Domaines ETF à considérer pour la rotation hors de la technologie en 2022

Cette histoire parue à l'origine sur Zacks

Wall Street a connu un début décevant jusqu'en 2022 alors que les rendements de référence du Trésor à 10 ans continuent d'augmenter. L'indice S&P 500 a baissé de manière continue pendant quatre jours pour la première fois depuis septembre au cours de la dernière semaine se terminant le 7 janvier. De plus, le Nasdaq Composite a également connu une séquence de quatre jours de pertes au cours de la première semaine de bourse de l'année.

– Zacks

La raison de ce ralentissement du marché peut essentiellement être la flambée des rendements de référence du Trésor à 10 ans, qui ont atteint plus de 1,8 % le 7 janvier après s'établir à 1,51 % le 31 décembre. Les secteurs de croissance comme l'espace technologique ont été ressentir la douleur de la hausse des rendements obligataires qui diminue la valeur relative des bénéfices futurs, ce qui fait que les actions populaires semblent surévaluées. Les entreprises technologiques sont également confrontées à des obstacles pour financer leur croissance et racheter des actions en raison de taux plus élevés (selon un article de CNBC). est tombé sur une rotation définitive vers les actions de valeur et procycliques et hors de la croissance alors que les investisseurs ont digéré un environnement de taux nettement plus élevé », comme indiqué dans un article de CNBC.

Ainsi, pour les investisseurs qui cherchent à se détourner des investissements axés sur la croissance. , nous avons mis en évidence quelques domaines intéressants pour les ETF :

Value ETF

Il convient de noter ici que l'investissement dans la valeur semble plus lucratif, compte tenu du rebond de l'économie américaine, de l'anticipation d'une inflation plus élevée et des risques de hausse des taux d'intérêt de la Fed. De plus, les actions de valeur cherchent à capitaliser sur les inefficacités du marché. Ils peuvent générer des rendements plus élevés avec une volatilité inférieure par rapport à leurs homologues de croissance et mixtes. De plus, les actions de valeur sont moins exposées aux tendances des marchés et leurs versements de dividendes offrent un bouclier contre les turbulences du marché.

Dans ce contexte, voici quelques ETF de valeur sur lesquels les investisseurs peuvent envisager de parier. Il s'agit de iShares S&P 500 Value ETF IVEVanguard Mega Cap Value ETF MGVSchwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) et Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF  (SPVU) (lire : 5 ETF les mieux classés pour acheter à des prix avantageux).

ETF bancaires

Plusieurs facteurs travaillent en faveur de l'espace. La Réserve fédérale a déjà commencé à réduire ses achats d'obligations, qu'elle prévoit d'achever d'ici mars de cette année. La Fed devrait commencer à relever son taux directeur en mars. Il est possible que la Réserve fédérale adopte une approche plus agressive en augmentant les taux d'intérêt. Le passage à une politique monétaire plus stricte poussera les rendements à la hausse, aidant ainsi le secteur financier. En effet, la hausse des taux contribuera à augmenter les bénéfices des banques, des compagnies d'assurance, des sociétés de courtage à escompte et des gestionnaires d'actifs. La pentification de la courbe des taux (différence entre les taux d'intérêt à court et à long terme) est susceptible de soutenir les marges nettes d'intérêt des banques. En conséquence, les revenus nets d'intérêts, qui constituent une partie des revenus des banques, devraient être soutenus par la pentification de la courbe des rendements et une augmentation modeste de la demande de prêts.

Nous mettons ici en évidence certains ETF qui peuvent tirer parti de la de belles perspectives pour le secteur bancaire, Invesco KBW Bank ETF KBWBSPDR S&P Regional Banking ETF KREiShares US Regional Banks ETF ( IAT) et SPDR S&P Bank ETF (KBE) (lire : Inflation to Stay Hot in Early 2022 : ETF Strategies to Win).

Energy ETFs

Les investisseurs sont étroitement suivre le secteur de l'énergie, qui montre de la vigueur alors que la demande mondiale et les niveaux de croissance économique sont sur la voie de la reprise après les creux pandémiques. Le déploiement du vaccin contre le coronavirus contrôle progressivement la propagation de l'épidémie à travers le monde. L'optimisme entourant la réouverture des économies mondiales et la demande croissante brossent un tableau rose pour les secteurs cycliques.

Selon un article de CNBC, les actions énergétiques connaissent la meilleure année depuis plus de trois décennies. Le secteur a gagné plus de 47% en 2021. Les prix du pétrole augmentent depuis le début de 2022. La hausse des prix du pétrole brut est déclenchée par divers facteurs tels que l'apaisement des inquiétudes concernant la variante Omicron, les manifestations au Kazakhstan et les pannes en Libye provoquant pénuries d'approvisionnement et production moindre de l'OPEP+.

Voici quelques options que les investisseurs peuvent envisager. Ceux-ci incluent Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF PXEVanguard Energy ETF VDEFidelity MSCI Energy Index ETF (FENY), Le fonds Energy Select Sector SPDR (XLE) et iShares US Energy ETF (IYE) (lire : Energy Emerges the Best Sector of 2021 : 5 ETFs Up Au moins 70 %).

Consommation discrétionnaire

Les consommateurs ont fait preuve d'une résilience inattendue face aux inquiétudes concernant l'augmentation des cas Omicron et les niveaux d'inflation élevés en décembre. Ils semblent optimistes quant à l'amélioration des conditions d'emploi et à la reprise de l'économie américaine après le ralentissement provoqué par la pandémie.

La mesure de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board s'élève à 115,8 en décembre, se comparant favorablement à une lecture révisée à la hausse de 111,9 en novembre. La lecture de décembre a dépassé l'estimation consensuelle de la métrique, atteignant 111, selon un sondage Bloomberg.

La lecture encourageante de la confiance des consommateurs pourrait soutenir le secteur de la consommation discrétionnaire, qui attire une grande partie des dépenses de consommation dans un contexte d'inflation croissante. Certains ETF qui pourraient gagner sont The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLYVanguard Consumer Discretionary ETF VCRFirst Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) et ETF Fidelity MSCI Consumer Disretionary Index (FDIS) (lire : ETFs pour conduire les livraisons de véhicules de près d'un million de dollars de Tesla).

Vous voulez des informations clés sur l'ETF directement dans votre boîte de réception ?

La lettre d'information gratuite sur les fonds de Zacks vous informera chaque semaine des principales actualités et analyses, ainsi que des ETF les plus performants.

Obtenez-la gratuitement >>

Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit
 
FNB SPDR à secteurs sélectionnés pour consommation discrétionnaire (XLY) : Rapports de recherche sur les ETF
 
ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) : Rapports de recherche sur les ETF
 [19659037]Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) : ETF Research Reports
 
Vanguard Energy ETF (VDE): ETF Research Reports
 
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) : ETF Research Reports
 [19659043]iShares S&P 500 Value ETF (IVE) : ETF Research Reports
 
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) : ETF Research Reports
 
Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) : ETF Rapports de recherche
 
Pour lire cet article sur Zacks.com, cliquez ici.

Zacks Investment Research