Bonjour les pionniers !
Salesforce fournit des outils de reporting puissants pour analyser et visualiser efficacement les données. Parmi ces outils, le Champ de seau se distingue comme une fonctionnalité qui permet la catégorisation des données directement dans les rapports.
Dans cet article de blog, nous nous concentrerons sur la création d’un Colonne de godet spécifiquement pour les champs de type liste de sélection dans les rapports Salesforce, offrant un guide étape par étape pour aider les utilisateurs à catégoriser efficacement les données.
Avant de commencer :
Dans la partie précédente de ce blog, nous avons exploré «Qu’est-ce que le champ Bucket dans Salesforce ?», des façons de le créer et bien d’autres. Avant de continuer, je vous recommande fortement de revoir la section précédente pour acquérir une compréhension complète des principes fondamentaux qui y sont liés.
Qu’est-ce qu’une colonne de compartiment dans Salesforce ?
Une colonne/champ de compartiment est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de regrouper les valeurs d’un champ spécifique en catégories (compartiments) sans modifier l’objet Salesforce sous-jacent. Ici, dans ce blog, nous l’utilisons particulièrement pour les champs de liste de sélection, où les valeurs prédéfinies peuvent être regroupées en catégories plus larges pour simplifier l’analyse.
Par exemple:
- Regroupez les étapes d’opportunité en catégories « Tôt, », « Moyen » et « Fermé ».
- Classez les sources de prospects en groupes « Numérique », « Hors ligne » et « Référence ».
Avantages des colonnes de compartiment pour les champs de liste de sélection
- Facilité d’utilisation : Regroupez les valeurs de la liste de sélection de manière dynamique sans modifier le schéma.
- Informations améliorées : Regroupez les données en catégories significatives pour une meilleure analyse.
- Gain de temps : Pas besoin de champs personnalisés ou de champs de formule pour catégoriser les données.
- Collaboration améliorée : Partagez facilement des rapports avec des données catégorisées entre les équipes.
Note: Si vous êtes intéressé à apprendre « Comment partager des rapports ou des dossiers de rapports dans Salesforce», vous pouvez explorer le guide détaillé fourni dans ce lien. Il propose des instructions étape par étape pour vous aider à gérer de manière transparente le partage de rapports et à collaborer efficacement.
Étapes pour créer une colonne de compartiment pour les champs de liste de sélection
Étape 1 : ouvrir ou créer un rapport
- Accédez au Rapports dans Salesforce.
- Cliquez Nouveau rapport ou ouvrez un rapport existant contenant le champ de liste de sélection que vous souhaitez regrouper.
- Sélectionnez le type de rapport approprié (par exemple, Opportunités, Pistes).
- Ici, nous sélectionnons standard « Conduit » Type de rapport comme indiqué dans la figure ci-dessous.
Note: Si vous êtes intéressé à apprendre “Qu’est-ce qu’un type de rapport personnalisé dans Salesforce ?» et apprenez à en créer un, je vous recommande d’explorer le guide détaillé disponible via le lien fourni.
Étape 2 : ajouter une colonne de compartiment
Une fois que vous avez sélectionné le type de rapport, le générateur de rapports s’ouvrira.
- Accédez à la section Plan dans le panneau de gauche.
- Localisez le Colonnes et cliquez sur le menu déroulant.
- Dans les options déroulantes, sélectionnez Ajouter une colonne de compartiment pour continuer, comme indiqué dans la figure ci-dessous.
Note: Nous avons déjà exploré une méthode alternative pour créer une colonne de compartiment. Si vous souhaitez apprendre cette approche, veuillez vous référer à la partie précédente de cet article de blog. Le lien correspondant est fourni dans la section « Avant de commencer » et est également inclus à la fin pour votre commodité.
Étape 3 : Configurer la colonne du compartiment
- Nommez votre colonne de compartiment : Saisissez un nom descriptif, tel que « Groupe source principal ».
- Sélectionnez le champ source: Choisissez le champ de liste de sélection souhaité que vous souhaitez utiliser pour créer une colonne de compartiment. (par exemple, source principale).
- Définir des compartiments :
- Cliquez Ajouter un compartiment pour créer une nouvelle catégorie.
- Entrez un nom pour le compartiment (par exemple, « Sources numériques« ).
- Sélectionnez les valeurs de la liste de sélection à inclure dans ce compartiment (par exemple, « Site Web »).
- Cliquez sur «Passer à» et choisissez «Sources numériques» parmi les options, comme illustré dans la figure ci-dessous.
- Répétez l’opération pour les autres compartiments : Créez des compartiments supplémentaires pour d’autres catégories (par exemple, « Sources hors ligne », « Sources de référence »). Cela devrait être comme ceci :
- Cliquez Appliquer pour enregistrer votre configuration.
Étape 4 : Utiliser la colonne Bucket dans le rapport
- Faites glisser la colonne du compartiment nouvellement créée dans le canevas du rapport où vous le souhaitez.
- Utilisez-le pour regrouper, filtrer ou résumer les données selon vos besoins.
- Si vous résumez le rapport par colonne/champ de compartiment nouvellement créé, il ressemblera à ceci :
Note: Si vous souhaitez en savoir plus sur «Comment créer des rapports de synthèse dans Salesforce ?», alors veuillez suivre le lien fourni.
Étape 5 : Enregistrez et exécutez le rapport
- Enregistrez le rapport en cliquant sur Sauvegarder
- Fournissez un nom, une description et un emplacement de dossier significatifs pour le rapport.
- Cliquez Enregistrer et exécuter pour visualiser vos données catégorisées.
Meilleures pratiques pour les colonnes de compartiment
- Gardez les catégories significatives : Assurez-vous que les noms des compartiments sont intuitifs et faciles à comprendre.
- Testez avec de petits ensembles de données : Vérifiez la catégorisation avant de l’appliquer à des ensembles de données plus volumineux.
- Documentez votre configuration : Fournissez des descriptions pour chaque compartiment afin de clarifier leur objectif.
- Limiter les buckets : Évitez de créer trop de compartiments pour maintenir la clarté et la concentration du rapport.
Conclusion
Les colonnes de compartiment dans les rapports Salesforce constituent un moyen simple mais puissant d’organiser et d’analyser les données de manière dynamique. Pour les champs de liste de sélection, ils fournissent une solution flexible pour regrouper les valeurs dans des catégories significatives sans modifier le schéma sous-jacent.
En suivant les étapes de ce guide, vous pouvez rapidement configurer des colonnes de compartiment et obtenir des informations plus approfondies sur vos données Salesforce.
Bonne lecture !
« Un esprit discipliné mène à une vie concentrée ; lorsque vous contrôlez vos actions, vous contrôlez votre destin.
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