Composantes d'un programme de transformation financière

Le précédent billet de blog de cette série sur la transformation des processus financiers traitait des applications auxiliaires et de leur rôle dans le contrôle et l'efficacité y. Cette semaine, nous examinons en détail les éléments d’une transformation réussie.

Une fois que les obstacles au processus financier d’une entreprise sont compris, un effort de restauration ciblé peut être mis en place. En fonction des problèmes rencontrés, le temps et le coût des actions correctives peuvent aller de mineures (automatisation des saisies manuelles mécaniques, par exemple) à modérées (réorganisation des structures / hiérarchies de rapports) à majeures (par exemple, la refonte du plan comptable). ou clé de comptabilité). Le coût ponctuel du programme doit être mis en balance avec les gains de temps et de main-d'œuvre réalisés au cours de chaque cycle comptable mensuel.

Partenaire d'un conseiller de confiance en transformation financière, tel que Perficient, pour éviter les erreurs, gagner du temps et de l'argent, et en garantir le succès du programme. Comprendre le processus financier de bout en bout, son impact sur une organisation et la manière de mettre en œuvre et de gérer un programme d'intervention sera essentiel pour les principales parties prenantes. Il faut parcourir les éléments interconnectés d'une grande institution financière et comprendre l'historique et le cycle de vie de ses données et processus afin de garantir le succès du processus.

Examinons de plus près six éléments d'un programme de transformation financière:

• Évaluation de l'état actuel
• Feuille de route pour la mise en œuvre
• Gestion des données
• Gestion du programme
• Collecte des exigences
• Appui aux tests

Composante d'un programme de transformation financière n ° 1

Évaluation de l'état actuel

La première étape d'un programme de transformation financière consiste à évaluer le processus financier en cours et les processus de bout en bout, y compris la technologie, les données, les points de contact manuels et le personnel:

• . Carte de contrôle des comptes [19659006] Bloc de codage (clé comptable)
• Architecture du système
  • Interfaces système
  • Sous-ledgers
• Systèmes sources
• Planification / budgétisation / nouvelle prévision
• Imputation des frais généraux / dépenses
• Consolidations
  • Éliminations
  • Reprise de capitaux propres
  • Intérêts minoritaires
• Rapports réglementaires
• Rapports de gestion
• Cycle de clôture

Composante d'un programme de transformation financière # 2

Feuille de route pour la mise en œuvre

Évaluer la position actuelle de la société et sa place dans la transformation financière revêt une importance capitale au tout début de la transformation. programme. Créer une feuille de route cohérente qui présente les projets concrets à entreprendre. Cela permettra à la société de préparer une réponse coordonnée couvrant plusieurs fonctions.

Cette feuille de route devrait inclure:

• Stratégie technologique
• Cartographie et restructuration du processus financier
• Analyse de données de haut niveau

Composante d'un processus financier Programme de transformation n ° 3

Intendance des données

Tout programme de transformation financière reposera sur une analyse approfondie des données relatives aux niveaux de référence et des transactions.

Cela comprend:

• IDENTIFICATION DU SYSTÈME – Examinez le les différentes fonctions, domaines de produits et unités commerciales de l'organisation pour identifier toutes les sources de données pertinentes.
• ANALYSE DES DONNÉES – Répertoriez les différents emplacements où des données pertinentes existaient et déterminiez la qualité des données existantes et les lacunes en ce qui concerne les exigences de transformation financière. [19659006] REMEDIATION DES DONNEES – Créez un plan pour combler les lacunes en données et les problèmes de qualité, ainsi que pour définir les règles de survie en cas de sources multiples imilar data.

Grâce à la compréhension des données en place et à un plan visant à remédier aux défaillances éventuelles, la société disposera d'une base solide pour la réalisation de ses objectifs de transformation financière.

Composante d'un programme de transformation financière # 4

Gestion de programme

Selon la taille, la combinaison de produits et la complexité d'une entreprise, la transformation financière peut nécessiter un programme pluriannuel et multifonctionnel pouvant englober des dizaines de projets. Compte tenu de la portée et de l’ampleur des institutions concernées, la plupart des responsables de la gestion de projet seront déjà responsables de différents niveaux de la gestion du projet.

Un programme de transformation financière solide nécessitera l’intégration de différents groupes de PMO, mais aura également un rôle distinct et distinct. se concentrer sur le nouveau règlement. Une tentative de décentralisation de la gestion de ce programme et de la focalisation sur des fonctions individuelles invitera une réponse désorganisée et conduira probablement à des délais manqués et à des exigences incomplètes.

Nous avons plusieurs années d’expérience dans la gestion de grands programmes de services financiers en tirant parti à la fois de Waterfall et de Méthodologies agiles.

Parmi les activités essentielles de la gestion de programme, on citera:

• Création ou adaptation d'une charte de programme pour guider les activités de transformation
• Création ou collecte de plans de projet individuels et création d'un plan de programme intégré
• Coordination des groupes de bureaux de gestion existants affecté par la transformation
• Gestion de la communication du programme entre les équipes de projet et jusqu'à la direction, selon le cas
• Gestion des produits associés aux projets individuels et au programme intégré
• Gestion des «salles de guerre» multifonctionnelles

Existing Les groupes de PMO auront un rôle important à jouer dans l’organisation des Tous les projets ou contributions de groupe aux projets, mais un bureau de gestion de programme autonome rapportant directement à la haute direction sera nécessaire pour superviser un programme de transformation des finances véritablement efficace.

Composante d’un programme de transformation financière n ° 5 [19659002] Rassemblement des exigences

Pour chacun des volets de travail techniques impliqués dans une transformation financière, il faudra définir et définir les exigences avec les principaux intervenants de l’organisation.

Voici quelques façons de répondre aux besoins en matière de transformation financière:

• Validation des exigences et des objectifs existants en matière de transformation financière
• Collaboration avec les parties prenantes dans les domaines des activités, de la technologie et des opérations pour créer des documents sur les exigences commerciales et obtenir leur signature
• Transformer les exigences opérationnelles en exigences fonctionnelles et techniques afin de permettre une transition transparente vers les activités de développement [19659006] Création de matrices de traçabilité entre v arious phases de définition des exigences
• Gestion des versions et du stockage pour éviter un cycle de vie de document désorganisé

Les organisations auront probablement des ressources internes chargées de créer tout ou partie de ces exigences dans un projet normal. Cependant, disposer de ressources dédiées, capables de rédiger et de gérer les exigences d'un programme complet, contribuera à assurer la continuité entre les différentes fonctions et phases. Au fur et à mesure que les exigences évoluent et changent, essayer de les traiter avec éventuellement des dizaines d'analystes métiers différents au sein des groupes pourrait paralyser un programme. Une entreprise bénéficiera grandement de personnes ayant pour tâche de rédiger les exigences au niveau du programme.

Composante d'un programme de transformation financière n ° 6

Support de test

Chaque phase des finances d'une entreprise la transformation devra être soumise à des tests rigoureux afin de s’assurer que tous les objectifs sont atteints sans perturbation du fonctionnement habituel.

Ces activités incluent:

• Planification et exécution des tests
• Suivi et rapport des défauts
• Traçabilité des exigences
• ] Intégration continue

Comme pour la définition des exigences, disposer de ressources de support de test entièrement dédiées à la transformation des finances permet de garantir la cohérence des méthodes, de la documentation et des rapports dans tous les silos concernés. L'intégration des équipes de test existantes dans une structure globale de support de test permettra à l'entreprise de mettre à profit ses compétences avec des bases de données et des logiciels propriétaires, tout en appliquant simultanément une approche unifiée pour tester tous les aspects de la transformation financière.

Pour en savoir plus sur les «comment». et “pourquoi” pour lancer un programme de transformation financière, téléchargez notre guide perspicace. Vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous ou vous pouvez trouver le guide ici .