Le premier trimestre est presque terminé. En tant qu’expert financier, vous allez bientôt commencer à préparer la clôture du trimestre. Vous vous souvenez peut-être de la situation épouvantable que vous avez vécue à la fin de l’année: pendant que votre famille et vos amis profitaient des vacances d’hiver, vous deviez gérer la fin de l’année. Vous espériez que tout se passerait bien pour pouvoir sortir du bureau à temps.
Mais lorsque vous avez vérifié la publication, juste avant de partir, vous avez vu un drapeau rouge. Malheureusement, le message d'erreur était totalement inutile. Cela ne vous disait rien sur ce qui n'allait pas et encore moins sur la façon de le réparer. Au lieu de partir, vous avez donc dû commencer une analyse fastidieuse qui, selon vous, aboutirait à une dispute avec votre service informatique. Toutefois, si le message d'erreur était meilleur, vous auriez peut-être pu résoudre le problème vous-même et plus rapidement.
Autre scénario: en tant que spécialiste de la collecte, vous êtes responsable de la collecte des paiements en retard des clients. Si vos clients ne couvrent pas toutes leurs factures, vous souhaitez être averti le plus rapidement possible de leurs futurs paiements. Cela vous permet de gérer ces instances de manière proactive, plutôt que d'attendre de réagir. Une notification rapide vous permet de contacter le client immédiatement pour résoudre le problème et réclamer le solde, voire éviter les litiges. Pouvoir poursuivre les paiements manqués ou même sautés dès que l'avis de paiement est traité signifie une collecte plus efficace des espèces et un indicateur de performance clé de vente exceptionnel (1965).
Mettre en évidence les problèmes qui nécessitent une attention immédiate
Chacun de ces scénarios illustre la nécessité. être en mesure de mettre en lumière des problèmes nécessitant une attention immédiate. Au lieu de chercher péniblement dans des rapports, des journaux d'applications ou d'appeler diverses transactions, les experts en finance s'attendent à recevoir automatiquement toutes les informations pertinentes, au même endroit et d'une manière facile à utiliser et à utiliser.
Ainsi, les logiciels financiers doivent capturer les situations commerciales actuelles en fonction de conditions définies individuellement, telles que des seuils, des règles ou des requêtes. Il doit déclencher de manière proactive les notifications pour assurer une prise de conscience rapide des problèmes; expliquer le contexte dans lequel ils sont nés; inclure toutes les informations pertinentes, telles que les publications affectées; et, peut-être plus important encore, être intelligible pour l'expert en finances recevant la notification. Les experts en finances exigent non seulement d’être avertis d’un problème, mais également de recevoir des suggestions proactives sur la façon de le résoudre. Les technologies existantes telles que la gestion des responsabilités peuvent être utilisées pour identifier les utilisateurs appropriés. Les domaines d’application possibles sont les suivants:
- Notification concernant les échéances à venir
- Informations sur les tâches en attente, telles que les approbations et les confirmations
- Mise en évidence des seuils dépassés, tels que les taux de consommation et les KPI pertinents pour l’entreprise
Le potentiel futur de la gestion de la situation est énorme, car un logiciel financier intelligent pourrait capturer les situations commerciales, les circonstances, les actions prises et les résultats de ces actions. À l'avenir, ces données pourraient être utilisées pour l'analyse avancée, le traitement basé sur des règles et la saisie pour l'apprentissage automatique. L'apprentissage automatique pourrait, quant à lui, être utilisé pour calculer des prévisions et recommander de meilleures solutions.
Le potentiel de l'apprentissage automatique
Le logiciel doit également reconnaître les régularités récurrentes – par exemple, analyser quel contexte l'utilisateur accepte ou refuse la recommandation. Cette reconnaissance de modèle pourrait être utilisée pour améliorer les algorithmes d’apprentissage automatique. Les réponses de confiance élevée pourraient être prises en compte dans les processus commerciaux habituels et ainsi entièrement automatisées.
La gestion de la situation offre un processus d'amélioration continue pour la gestion humaine assistée et de haute qualité et l'automatisation via l'apprentissage automatique. Avec la disponibilité croissante des données au fil du temps, le machine learning étendra sa capacité à automatiser les tâches de routine. Et avec des données plus nombreuses et de meilleure qualité, la gestion de la situation aidera les utilisateurs avec des recommandations basées sur l’analyse et des améliorations de processus. Le traitement manuel et l'automatisation vont de pair.
Maintenant, comment aimeriez-vous améliorer vos activités quotidiennes en utilisant la gestion de la situation?
Cet article a été initialement publié sur LinkedIn et est republié avec l'autorisation.
Une trop grande importance accordée à l'innovation technologique aux dépens des personnes et des processus est une erreur coûteuse: « Les personnes sont la clé d'un audit fondé sur la technologie . ”
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