Concentrez-vous sur ces domaines d'ETF pour lutter contre les incertitudes du marché

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Cette histoire parue à l'origine sur Zacks

Wall Street continue de montrer de la faiblesse au cours du mois en cours et est restée volatile. Les grands indices boursiers comme le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont baissé de 0,2% et 0,5% respectivement le 8 octobre. Plusieurs problèmes ont eu un impact sur les sentiments des investisseurs ces derniers temps.

Le dernier rapport sur l'emploi de septembre a s'est avéré décevant car l'économie américaine a ajouté le plus bas jusqu'à présent cette année. Notamment, 194 000 emplois ont été créés en septembre, manquant la prévision de 500 000. L'emploi non agricole a augmenté de 17,4 millions depuis un creux récent en avril 2020, mais est en baisse de 3,3% par rapport à son niveau d'avant la pandémie en février 2020.

En cours, les investisseurs pourraient avoir à gérer certains problèmes tels que la pression inflationniste, les défis de la chaîne d'approvisionnement. , les possibilités de la Fed d'atténuer les mesures de relance budgétaire, la crise d'Evergrande en Chine et les inquiétudes concernant un dépassement du plafond de la dette en octobre. Ces facteurs peuvent également maintenir la volatilité du marché boursier.

La propagation rapide de la variante COVID-19 Delta a conduit une section d'analystes de marché et d'experts financiers à réduire leurs prévisions de croissance économique aux États-Unis au troisième trimestre.

Notamment, une pression inflationniste plus élevée pourrait persister l'année prochaine en raison des perturbations prolongées de la chaîne d'approvisionnement dues à la pandémie. Le président de la Fed, Jerome Powell, a également signalé que la banque centrale commencerait à réduire son programme d'achat d'obligations de 120 milliards de dollars par mois, peut-être cette année, et que la première hausse des taux d'intérêt pourrait avoir lieu dès le second semestre 2022. Par conséquent, les rendements du gouvernement les obligations ont augmenté de manière significative.

Domaines des ETF à considérer

Examinons quelques stratégies d'ETF sûres que les investisseurs peuvent adopter, en gardant à l'esprit certains problèmes brûlants qui peuvent déclencher l'incertitude à court terme :

FNB d'aristocrates de dividendes Se concentrer sur

Les aristocrates de dividendes sont des sociétés de premier ordre qui versent des dividendes avec une longue histoire d'augmentation des paiements de dividendes d'année en année. De plus, les fonds d'aristocrates de dividendes offrent aux investisseurs des opportunités de croissance des dividendes par rapport à d'autres produits de l'espace, mais peuvent ne pas nécessairement avoir les rendements les plus élevés.

l'agitation du marché. Notamment, la tendance à investir dans les dividendes s'est accrue en raison de l'assouplissement de la politique monétaire sur le front mondial et de l'incertitude du marché déclenchée par la pandémie et la décélération de la croissance mondiale.

Ces produits forment également un portefeuille solide, avec une plus grande portée d'appréciation du capital. par rapport aux actions à dividendes simples ou à celles à haut rendement. En conséquence, ces produits offrent une excellente combinaison de croissance annuelle des dividendes et d'opportunités d'appréciation du capital et conviennent principalement aux investisseurs à long terme réticents au risque.

Dans ce contexte, examinons certains ETF que les investisseurs peuvent envisager. comme Vanguard Dividend Appreciation ETF VIGSPDR S&P Dividend ETF SDYiShares Select Dividend ETF (DVY) et ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) (lire : L'histoire faible de septembre devient vraie : 5 zones d'achat d'ETF ).

ETF à faible volatilité pour gérer les incertitudes du marché

Demande de fonds avec " faible volatilité » ou « volatilité minimale » augmente généralement pendant les périodes tumultueuses. Ces produits apparemment sûrs n'augmentent généralement pas dans des conditions de marché haussier, mais offrent plus de protection que les produits imprévisibles. Offrant des flux de trésorerie plus stables que l'ensemble du marché, ces fonds sont moins cycliques. Voici quelques options : iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF USMV, Invesco S&P 500 Low Volatility ETF SPLV, iShares Edge MSCI EAFE Minimum Volatility ETF (EFAV), iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF (ACWV), Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) (lire : Ride Out le mois d'octobre volatil avec ces ETF).

Des ETF de qualité pour améliorer la composition du portefeuille

Les actions de qualité sont riches en caractéristiques de valeur avec un bilan sain, un rendement du capital élevé, une faible volatilité et des marges élevées. Ces actions ont également des antécédents de croissance stable ou croissante des ventes et des bénéfices. Par rapport aux fonds ordinaires, ces produits permettent de réduire la volatilité et de performer relativement bien en cas d'incertitude du marché. De plus, des recherches universitaires ont prouvé que les sociétés de haute qualité offrent constamment de meilleurs rendements ajustés au risque que le marché au sens large sur le long terme.

Cela étant, nous avons mis en évidence certains ETF comme iShares MSCI USA Quality Factor ETF [19659024]QUAL, Invesco S&P 500 Quality ETF SPHQ et FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) ciblant cette stratégie de niche. Ceux-ci pourraient bénéficier d'un commerce fluide et générer des rendements supérieurs au marché dans l'environnement de marché actuel (lire : Pourquoi investir dans des actions et des ETF de qualité maintenant).

Les ETF de produits de base à surveiller

Le secteur des biens de consommation de base est connu pour sa nature non cyclique et agit comme une valeur refuge dans des conditions de marché instables. De plus, à l'instar des services publics, la consommation de base est considérée comme un secteur stable à long terme car ses acteurs sont susceptibles d'offrir des rendements décents. Les investisseurs peuvent envisager de placer leur argent dans le secteur des biens de consommation de base non cycliques pendant une récession économique. Ce secteur de haute qualité, qui est principalement défensif, s'est avéré avoir un faible facteur de corrélation avec les cycles économiques.

La recherche a montré que les entreprises de consommation de base surperformaient principalement pendant les turbulences du marché. Ainsi, l'espace agit généralement comme un refuge pour les investisseurs. De plus, les actions de consommation de base ont des niveaux de profit plus stables dans une économie en contraction.

Compte tenu de cela, nous avons mis en évidence certains ETF comme The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLPVanguard Consumer Staples ETF VDCFidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) et iShares US Consumer Staples ETF (IYK) à considérer par les investisseurs (lire : Devriez-vous investir dans des ETF de produits de base ? Explorons).

IPO technologiques avec un potentiel de profit énorme

Au cours des dernières années, de nombreuses plateformes populaires comme Uber et Airbnb ont finalement fait leur chemin vers les marchés publics. Mais les plus gros gains sont venus de noms moins connus.

Par exemple, le constructeur de voitures électriques X Peng a grimpé de +299,4% en seulement 2 mois. Pensez-y de cette façon…

Si vous aviez mis 5 000 $ dans XPEV lors de son introduction en bourse en septembre 2020, vous auriez pu retirer 19 970 $ en novembre.

Avec des quantités record de liquidités dans les introductions en bourse et un stock record. marché, la programmation de cette année pourrait être encore plus lucrative.

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Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP): ETF Research Reports
 
SPDR S&P Dividend ETF (SDY): ETF Research Reports
 [19659044]FNB Vanguard Dividend Appreciation (VIG) : ETF Research Reports
 
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) : ETF Research Reports
 
Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) : ETF Research Reports[19659039] 
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC): ETF Research Reports
 
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV): ETF Research Reports
 
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) ): ETF Research Reports
 
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