraliserai largement la plupart de cette liste).

En fait, l’écart est fermeture. En 2022, Zylo a signalé que 20 % des employés dépensaient le SaaS de cette manière obscure. En 2023, ce chiffre était tombé à 15 %. Et ici, en 2024, ce chiffre est tombé à 7 %.

En résumé:

1. Les piles technologiques sont toujours importantes, bien que sainement réduites.
2. L’univers des diverses applications des piles technologiques est toujours en expansion.
3. Les équipes métiers sont définitivement propriétaires de la plupart de leurs applications, même si elles sont régies par l’informatique.
4. Le Shadow IT disparaît dans l’ombre, principalement parce que nous l’avons redéfini.

Beaucoup d’autres statistiques intéressantes dans le rapport Zylo. Recommande fortement récupérer une copie.

Encore un rappel : s’il vous plaît, prenez notre enquête sur la composabilité martech. Lorsque vous verrez les questions, je pense que vous serez aussi curieux que moi de voir ce que les résultats révéleront. Mais nous avons besoin de votre participation pour avoir une signification statistique. C’est mon humble demande en échange du contenu gratuit que je publie. Merci!