Comment créer un portail partenaire dans Salesforce ?

Bonjour les pionniers…

Dans l’environnement commercial concurrentiel d’aujourd’hui, la gestion efficace des relations avec vos partenaires commerciaux est cruciale pour réussir. Salesforce propose une solution puissante pour cela : le portail partenaires. Un portail partenaire vous permet de collaborer de manière transparente avec vos partenaires, en leur fournissant un accès aux informations et ressources clés tout en gardant le contrôle de vos données.

Dans ce blog, nous passerons en revue les étapes nécessaires pour créer un portail partenaire dans Salesforce, en veillant à ce que vous puissiez tirer parti de cet outil pour améliorer vos relations commerciales.

Dans cet article de blog, nous apprendrons :

1. Qu’est-ce qu’un portail partenaire ?
2. Avantages d’un portail partenaires.
3. Comment créer un portail partenaire dans Salesforce ?
4. Comment publier un portail partenaires ?
5. Meilleures pratiques pour gérer un portail partenaires.

Alors, commençons…

Qu’est-ce que le portail partenaire ?

Un portail partenaire dans Salesforce est une passerelle en ligne qui permet à vos partenaires d’accéder à vos données Salesforce, de collaborer sur les activités de vente et de service et d’obtenir de l’aide. Il permet aux partenaires de gérer les pistes, les opportunités et les cas, et d’accéder à des ressources telles que du matériel de formation et de la documentation.

Cela permet de rationaliser la communication et les opérations, facilitant ainsi la collaboration vers des objectifs communs.

Un portail partenaire permet aux utilisateurs partenaires d’accéder à Salesforce via un site Web dédié, distinct de celui utilisé par les utilisateurs non partenaires. Les utilisateurs partenaires peuvent uniquement afficher les données auxquelles vous leur avez accordé l’accès. De plus, ils ne peuvent modifier les données que s’ils disposent des autorisations utilisateur nécessaires.

Avantages du portail partenaire :

1. Collaboration améliorée : Facilitez une meilleure communication et coordination avec vos partenaires.
2. Efficacité accrue: Rationalisez les processus en fournissant aux partenaires les outils et les informations dont ils ont besoin.
3. Visibilité améliorée : Obtenez de meilleures informations sur les activités et les performances des partenaires.
4. Accès contrôlé : Garantissez la sécurité des données en contrôlant les informations auxquelles les partenaires peuvent accéder.

Comment créer un portail partenaire dans Salesforce ?

Il existe très peu d’étapes simples pour créer un portail partenaire comme suit…

A]Activer l’expérience numérique :

1. Accédez à la configuration.
2. Dans la case de recherche rapide, saisissez le «Expériences numériques».
3. Sélectionner « Paramètres».
4. Sélectionner « Activer les expériences numériques» comme le montre la figure ci-dessous.
   
5. Une fois que vous activez l’expérience numérique, les noms de domaine améliorés y arrivent automatiquement. Il contient également le nom de domaine par défaut de votre organisation. Il comprend votre nom de domaine au format «Nom de domaine.mon.site.com» pour les organisations de production, comme le montre la figure ci-dessous.
   Il est conseillé d’utiliser un tel domaine facilement identifiable par vos utilisateurs. Par exemple, le nom de votre entreprise dans le domaine. Et si vous créez un portail_partenaire, vous pouvez utiliser « partenaires » pour créer une URL unique. Par exemple – nutritionFormula.com/partners.

   Note – Une fois que vous avez activé l’expérience numérique, vous ne pouvez plus modifier votre nom de domaine.

6. Après cela, assurez-vous que le domaine saisi est disponible ou non en cliquant sur le bouton «Voir les disponibilités».
7. Cliquez sur « Sauvegarder» et puis OK.

Maintenant que vous avez activé l’expérience numérique, il est temps de créer un portail_partenaire à l’aide du modèle de partenaire disponible. Il existe différents types de modèles proposés par Salesforce pour créer un site.

B]Créer un portail partenaire :

Suivez les étapes ci-dessous…

1. Accédez à la configuration.
2. Dans la case de recherche rapide, saisissez le «Expériences numériques».
3. Sélectionner « Tous les sites» qui relève de l’expérience numérique.
4. Cliquez sur « Nouveau».
   L’assistant de création s’ouvrira automatiquement avec de nombreux modèles intégrés de sites Web parmi lesquels vous en sélectionnerez un.
5. Choisir la « Centrale des partenaires » modèle comme indiqué dans la figure ci-dessous.
   
6. Cliquer sur « Commencer».
7. Nommez le site Portail des partenaires de démonstration.
8. Ajoutez « Partenaire » à la fin de l’URL afin que l’URL finale se termine par /Partner.
   Cela ressemblera à celui indiqué ci-dessous.
   
9. Cliquez sur Créer.

La création d’un Partner_Portal prendra quelques instants.

Cela ressemblera donc à ce qui est indiqué ci-dessous.

Votre portail_partenaire est maintenant dans le « statut Aperçu ». Jetez un aperçu général de l’espace de travail dans le portail.

Il s’agit de l’espace de travail Expérience où vous pouvez effectuer de nombreuses personnalisations et administrer votre site.

Comment publier un portail partenaire ?

Une fois que vous avez configuré le Partner_Portal, il est temps de le publier.

1. Paramètres de révision : Assurez-vous que tous les paramètres et personnalisations sont corrects.
2. Site de publication : Clique le « Publier» pour faire vivre le portail.
3. Informer les partenaires : Informez vos partenaires du nouveau portail et fournissez-leur les instructions de connexion. Et, une fois publiée, la notification sera envoyée à l’identifiant de messagerie enregistré du Partner_user.

Note: Le mail sera envoyé à chaque fois que vous publierez un site.

Meilleures pratiques pour gérer un portail partenaire :

1. Mises à jour régulières : Maintenez le contenu et les ressources du portail à jour pour fournir aux partenaires les dernières informations.
2. Formation et soutien : Proposez une formation et une assistance pour aider les partenaires à naviguer et à utiliser le portail efficacement.
3. Les performances du moniteur: Utilisez les rapports et les tableaux de bord Salesforce pour suivre les activités des partenaires et l’utilisation du portail.
4. Recueillir des commentaires : Demandez régulièrement des commentaires aux partenaires pour identifier les domaines à améliorer.

Conclusion:

La création d’un PartnerPortal dans Salesforce est un moyen puissant d’améliorer la collaboration, d’améliorer l’efficacité et d’obtenir de meilleures informations sur vos relations avec vos partenaires. En suivant les étapes décrites dans ce guide, vous pouvez configurer un Partner_Portal qui répond aux besoins de votre entreprise et aide vos partenaires à réussir.

Bonne lecture…

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