Les opinions exprimées par les contributeurs d’Entrepreneur sont les leurs.
Chaque propriétaire d’entreprise connaît probablement les dangers des querelles familiales et des litiges, en particulier lorsqu’il s’agit d’un actif important et illiquide comme une entreprise à actionnariat restreint. Aligner tous les membres de la famille autour du même ensemble d’objectifs peut être compliqué, surtout si l’on considère la croissance exponentielle des membres de la famille au fil des générations.
Néanmoins, l’alignement de l’harmonie familiale et intérêts commerciaux peut être réalisé en empruntant à un processus éprouvé. Business Strategy 101 nous apprend que la valeur actionnariale se mesure en fin de compte par la capacité d’une entreprise à acquérir et à maintenir un avantage concurrentiel dans son segment de marché. Il est mesuré en générant des mesures financières supérieures à celles du secteur. Toutes les entreprises ne génèrent pas un avantage concurrentiel, mais la plupart s’efforcent d’y parvenir.
Mais comment en êtes-vous arrivé là aujourd’hui ? Vous avez probablement utilisé une variante des idées ci-dessous lors de la création de votre entreprise. Imaginez comment les mêmes principes que vous avez utilisés pour développer un avantage concurrentiel dans votre entreprise pourrait s’appliquer à votre famille pour préserver l’harmonie et réussir la transition de propriété de votre entreprise.
En rapport: 77 % des propriétaires de petites entreprises déclarent que ce canal génère actuellement la plupart de leurs ventes
1. Consacrez du temps à votre vision stratégique
Notre expérience en matière de conseil aux familles depuis une génération est que dans le monde des affaires, les questions sans fin sont : « Que se passe-t-il dans notre industrie ? Comment sommes-nous positionnés et que devons-nous faire pour obtenir et conserver un avantage concurrentiel ? »
D’après notre expérience, les entrepreneurs qui réussissent entreprennent en permanence une analyse S-WOT pour identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de leur entreprise. Nous travaillons souvent avec des entreprises pour identifier les écarts entre l’état optimal et l’état actuel et élaborer un plan de mise en œuvre. Ensuite, nous suivons les progrès et procédons à des ajustements pour maintenir notre plan sur la bonne voie.
Les familles qui réussissent posent des questions similaires. Alors que nous regardons le chemin de la vie, que se passe-t-il avec notre famille ? Comment sommes-nous en mesure d’atteindre les objectifs financiers de tous les actionnaires tout en préservant les principes fondamentaux qui maintiennent la compétitivité de l’entreprise ?
Développer une analyse SWOT pour une famille révélera les écarts entre l’état optimal et l’état actuel, et nous pourrons identifier les moyens de créer un alignement entre les besoins des actionnaires et ceux de l’entreprise. Un guide familial bien élaboré et un questionnaire bien conçu peuvent être déployés afin que le propriétaire d’entreprise/chef de famille puisse solliciter l’avis de nombreux membres de la famille pour l’aider à définir une vision stratégique pour la famille, guidée par un énoncé de mission, des règles. de la route et un code de conduite.
En rapport: Comment les petites entreprises peuvent remporter de gros succès marketing sans beaucoup d’argent
2. Fournir les ressources financières et de leadership pour exécuter la vision stratégique
En affaires, une position concurrentielle peut s’éroder en raison d’un manque d’anticipation changement de direction et les besoins en ressources financières. Les entreprises hautement stratégiques sont bien préparées à s’adapter rapidement. Compte tenu de l’âge des propriétaires de la plupart des entreprises privées (environ la moitié ont plus de 55 ans), développer un management plan de transition qui identifie, forme et développe les futurs leaders est un énorme générateur de valeur, que vous conserviez ou vendiez l’entreprise.
De même, les familles qui réussissent répondent aux besoins financiers des actionnaires actuels et futurs. Les familles harmonieuses se demandent : quels sont les actionnaires qui correspondent le mieux à notre vision familiale ? Comment pouvons-nous optimiser les actifs dont les actionnaires actuels et futurs ont besoin pour atteindre leurs objectifs ? »
Surtout pour les propriétaires d’entreprise qui approchent de la retraite et qui souhaitent disposer de liquidités, cet objectif peut aller à l’encontre des besoins de l’entreprise de réinvestir pour la croissance. Ces deux objectifs peuvent plus facilement être alignés si vous anticipez ces dynamiques changeantes avant qu’elles ne deviennent un problème. Aborder les conflits potentiels le plus tôt possible, élaborer et communiquer un plan pour les résoudre est tout simplement SMART (économiser de l’argent et réduire les tensions). En tant que famille, vous pouvez réellement mettre fin au conflit potentiel grâce à un accord d’achat-vente écrit et convenu.
Développer un conseil de famille est similaire à développer un équipe de transition de direction pour l’entreprise. Vous identifiez, formez et développez l’équipe initiale des membres du conseil de famille. Leur rôle est de comprendre et de communiquer aux actionnaires les besoins de l’entreprise, de les informer sur les questions clés de planification financière et de créer un plan pour identifier, former et développer leurs remplaçants.
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3. Aligner les incitations avec les initiatives stratégiques
L’une des plus grandes lacunes que nous constatons en tant que conseillers en entreprise est le manque d’alignement entre les plans d’intéressement des employés clés et les initiatives stratégiques de l’entreprise. Le vieil adage, « Vous obtenez ce que vous incitez », est à peu près aussi fondamental qu’un fondamental d’entreprise qui existe, mais il constitue souvent le plus grand obstacle à la réussite de la transition d’une entreprise.
Les initiatives commerciales stratégiques changent souvent à mesure que l’environnement évolue. De même, les actionnaires familiaux doivent savoir que leurs initiatives stratégiques familiales personnelles sont alignées et que les décideurs s’acquittent de leurs responsabilités fiduciaires envers tous les actionnaires en apportant des changements à mesure que les conditions changent.
Les deux principales formes de flux de trésorerie d’une entreprise sont W-2 (salaires/rémunération) et K-1 (retour sur investissement de l’investisseur). L’alignement se produit lorsque vous garantissez une rémunération équitable du marché (W-2) pour membres de la famille qui dirigent l’entreprise et offrir le tarif en vigueur au personnel non familial occupant le même rôle, ne diluant ainsi pas le revenu K-1 pour les actionnaires.
Les propriétaires doivent élaborer une politique de dividendes garantissant que l’entreprise dispose des ressources financières nécessaires pour être compétitive et décrivant comment et quand le fonds de roulement excédentaire peut être distribué aux actionnaires. Vous pourriez avoir la chance de maintenir un certain niveau de distributions afin que chaque actionnaire puisse intégrer ces distributions dans sa planification financière personnelle, ses flux de trésorerie, sa diversification et sa planification successorale.
Trouver l’harmonie de votre famille
Souvent, les conseillers financiers utilisent des statistiques effrayantes sur le taux d’échec des transitions d’entreprises et de patrimoine, le coût élevé des litiges interfamiliaux et la destruction de ce qui était autrefois une famille heureuse et harmonieuse. De plus, les conseillers ignorent souvent comment élaborer un plan pour la famille, ce qui empêche les propriétaires d’entreprise de démarrer. Le refrain commun des tentatives infructueuses de planification familiale est : « Nous avons dépensé beaucoup de temps et d’argent, et c’était très délicat, mais nous n’avons jamais rien mis de tangible en place ».
Même s’il y aura probablement des blessures dues à des problèmes familiaux qui mettront à l’épreuve même le meilleur des plans, la seule statistique importante en fin de compte est la suivante : avez-vous réussi à élaborer un plan de relève réussi ou non ?!
Les mêmes processus d’intégration d’une vision, de ressources financières et de leadership avec des incitations alignées et des communications de qualité qui ont fait la réussite de votre entreprise peuvent également rendre votre famille heureuse et harmonieuse. Un conseiller en entreprise familiale expérimenté peut prendre votre modèle d’entreprise éprouvé et réussi et vous aider à l’adapter à votre famille. Vous saurez rapidement et de manière plus intuitive comment identifier les dynamiques et les objectifs transversaux ainsi que les moyens de combler les écarts.
septembre 26, 2024
Comment rendre les transitions d’entreprises familiales harmonieuses
Les opinions exprimées par les contributeurs d’Entrepreneur sont les leurs.
Chaque propriétaire d’entreprise connaît probablement les dangers des querelles familiales et des litiges, en particulier lorsqu’il s’agit d’un actif important et illiquide comme une entreprise à actionnariat restreint. Aligner tous les membres de la famille autour du même ensemble d’objectifs peut être compliqué, surtout si l’on considère la croissance exponentielle des membres de la famille au fil des générations.
Néanmoins, l’alignement de l’harmonie familiale et intérêts commerciaux peut être réalisé en empruntant à un processus éprouvé. Business Strategy 101 nous apprend que la valeur actionnariale se mesure en fin de compte par la capacité d’une entreprise à acquérir et à maintenir un avantage concurrentiel dans son segment de marché. Il est mesuré en générant des mesures financières supérieures à celles du secteur. Toutes les entreprises ne génèrent pas un avantage concurrentiel, mais la plupart s’efforcent d’y parvenir.
Mais comment en êtes-vous arrivé là aujourd’hui ? Vous avez probablement utilisé une variante des idées ci-dessous lors de la création de votre entreprise. Imaginez comment les mêmes principes que vous avez utilisés pour développer un avantage concurrentiel dans votre entreprise pourrait s’appliquer à votre famille pour préserver l’harmonie et réussir la transition de propriété de votre entreprise.
En rapport: 77 % des propriétaires de petites entreprises déclarent que ce canal génère actuellement la plupart de leurs ventes
1. Consacrez du temps à votre vision stratégique
Notre expérience en matière de conseil aux familles depuis une génération est que dans le monde des affaires, les questions sans fin sont : « Que se passe-t-il dans notre industrie ? Comment sommes-nous positionnés et que devons-nous faire pour obtenir et conserver un avantage concurrentiel ? »
D’après notre expérience, les entrepreneurs qui réussissent entreprennent en permanence une analyse S-WOT pour identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de leur entreprise. Nous travaillons souvent avec des entreprises pour identifier les écarts entre l’état optimal et l’état actuel et élaborer un plan de mise en œuvre. Ensuite, nous suivons les progrès et procédons à des ajustements pour maintenir notre plan sur la bonne voie.
Les familles qui réussissent posent des questions similaires. Alors que nous regardons le chemin de la vie, que se passe-t-il avec notre famille ? Comment sommes-nous en mesure d’atteindre les objectifs financiers de tous les actionnaires tout en préservant les principes fondamentaux qui maintiennent la compétitivité de l’entreprise ?
Développer une analyse SWOT pour une famille révélera les écarts entre l’état optimal et l’état actuel, et nous pourrons identifier les moyens de créer un alignement entre les besoins des actionnaires et ceux de l’entreprise. Un guide familial bien élaboré et un questionnaire bien conçu peuvent être déployés afin que le propriétaire d’entreprise/chef de famille puisse solliciter l’avis de nombreux membres de la famille pour l’aider à définir une vision stratégique pour la famille, guidée par un énoncé de mission, des règles. de la route et un code de conduite.
En rapport: Comment les petites entreprises peuvent remporter de gros succès marketing sans beaucoup d’argent
2. Fournir les ressources financières et de leadership pour exécuter la vision stratégique
En affaires, une position concurrentielle peut s’éroder en raison d’un manque d’anticipation changement de direction et les besoins en ressources financières. Les entreprises hautement stratégiques sont bien préparées à s’adapter rapidement. Compte tenu de l’âge des propriétaires de la plupart des entreprises privées (environ la moitié ont plus de 55 ans), développer un management plan de transition qui identifie, forme et développe les futurs leaders est un énorme générateur de valeur, que vous conserviez ou vendiez l’entreprise.
De même, les familles qui réussissent répondent aux besoins financiers des actionnaires actuels et futurs. Les familles harmonieuses se demandent : quels sont les actionnaires qui correspondent le mieux à notre vision familiale ? Comment pouvons-nous optimiser les actifs dont les actionnaires actuels et futurs ont besoin pour atteindre leurs objectifs ? »
Surtout pour les propriétaires d’entreprise qui approchent de la retraite et qui souhaitent disposer de liquidités, cet objectif peut aller à l’encontre des besoins de l’entreprise de réinvestir pour la croissance. Ces deux objectifs peuvent plus facilement être alignés si vous anticipez ces dynamiques changeantes avant qu’elles ne deviennent un problème. Aborder les conflits potentiels le plus tôt possible, élaborer et communiquer un plan pour les résoudre est tout simplement SMART (économiser de l’argent et réduire les tensions). En tant que famille, vous pouvez réellement mettre fin au conflit potentiel grâce à un accord d’achat-vente écrit et convenu.
Développer un conseil de famille est similaire à développer un équipe de transition de direction pour l’entreprise. Vous identifiez, formez et développez l’équipe initiale des membres du conseil de famille. Leur rôle est de comprendre et de communiquer aux actionnaires les besoins de l’entreprise, de les informer sur les questions clés de planification financière et de créer un plan pour identifier, former et développer leurs remplaçants.
En rapport: Le guide ultime pour les nouveaux managers
3. Aligner les incitations avec les initiatives stratégiques
L’une des plus grandes lacunes que nous constatons en tant que conseillers en entreprise est le manque d’alignement entre les plans d’intéressement des employés clés et les initiatives stratégiques de l’entreprise. Le vieil adage, « Vous obtenez ce que vous incitez », est à peu près aussi fondamental qu’un fondamental d’entreprise qui existe, mais il constitue souvent le plus grand obstacle à la réussite de la transition d’une entreprise.
Les initiatives commerciales stratégiques changent souvent à mesure que l’environnement évolue. De même, les actionnaires familiaux doivent savoir que leurs initiatives stratégiques familiales personnelles sont alignées et que les décideurs s’acquittent de leurs responsabilités fiduciaires envers tous les actionnaires en apportant des changements à mesure que les conditions changent.
Les deux principales formes de flux de trésorerie d’une entreprise sont W-2 (salaires/rémunération) et K-1 (retour sur investissement de l’investisseur). L’alignement se produit lorsque vous garantissez une rémunération équitable du marché (W-2) pour membres de la famille qui dirigent l’entreprise et offrir le tarif en vigueur au personnel non familial occupant le même rôle, ne diluant ainsi pas le revenu K-1 pour les actionnaires.
Les propriétaires doivent élaborer une politique de dividendes garantissant que l’entreprise dispose des ressources financières nécessaires pour être compétitive et décrivant comment et quand le fonds de roulement excédentaire peut être distribué aux actionnaires. Vous pourriez avoir la chance de maintenir un certain niveau de distributions afin que chaque actionnaire puisse intégrer ces distributions dans sa planification financière personnelle, ses flux de trésorerie, sa diversification et sa planification successorale.
Trouver l’harmonie de votre famille
Souvent, les conseillers financiers utilisent des statistiques effrayantes sur le taux d’échec des transitions d’entreprises et de patrimoine, le coût élevé des litiges interfamiliaux et la destruction de ce qui était autrefois une famille heureuse et harmonieuse. De plus, les conseillers ignorent souvent comment élaborer un plan pour la famille, ce qui empêche les propriétaires d’entreprise de démarrer. Le refrain commun des tentatives infructueuses de planification familiale est : « Nous avons dépensé beaucoup de temps et d’argent, et c’était très délicat, mais nous n’avons jamais rien mis de tangible en place ».
Même s’il y aura probablement des blessures dues à des problèmes familiaux qui mettront à l’épreuve même le meilleur des plans, la seule statistique importante en fin de compte est la suivante : avez-vous réussi à élaborer un plan de relève réussi ou non ?!
Les mêmes processus d’intégration d’une vision, de ressources financières et de leadership avec des incitations alignées et des communications de qualité qui ont fait la réussite de votre entreprise peuvent également rendre votre famille heureuse et harmonieuse. Un conseiller en entreprise familiale expérimenté peut prendre votre modèle d’entreprise éprouvé et réussi et vous aider à l’adapter à votre famille. Vous saurez rapidement et de manière plus intuitive comment identifier les dynamiques et les objectifs transversaux ainsi que les moyens de combler les écarts.
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